残酷竞争时代企业如何做好竞争情报工作

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摘要：
    在愈来愈残酷激烈的市场竞争中，竞争情报工作为企业提供了知已知彼的渠道和方式，国外竞争情报工作早已如火如荼，无孔不入，而国内尚十分幼稚可欺，漏洞百出。本文对竞争情报工作的渠道、方式、方法进行了全面的研究。
关键词：竞争情报、商业机密、商业间谍、竞争情报力
    一、 我国将成为全球竞争最残酷的市场

    今后的产业竞争格局，将导致这样一些现象出现：
    1、中国民营企业将进一步被挤压在产业价值链的最下层，在产业链的产品线上也仍属于最下游。核心知识产权还将掌握在跨国公司手里，他们把整个产业的绝大部分利润都赚去 。下游的进入门槛非常低，哪怕还有非常薄的利润，新的竞争者也会挤进来。这样，我们企业的可持续发展仍缺乏一个真正的内在资源，我们的产品、核心技术仍没有竞争优势，加之资金短缺，这些都必然带来价格竞争，只能打价格战，结果可能再次导致本土企业出现整个行业的失血。
    2、外资企业核心化，本土企业边缘化、配套化。那么从国家的竞争力来讲，我们形不成自己的产业集群，怎么办？再有，如果中国的整个产业成为外资占主导地位、外资企业核心化的话，中国的金融服务体系也很 可能以外资为主导。最近爱立信就把19个亿全部还给了中国本土银行，今后它的钱就可能全部存在中国开设的外资银行里。
    3、竞争聚焦在对中国市场的分割，而非国际市场。韩国、日本的国际化过程，是企业在国内，市场在国际、产品卖向全世界，外资在其它国家的投资，也往往是产品在你这里生产，市场却不在你这儿。中国则不一样，从最近的一个调查看，跨国企业进入中国的动因92%是看中中国市场。投资，卖东西都在这里。所以未来中国的大多数企业都不用跨出国门，就会在本土直接参与国际竞争。这是与其它国家国际化道路完全不一样的竞争特征，这就是我们的国际化。中国市场将成为全球竞争最为激烈和惨烈的一个市场。

    二、 要在市场竞争中求发展，急需高质高效的竞争情报工作。

    联合国工业发展组织的年度报告称：“对一个企业来说，外部环境中的任何变化，包括技术、经济、文化以及政治的因素，都可以对企业及其品牌的利益乃至生存产生重大影响，如果能通过各种形式“阅读”早期的预警信号，发现并预知这些可能变化走势，就可以预先采取相应的措施，避开威胁，寻找新的发展机遇，这种能力在当今商业社会中越来越变得重要。”“这种能力”就是竞争情报力，是指想象、搜集和掌握信息的能力，且仅掌握情报力还不够，还要具有从情报的只言片语中审势度势，避害趋利，从而驾驭全局的能力。因此，搞好竞争情报工作，能营造出类似与预警器、防火墙一样的作用，创造出一种强大竞争力。
    现代竞争的核心，是人的创新能力、科技能力，而情报竞争则是现代竞争的焦点、前哨。情报观念成为一个企业和国家必须具备的生存竞争观念，没有这种意识，没有这种意识、品牌、企业、国家则危机四伏、杀机四起。
    1、竞争情报力的内涵、意义。从狭意讲，竞争情报是指对竞争对手的情报的收集；广义上讲，它是关于竞争对手、竞争环境、竞争策略等方面的情报，从更广泛的意义讲，它包括所有与竞争有关的情报。竞争情报工作包括事前、事中、事后的谍报工作。企业竞争情报从形式、手段上，与市场调查活动、信息化管理是共性的，但从更大意义讲，竞争情报活动又高于市场调查，强于信息化管理，它是二者的结合优化，是一种战略性策略活动。攻击性、策略性、时效性是企业竞争情报的三个显著特征。尤其是竞争日趋白热化，你争我夺、此生彼亡的市场经济大潮中，如何迅速捕捉竞争环境、竞争对手信息，先知先觉，知已知彼，从而采取各种措施，防御敌人，反击对手，保护自己，状大自己，此时加强企业情报活动，大大提高竞争情报力，显得尤为重要迫切，它是构筑企业生存的大平台、夯实企业发展的金字塔的重要举措。
    2、竞争情报的三大作用。一是预警支持，二是决策支持，三是学习支持。积极推行竞争情报工作的企业，企业投标中标率可达67%，并购成功率达63%，成为学习型企业机遇率则可达71%，而一般的分别仅有18%、16%、21%。因此有不少时候，许多跨国企业常把竞争情报活动提升到军事情报的高度上加以重视。
    美国500家最大企业中超过96%的企业都设有自己专门的情报机构。
    在日本，情报机构比比皆是，最为著名的是具有50多年历史的株式会社情报开发课，每年为日本企业提供数十万条信息，转化成财富三百多亿美元。
    我国企业情报信息建设发展缓慢，信息滞后，技术薄弱，反谍报能力差劲，许多企业把竞争情报活动看为可有可无、无足轻重：92%的企业没有自己的专门情报机构[3]，也没有自己专门的反间谍部门，所以，面对瞬息万变。

