提防美元絶地反击
27/9贵金属行情:
港金(HKG) 开市6729/6733 最高6795/6799 最低6721/6725 收市6775/6779
伦敦黄金(XAU) 开市728.10/728.60 最高736.00/736.50 最低727.00/727.50 收市733.70/734.20
伦敦白银(XAG) 开市13.39/13.42 最高13.60 / 13.63 最低13.34/13.37 收市13.52/13.55
9月27日 低息100港元 伦敦白银定盘价:13.51
伦敦黄金 上午定盘价:729.75 下午定盘价:731.75 伦敦收盘价:731.70 / 732.20
NYMEX 12月期金:开市价:741.50 收市价:735.50 最高:743.00 最低:736.60
XAU 伦敦黄金
第二期之"央行黄金协议"起始于2004年,协议将五年售金量的上限从2,000吨提高到2,500吨。截至周三,欧洲签约央行在当前年度料已售出475吨,上一年仅有395.80吨。欧洲央行售金协议的新的一年度亦已自昨日(9月27日)开始。现货金价过去五年间上涨了一倍多,央行的黄金储备也随之增值,黄金虽可作为避险资产,但与其它金融资产相比其回报率非常低。但在全球信贷环境堪忧之际,一些央行或许要深思熟虑,不会轻易释出储备。西班牙央行今年料已售出149吨左右,去年仅有62.5吨;瑞士央行则已售出82吨,去年为零;法国央行售金量减少了26%只有99.2吨。西班牙方面最近表示,今年余下时间内不打算出售黄金,而官方储备量位居世界第五的意大利,仍在讨论要不要通过售金来削减公共债务。西班牙央行今年料已售出149吨左右,去年仅有62.5吨;瑞士央行则已售出82吨,去年为零,瑞士表示到2009年9月之前将售出250吨,用所得资金扩充外汇储备;法国央行售金量减少了26%只有99.2吨。西班牙方面最近表示今年余下时间内不打算出售黄金,而官方储备量达2,452吨位居世界第五的意大利,仍在讨论要不要通过售金来削减公共债务。官方储备量达至3,417.50吨,位居世界第二的德国,今年到目前为止仅售出了5吨。贵金属咨询公司GFMS董事长Philip Klapwijk认为明年的售金量会低于500吨。他并认为明年的售金量会低于500吨,瑞士料将是最大卖家,其次是法国。签约央行共持有12,690吨黄金,占其总储备的51%,如果它们以15%的比例作为基准则还可出售8,000吨。由于价格飞涨,黄金价值相对于外汇储备的比例提高了,因此或会令签约央行未来几年可能更倾向于出售。
美元进一步走疲促使投机资金大量涌入商品市场。美元指数触及纪录新低,而本月到今天为止的月跌幅已经创了06年4月以来的最大单月跌幅。NYMEX原油期货价格周四收高,接近每桶83美元。金价则再度抽升,昨日高位一度见至736美元,延伸至今早更曾上探738水平。欧洲央行售金协议一个新的年度已经开始,一旦目前金价的走势出现回软的话,无疑央行的抛售将是对买盘的重击。
本周走势所见,似乎继上周高位触及739水平后,调整是本周的主要基调,价格在720至740之间反复震荡,而当前值得关注的当然是短时期究竟金价会上破740?抑或跌破720?。倘若金价可突破739/740水平,将有望750目标近在咫尺。期间较有意义支撑则可先看至742及746水平。其它指标所见,由于近日走势反复,RSI见仍处于接近超买区域附近拉据,STC则转趋平缓,未可展示特定走向。但随着4天、9天平均线与价位逐渐拉近,金价将于即市面临一大考验,到底可向上力破740以持续升幅,或是力守三日之9天平均线终在今日失陷,目前9天平均线处于730水平,后市再而下破此区,可能已显示金价有进一步回吐压力,之后关键则会见于722水平之周二低位,连此区亦见失陷,金价将见进一步回调压力。
伦敦黄金 9月28日 预测早段波幅:732.00 - 738.00
支持位:729.00 - 723.00 阻力位:742.00 - 746.00
**9天MA - 730.00
4天MA - 732.60
XAG伦敦白银
