伴随奥运开幕,A股上演了精彩的"跳水"表演,沪市A股终于跌到我5月份就言的2500点,这是我们A股调整的底,也许有人会妄想破坏这个底,但我相信他们不会得手的.首先,政府早有言在先奥运要维稳,就拿MBA 考试大纲要调整再最后上机印刷的前一天做出了不调整的决策,同样对于事关中国金融安危,事关亿万股民血汗的A股政府绝不敢轻心的;其次,中国A股指数代表的是中国经济建设自91以来经济成果金融价值体现,特别是股权分置改革后,每年10%以上的经济增长,16年其价值指数最保守也是增加四倍多,特别我们股市扩容所占国民经济比重大幅增加,笔者虽然没有去量化研究,但仅从本轮牛市启动前的底来看,06年1000点是我们价值最扭曲的"底",股权分置带来一倍左右的市值增加,近两年扩容带来80%以上的增加(发行市盈率较高,打对折),仅此两项,上证A股指数应为3000点左右,再考虑两年经济动态增长,适当还要上浮至3200,此时矫枉过正25%;个股价值体现,A股正如06年出现市值低于净值,这都是价格与价值被离的明确信号;世界整体经济形势不乐观,当然为影响中国经济,但相对于全球而言,做为新兴经济区域,充满活力巨大国内市场容量,强大自我调节能力,中国经济会更易得到资本市场的认可,这就是资本逐利的天性.

         中国经济发展三大马车:投资,出口,内需,当前国际经济形势对我们的出口影响较大,低沉些估计会有35%左右缩水,但投资项目完全是掌握我们政府手里,除了近几年火爆的房地产-民间经济投资受到抑制,国家大的项目仍在持续:南水北调仍在进行,高速铁路要远胜于青藏铁路,上海世博市政建设代替北京奥运会建设,灾区重建远胜于三峡移民,能源和粮食安全战略等;内需当前,看一下各银行信用卡的销售,超前消费的80后正在步入独立时代,每个城市日益增加的机动车和豪华车,社保基金和保障体系的建立会让70年代人少了更多"远忧"会释放更多的消费潜力.整体来看,受国际经济波动带动金融波动,涉及出口,不会给我们的经济形成太大的冲击,97年家门口金融危机不会,接下来,更不会.

       看好的行业,出口企业肯定是世界性的比较优势,如软件外包,投资需求肯定能源基础,特别是石油紧张会促使我们电力工业进一步发展,电网改造,交通基础,大的农业企业肯定会得到政府扶持,这一点政府有误区,重生产轻流通,从而"造成农民丰产不丰收",需要政府大力扶持农业流通企业,农产品交易市场,实现蓄水池作用,正如世界四大跨国农业企业.

        看好的上市公司:智力资源优势企业浙大网新,不受资源涨价因素影响;中国优势产业造船和汽车工业基础鞍钢薄板,集团铁矿石支持,联合重组预期;电网升级改造关键控件提供者国电南自,重组优势正在显现;交通十字架,价值低估中原高速,农产品流通第一企,农产品,苏宁难比.