    以下表格具体详细地概括了企业对竞争情报需求的前因后果：
    需求的根本原因 需求的现实环境 企业界的认识
    新技术层出不穷，改变了生产结构要素和市场化格局。 技术创新加快造成产品周期大大缩短。由于产品生命周期的缩短，许多产品难以得到专利保护，减少了竞争者进入市场的成本。 只有善于利用新技术和技术实力雄厚的企业，才能在技术生命周期越来越短的产品市场上应变自由。必须跟踪新技术的变化，才能不被时代淘汰。
    经济全球化和企业重组的发展 由于“你中有我，我中有你”的经济全球化，使企业不再仅受到所在地域或所在国的制约。由于经济全球化的动作限制减少，企业掀起了并购、重组的高潮。 企业必须扩大经营视野，关注来自全球范围的竞争对手。而且要时刻防范竞争对手的侵略。由于并购、重组对行业竞争态势的影响，并购重组常受到对手反击。必须全面了解对手的信息，捕捉行业变化趋势。
    竞争对手更具有攻击性 任何一个公司都要想方设法地获取新顾客和保留回头客，不惜耗费大量资金与精力争取顾客。 寻找竞争对手，了解其在生产、营销、广告、分配和组织管理等方面的弱点，并预测对手的反应，做出正确判断。
    竞争环境日益复杂和多变 越来越多的国际组织（八国集团、世贸组织、国际货币基金组织、达沃斯论坛、南方共同市场等）不仅左右着国际政治经济秩序，而且影响着经济权利的分配。 企业必须对变化莫测的外部环境作出正确的呼应。


    三、 竞争情报的来源

    美国情报学专家伊恩·龙登指出：“搜集竞争情报是一个获取和分析公开资料的过程”。美国海军高级情报分析员埃利斯·扎卡利亚斯说：“情报的95%来自公开资料，4%来自半公开资料，仅1%或更少来自机密资料。”所以检索公开出版物是收集竞争情报的首要方法。有许多竞争情报散布在与市场营销、产品开发、生产经营管理、科学技术相关的各种图书、报刊、技术标准、专利文献、统计资料、政府文件、科技成果及广告等资料上，只要经常注意浏览、检索这些公开的资料，就能收集到很多有价值的竞争情报[4]。
    1、公开情报源。主要包括竞争对手；专业竞争情报研究机构；信用调查报告；行业研究报告；报刊和专业杂志；行业协会出版物；政府和管理机构对外公开的档案（如工商企业注册资料、上市公司业绩报告等）；政府出版物；互联网及数据库；工商企业名录；产品样本、手册；企业招聘广告；行业主管部门；展览会等。
    2、非公开情报源。主要是第三方人际网络，人际网络主要包括：政府官员、行业协会、领域专家、企业员工、经销渠道、供货商、广告机构、专业会议、展览会、证券分析家、竞争情报咨询公司、消费者保护协会。人际网络是指与一个企业发生联系的组织机构、社会团体和个人，第三方没有义务“必须”要为企业保守秘密，因此，从事竞争情报活动者可以采用一般的手段，如市场调查，包括电话咨询、问卷、访谈、信函等渠道，通过第三方了解竞争对手的经济、技术、经营管理等情况，从而得到与商业秘密一样有价值的信息（见下表）[5]。



第三方 可获得信息
广告商 企业广告费、市场战略、新产品开发等
银行 企业与银行的交往、贷款、经营情报、发展预测
咨询机构 企业面临的问题
用户 产品反馈意见、市场需求、购买意向和潜力等
销售商 企业的销售情报、市场份额、产品缺陷、改进方法
报刊 谁是现在或将来的竞争对手、企业竞争形势如何
股票、金融 企业效益、市场战略、金融形势
专利代理人 企业产品、专利及其优缺点、企业技术档次
前雇员 企业的内部秘密
供应商 借贷价格、质量、品种、企业的品质要求
行业协会 企业实力对比、同行业竞争态势、企业竞争利器
消费者组织 产品质量、服务水平、企业形象、产品信誉
会计事务所 企业财务情况
仓储公司 企业的数量、种类、反修等
运输部门 企业原材料、产品的购入、输出情况
印刷单位 企业在外打字复印、印刷过程中泄露的秘密
新闻记者 在采访过程中泄露的有用信息



