石油人民币，是馅饼还是陷阱
关键词：石油人民币 铁矿石 大宗商品定价权 货币战争
2007年9月以来美联储连续7次降息，在过去的12个月，美元的有效汇率下降了将近8%，加之“次级贷”、“两房危机”以及随后引发的“信用违约掉期（CDS）”，美元的持续走软已经不单纯是美国的战略国策，在某些方面更是呈现失去控制之势，甚至索罗斯等人都表示，这次危机是1929-1932年之后最为严重的经济危机，这使得包括中国在内的外汇方面跟美元联系“密切”的国家纷纷构建一篮子货币计划来规避其中所遭受的损失。美元走势疲弱使得产油国成为美国货币政策直接的受益者，同时也承担相应的骂名。
石油俨然已经成为美国货币政策的工具，因此石油成为美国经济的附产品，对美国经济有反向相关的效果，在经济增长乏力的时候，通过降息来刺激经济发展，增加对石油的需求量，并推高石油价格，同时使得美元指数走弱，这也正是美国在2005年进入经济危机阶段之后石油价格走高的根本原因。
美国从来不缺乏在国际市场上做局的工具。美国经济发展了，其他国家的经济走入没落。国际经济格局就是如此的此消彼长。
最近国际油价有了下跌，特别是在冲击150美元未果，价格上呈现下跌走势之后，产油国已经产生了多币种结算的强烈需求。因此，市场人士纷纷憧憬让人民币成为国际原油贸易结算的币种之一，甚至取代美元的主导地位，称为“石油人民币”。
业内从事外汇交易的人士分析，最近美元由弱势突然转强的短期表现的原因有两个，一是欧央行在维持利率不变之后传递出可能不再加息的信号，并在会后声明中指出欧元区08年中期的经济增长将显著下滑。二是近期油价持续下跌有助于美国贸易逆差的缩小。甚至市场传言要将石油价格打到100美元/桶以下。
这显然不符合产油国的切身利益。
对石油提供国而言，价格下跌就意味着只能采取限产保价的策略，而这又陷入了利益受损的怪圈中，价格越低越不能提高供应量，否则虽然对石油的需求国而言是重大利好，却是产油国最不愿意看到的结果。他们更喜欢看到的是价格持续高涨，他们持续限制产量，以确保自己的资源可以换取更为可观的银两。虽然那也会让自己成为国际争端的核心，但毕竟兜里有钱，心里不慌。
按照通俗的说法，任何贸易都是买卖双方的事情，一方提供商品，希望卖出去的价格不亏；另一方花钱，希望不花冤枉钱。提供商品与结算货币更像是一个生意的两端。既然石油生产国提供的是石油，那么另一头（石油的需求方）提供的就是货币，所不同的是你提供的是哪种货币。就是说哪种货币成为石油贸易中公认的最有价值的货币。这是石油贸易双方的选择。
全世界的“货币战争”中，无非是欧元、英镑、瑞士法郎、日元等币种。
在本人看来，单以各种币种的特色而言，瑞士法郎是最为稳定的，但通常是风险的避风港，因而谁都不希望瑞士法郎去趟石油贸易这个浑水；日元使用范围狭小，国际化程度偏低，毕竟全世界的日本人充其量是最小的，从历史上看，他们不过是中华民族的一个分支，历史上是中国大陆移民去那里的，另外日元显然很难支撑石油这一全世界首要资源的消耗。
作为逐渐日薄西山的昔日帝国，英国早已失去了霸主地位，经济也长期陷入泥沼中难以自拔，在外交上更是跟随美国亦步亦趋，成为美国政策的最大追随者。
欧元虽然也是美元弱势下的首选货币，但毕竟在欧洲大陆都难以形成合力，作为欧洲经济的三驾马车的德国、法国、意大利又连年遭遇发展速度迟缓的瓶颈。其实欧洲人近乎奢华的贵族风范，以及欧洲人天生的享乐主义，就使得欧洲人从骨子里就没有亚洲人那般勤劳。在产油国心里分析，亲欧与亲美只有一步之遥，那是个方向性的问题，放弃石油美元方向就意味着欧洲线也将难以坚持下去。
那么成为石油的结算货币，中国准备好了吗？
假如人民币成为石油价格的结算货币，那么就会更推高人民币的汇率，确实避免了原油价格波动，但热钱汹涌，依然会推高中国经济。实际受损的依然是中国经济。
人民币的强势与美元的持续走弱，全世界人民已经共同对石油美元的价格体系进行反思与抵制。
中国在所有大宗商品上都没有定价权，这是客观事实。
