在多空双方犹疑不决的时候，媒体传来利好消息；根据台湾媒体报导，台湾金管会计划允许台湾保险商将不超过总资产4%资金投资大陆股票债券及房地产市场，投资上限约合人民币750亿。“飞来横财”刺激了多方的斗志，大盘短期内摆脱了亚洲股市的震荡影响，小涨了１５个点。

从板块监测结果来看，尽管教育传媒还保持在涨幅前列，不过短期内多方最终还是把目光集中到了以水泥为主的建材类板块身上。不过即使在水泥板块内部，我们发现领涨个股也在悄悄发生着变化，从东部的龙头６００５８５海螺水泥悄然转移到了中西部的品种，像０００７８９江西水泥、６００６７８四川金顶、６００８０２福建水泥等等。板块内部的这种变化有什么背后的因素呢？如何去察觉这种变化呢？告诉您，线索仍然在政策导向上。交通运输部最新规划表明，明后年交通投资保持年均1万亿规模，投资重点投入高速公路断头路的建设，农村公路以及国省干线的扩容改造。目前我国8.5万公里的国家高速公路网，56%已经建成，14%在建当中，而未开工路段的建设任务将主要集中在西部地区。要知道，水泥行业有他的特殊性，就是水泥都要受到运输半径的制约，因此即便是国内市场占有率第一的海螺水泥也只能做到在局部地区称王称霸，要建设西部的公路交通、要搞中西部的新农村建设，要恢复西部地震区域的基础建设，还是要依靠西部地区的水泥厂商。正是有关部门的战略指导，市场的资金便呼啸而去奔向西部。

在弱势榜上，除了商业连锁继续受到社会零售数据环比下滑的影响表现疲弱之外，煤炭石油板块也表现不佳。不过行业信息方面，据悉年度第二次煤炭出口配额在推迟了３个多月后终于再次启动，1590万吨煤炭出口配额高于市场的预期，发改委已经通知有关企业到商务部申领出口许可证。尽管国际煤炭销售行情也不乐观，不过借着消息借着市场做多激情未散，或许会有短期反弹的机会。

总体来看，政策投资拉动的板块热情很像汶川地震后引发的灾后重建概念的表现。虽然长期看确实对相关公司有实际意义，但短期内整个建材板块已经在短短10天内上涨20%了，跟风盘趋向谨慎，做多者底气也有些不足，疯狂之后冷静就在眼前。

继续谨慎持仓，做好仓位控制，蓄谋长线机会。