伦敦白银方面,银价连同今早走势连续三日受制13.60美元。技术上要慎防银价多日未能上破高位或见会诱发回吐力道。银价能否在短期内突破此区,较大程度要视乎当前下方之9天平均线能否守稳,目前处于13.34水平。两周前银价低位亦曾轻触9天平均线,并于上周一起始作另一段较明显升势;但若今次未可守稳,或见银价调整幅度亦随之加剧,250天平均线13美元将成下一个关键,其后支持可看至100天平均线12.81水平。目前即市较近支持则可先看至13.45及13.33美元。预计短线阻力则可望先见于13.70及13.80美元,进一步较大阻力则为14.00水平。
伦敦白银 9月28日 预测早段波幅:13.45 - 13.70
支持位:13.33 - 13.18 阻力位:13.80 - 14.00
**9天MA - 13.34
4天MA - 13.47
美元周四跌至纪录低点,因有新的证据显示房屋市场低迷可能冲击整体经济,并迫使美国联邦储备理事会再度降息。但在数据显示美国新屋销售降幅小于部分投资者所担心的水平之后,美元兑欧元及兑一篮子货币自纪录低点反弹。投资者先前因担心房屋数据糟糕而抛售美元,促使欧元/美元升至1.4189附近的纪录高位,并把美元指数打压至78.159。美国商务部公布美国8月新屋销售较上月下跌8.3%,年率为79.5万户。市场仍然确信美联储将在今年剩下的两次会议上都会降息,尽管数据显示经济成长温和放缓,劳动市场相对紧俏。另外,同为周四公布之美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.8%,略低于4%的初值。另一项数据显示,上周首次申领失业援助人数大幅下降。今日将公布的美国个人所得、消费者信心和中西部制造业数据,可能进一步揭示经济状况。
重要经济数据:
13:00 日本8月房屋动工年率‧前值:-23.4%
13:00 日本8月营建订单年率‧前值:-10.4%
14:00 德国8月实质零售销售月率‧预测:0.4%‧前值:0.3%
14:00 德国8月实质零售销售年率‧预测:-1.4%‧前值:-1.5%
14:45 法国第二季国内生产总值修订‧预测:0.3%‧前值:0.3%
17:00 欧元区9月企业景气指数‧预测:1.3 ‧前值:1.41
17:00 欧元区9月消费信心指数‧预测:-4.0 ‧前值:-3.0
17:00 欧元区9月经济景气指数‧预测:109.2 ‧前值:110.0
17:00 欧元区9月工业景气指数‧预测:4.0 ‧前值:5.0
17:00 欧元区9月服务业信心指数‧预测:19.0 ‧前值:20.0
17:00 欧元区9月HICP年率初值‧预测:2.1% ‧前值:1.7%
17:30 英国9月GFK消费信心指数‧预测:-6.0 ‧前值:-4.0
20:30 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数月率‧前值:0.1%
20:30 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值:2.1%
20:30 美国8月核心个人消费支出(PCE)物价指数月率‧预测:0.2%‧前值:0.1%
20:30 美国8月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值:1.9%
20:30 美国8月个人所得‧ 预测:0.4%‧前值:0.5%
20:30 美国8月个人支出‧ 预测:0.4%‧前值:0.4%
20:30 加拿大7月国内生产总值(GDP)月率‧预测:0.3%‧前值:0.2%
20:30 加拿大8月生产物价指数(PPI)月率‧预测:-0.5%‧前值:-0.7%
20:30 加拿大8月生产物价指数(PPI)年率‧前值:-0.3%
21:45 芝加哥9月采购经理指数(PMI) ‧预测:53.3 ‧ 前值: 53.8
22:00 美国8月营建支出‧预测:-0.2% ‧前值:-0.4%
22:00 美国9月消费信心指数终值‧预测:84.0 ‧前值:83.4
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