来源:中国经营网  时间： 2010-05-25 09:13

 
 　　5月24日，中国银行(601988)公告称，公司发行可转债申请获通过。

　　根据中行此前公告，公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元，期限为发行之日起6年，票面利率不超过3%。本次发行的可转债以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售。

　　“中行可转债发行时间在6月份中下旬的可能性较大，”中金公司在最新一期《中国可转债策略周报》中如是表示，“我们看好中行转债长期投资价值，配置价值和交易价值均较好，该转债上市将冲击转债二级市场价值中枢，加速二级市场个券的价值回归。”

　　大规模的银行可转债融资也给可转债市场带来不小冲击。数据显示，目前沪深两市处于交易期内的可转债仅10只，存量余额不足100亿元，规模最大的唐钢转债余额也不到30亿元。申银万国报告认为，随着中行入市，未来转债市场将进入高速扩容时期，有望扩容到千亿元以上。

　　据证监会公告显示，这一申请是在证监会发审委5月24日召开的2010年第81次会议上获通过的。此前有消息传出，中国农业银行将于5月25日上IPO初审会，如果进展顺利，或将于5月28日上发审会，该公告并未涉及这一事项。

　　公告同时透露，5月28日(周五)证监会将审议交通银行的配股申请。根据交行此前公告，公司本次配股融资总额不超过人民币420亿元，扣除发行费用后将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。该行本次拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。

　　交行2010年一季报显示，截至一季末，公司资本充足率为11.73%，较上年末下降0.27个百分点;核心资本充足率为8.12%，较上年末下降0.03个百分点。交行24日股价收报6.76元。