仅以铁矿石为例。中国是铁矿石最大的进口国，却在铁矿石的进口上没有任何定价权与议价权，价格的提升加重了国内铁矿石需求方的内心恐慌，纷纷以廉价鸡蛋换铁矿石这种高价粮票。虽然导致大量铁矿石压港，但我们却依然在疯狂地采购铁矿石，大约只有这样囤积才能够为更大量的钢铁产量提供支撑。但我们亲眼目睹的是，在钢铁的终端消费领域，大到造船、建筑、小到家电、笔记本电脑，每个行业在OEM加工领域呼吁甚至联手抬高销售价格的时候，都要遭遇终端使用者的反对，而这是经过渠道传导过来的。
虽然7月的PPI涨了10%，CPI却只涨了6.3%，同时为了维持社会的安定团结，专家纷纷在媒体解释说，PPI因素的影响不会很快传导到CPI上去，中国的宏观调控成果显著，现在的CPI不是由国内需求拉动的，而是国际因素拉动的。
总之，谁都难以断言在新一轮铁矿石的采购价格谈判中，中国又将如何签下丧权辱国的城下之约，但身为最大的需求方，定价权的旁落始终是件劳民伤财的事，中国经济在全世界养活了多大份额的铁矿石行业，这是我们都不感想的事情。
以石油人民币来取代石油美元肯定对中国国际化的自信心有强烈的支撑，心情可以理解，但正在崛起的强大的中国真的需要这种担当吗？
但中国的石油期货市场体系还不健全，不足以应对后面的或许变化，更难以支撑这一重任。那将从很大程度上推动人民币自由兑换与国际化货币的进程。但很难讲是否会成为捣毁中国经济的另一招。那也将巩固并加大对石油的市场容量的需求度与依存度。
当然投资方是不会眼睁睁地看着自己投资的企业成果付诸东流的。就如牛背上的人，核心并不在于致牛于死地而后快，而是让牛乖乖地为自己耕地拉东西。而热钱已经带动了全球对人民币的需求，不是兑换需求，而是投资性需求、甚至是投机性的炒作。
不管是美元还是人民币，都仅仅是个定价与支付货币，这不仅是石油需求国的期待，更是产油国的利益需求。
美国经济的中期走弱是难以避免的，油虫子们都需要美国之外的另一个支柱。
中国拥有最庞大的石油需求，2008年6月份，中国日石油需求量首度超过800万桶，达到830万桶。IEA表示，明年全球石油需求增长将略高于预期，将达到8780万桶。这意味着，明年全球原油需求将增长1.1%，而今年的需求增长预计仍为0.9%。到2010年，中国每天的石油需求量将达到930万桶；与此同时，美国能源情报署公布修正数据显示，2007年美国石油需求平均为2068万桶/天，达到了自2003年以来的最低水平。
因此，假以时日，中国注定可以成为石油需求国的整体利益的代表，也更符合石油提供国的选择标准。
城市化的建设、以及参与城市化建设的人，在地铁、道路、桥梁等方面的建设需求，中国同全世界人民保持的友好形象等因素，都在推动石油人民币的进程。
——中国是否又被推到了国际金融领域的风口浪尖？
但有两个疑问，一个是石油美元是否已经行将就木？这当然不取决于我们，更大程度上取决于国际化的选择。另一个是对于石油人民币，中国准备好了吗？中国瘦弱的肩膀是否能够担当这一重任？
——那不仅是个决策问题，更是部门之间的配套机制问题。
从农业国转变为工业国（至少是制造业的大国），中国付出了巨大的努力与代价；从工业国到金融强国，就不仅需要外部的推动，更需要内部的机制。不仅是人民币国际化的机制，更是自保机制的形成。一旦形成了石油人民币挂钩制度，中国就更需要随时通报石油储备，官方数据是无法做假的。不仅津巴布韦通货膨胀22000倍的怪现象，甚至越南与印度已经给我们敲响了警钟。
随着列强对中国经济的入侵，中国经济将成为铁板上的牛肉，在被烧烤的时候还在发出诱人的“滋滋”的声音，或者如炉火上在烧的一壶水，屁股被烧得通红，却一边冒着美伦美幻的水蒸气，一边发出得意的咝咝声音。当想要喝水的人越聚越多，等待吃烧烤的人也越聚越多，中国就真的成为新列强的盘中餐了。
石油人民币，是馅饼还是陷阱，这只有走着瞧了！
但人无远虑，必有近忧，个人如此、家庭如此、国家更如此！
贾春宝
2008年8月14日星期四
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