    四、典型的竞争情报搜集方法。

    竞争对手可以是你最好的老师，为你提供经验教训，为你提供参照的标准，还能帮你不断地接触新思想和先进的管理方法，从而不断地提高自己。企业的产品设计技术、工艺配方、生产方法、货源、销售状况、经营策略以及主要客户名单等等，在一定时间内都具有机密性，都属于商业秘密。商业秘密一旦落入竞争对手的手中，便成为竞争情报。
    1、充分利用公开信息并及时把握商机。我国情报专家杨沛霖在1971年披露日本人是怎么摸大庆的最为典型。日本人通过我国《人民日报》、《中国画报》上公开登录的照片及相关文字，不但推论出大庆油田在中国的什么地方，而且还推断出大庆油田的出油能力远远大于炼油能力和中国要买的设备规模和数量，具此很很的大赚了中国一把[7]。
    为了获取竞争情报信息，很多跨国公司内部设有专业部门协调与当地政府部门的关系。他们派驻形形色色的“业务代表”，这些人熟悉当地国情，与社会各界，特别是官方有广泛的联系。如20世纪80年代初，日本某汽车制造商向中国派驻的“营销代表”，其使命并非推销汽车，而是负责收集中国有关汽车市场的情报。当时，中国政府禁止超标购买进口轿车和小型旅行车，该“营销代表”得到这一重要情报后，迅速传达给日本公司本部。而后这家日本公司特地生产一种出口中国，不在中国被禁汽车之例的客货两用小面包车，这种车实际还是小型旅行车，只不过将最后两排车座变成了可拆型，使车尾可放货物，而名为客货两用车[8]。美国中央情报局1993年曾在一份调研报告中指出：“日本官方每年根据各种需要派出专门从事情报收集的间谍约有近万人次，各大企业、公司和9大商社派驻海外的1000多个办事处的一项重要使命就是收集经济与技术情报”[9]。这些人以“教授”、“学生”、“职员”、“旅游者”、“摄影家”、“记者”、“投资商”等身份出现在世界各地，他们手拿相机，温文尔雅，谦恭有礼，他们虚怀若谷，好学无比，见什么拍什么，经常连一张报纸、一本杂志、一幅广告也要研究个透。日本企业正是从此类无孔不入的情报窃取活动中，获得了商战致胜的武器。
    80年代，在以美国为代表的西方国家宣布取消对伊朗实行经济制裁和贸易禁运之前的一个月，由三菱商社总裁率领的代表团秘密飞往伊朗，立即请伊朗商业、工程、运输、机械等部门进行贸易或投资合作协商，并以“防止美国人阻挠”为由，要求谈判秘密进行。饱受多年制裁和禁运之苦的伊朗人欣喜若狂，在谈判中全面合作，并提供了各种优惠条件，仅一个星期，双方就签署了数十亿美元项目的协定。一个月后，几乎在美国宣布解除制裁和贸易禁运的同时，三菱商社已开始公布他们与伊朗签订的一笔又一笔合作协定，并迅速在伊朗开设了办事处，自然是日本人大发其财。其他各国商人目瞪口呆[10]。这是80年代三菱商社窃取美国情报，先声抢占伊朗市场，使世界商界为之震动的典型范例。
    2、偷
    a、以卧底、苦肉计的方式偷。英国从16世纪机器革命后，编织工业在世界一直处于领先地位，他们对编织技术和工艺采取了严格的保密措施。
    日本人很想学到这种技术。经过精心策划后，日本派了几个人，在英国一家技术先进的编织厂附近开了一家餐馆。编织厂的员工经常到那就餐，越混越熟。不久，这些日本人面露愁容，向他们倾诉他们经营亏损，无脸回乡，使员工们倍感同情。该厂原先规定不雇用外国员工的，但经不起众多员工的请求，破格录用了日本人，但也留了一手，只准他们做粗活。但这些日本人铁定了心，表现得非常吃苦耐劳，忠心耿耿，对企业感激不尽，慢慢企业的防线在无形中被瓦解了，就鬼使神差地分配其中的一些人做了技术工。几年后，这些日本人纷纷离开公司，原来他们是日本派来的一流的纺织专家。回国后，他们设计出了一套比当时英国更先进的纺织设备。从此，英国的纺织业多了一个强有力的竞争对手。
    b、以考察的方式偷。美国波音飞机公司争取与前苏联合作建厂，同意苏联专家到飞机制造厂参观，还提供了一些技术材料。但没有泄漏有关制造飞机的合金材料秘密。此后，美方满心欢喜地等待苏联人回来签合同。岂料苏联人一去不回头，不久，苏联自己生产出这种合金材料，并用它制造了一架巨型运输机，这使美国人大惑不解。原来，苏联专家来考察时，每人穿着一双特制皮鞋，鞋底能吸住制造飞机部件时切削下的金属屑，合金材料秘密就这样被窃了[11]。不仅是鞋，指甲、领带等等也能“作案”。
    c、从废纸垃圾中偷。广州市某民办科技开发公司，以高额报酬收买破烂王赵××让他专门收集3家竞争企业的工业垃圾。赵××每天捡破烂回来，进行整理，然后交给这个科技开发公司，不到两年，赵××就送给这个科技开发公司有价值的资料垃圾300多份，得到酬金14000多元，这个科技开发公司对这3家竞争对手的科研、生产和销售情况了如指掌，在市场竞争中保持了明显的优势[12]。
    d、利用计算机黑客偷。利用计算机黑客，冲破竞争对手计算机网络安全系统，查看、盗窃保密的数据和文件，或雇请他人私拆竞争对手与科研机构和外地客户的商务信函、窃听竞争对手电话、截取竞争对手传真，从而获取竞争对手的有关技术、经营管理等重要资料，甚至商业秘密[13]。
    3、骗
    a、以搞联营的方式骗。某市从事建筑材料购销的A公司同本市本行业的B公司签订一份联营合同，合同写明A公司出资金，B公司出场地和销售渠道，联营公司成立半年，A公司的资金迟迟不到账，但是A公司的人员却来到B公司处上班，并采用各种手段，掌握了B公司的购销计划、客户名单、流通渠道以及企业资信状况等大量经营信息方面的商业秘密。后来，A公司利用假联营的欺诈手段，套取了B公司的商业秘密，又采取贿赂、压价等不正当竞争手段，争取到B公司的一些老客户，占领了B公司的销售市场，致使B公司经营艰难[14]。
    b、以招聘的方式骗。法国一家工厂研制成一种新型洗涤剂，去污力强，销路甚好，获利颇丰。美国一家公司见状后，便设下圈套，以取得有关资料。一天，巴黎各大报刊上出现一则醒目广告：“招聘八名高级化工专家，以便在欧洲设厂，待遇从优。”广告刊出    后，应聘者纷至沓来，其中就有曾参与制造洗涤剂的几位专家。美国人在对他们进行面试时，巧妙地套出了这种新产品的配方和工艺，当几位应聘的法国专家还在静候佳音时，美国人早已不知去向了。不久，这种新型洗涤剂便在美国面世了。
    c、以假身份骗。一个星期天晚上，大约11点半左右，仓库保安接到一个电话。打电话的人是一个重型卡车司机，他问：“喂，伙计，早上何时开门，我要去交货。”保安回答了他的问题。电话那头又问：“是不是早点去排队好一点？那里有足够的地方卸货吗？另外顺便问一句还有别的司机到仓库吗？”他们又闲聊了几分钟后电话就挂断了。在伦敦北部的一个小办公室里，那个交货司机就这样得到了自己想要的信息。而那个保安做梦也没有想到他们电话聊天的重要性，因为那个“交货司机”是一个商业间谍，专门侦察该仓库公司储货能力及主要客户等信息。就这样，没费多大劲，便了解到了对手的情况，且仅是一个电话而已。
    d、以“低价高报”或拖延合同方式骗。有些外商搞设备投资时故意“低价高报”，想以低投入来控制较多的资产。开封中晃制冷空调设备有限公司是河南开封通用机械厂与新加坡的一家企业共同投资创办的中外合作企业。河南出入境检验检疫局的现场勘察表明，新方投入的设备大部分是二手设备，有些为10年前制造的。有些甚至是80年代的产品，部分设备还需要进一步维修、更换部件才能投入正常生产，还有的设备缺少必要的标识和技术资料，最终，对新方报价为177万美元的设备投资进行了价值鉴定，最后鉴定结果仅为62万美元，降值率高达65%。
    有些外商还故意拖延合同执行期限，利用国际市场的设备降价，打个时间差，以低投入获得高股份。河南博瑞尔制版有限公司是一家中美合资企业，部分设备于1997年就签订了定购合同，但直至2000年外商才购进设备。据财产鉴定，美方报价为646万美元的设备，实际鉴定价值为493.5万美元，降值率为23.6%[16]。
    4、收买。去年3月，南京市中级人民法院以侵犯商业秘密罪一审分别判处江苏正昌集团办公室副主任吕顺凯、江苏牧羊集团职工顾如明有期徒刑3年，并分别判处罚金2万元。案中，吕收买顾做了正昌集团的“卧底”，定期付给顾如明信息费以收集牧羊集团的“经济情报”，顾撞门入室取得的多份机密情报导致牧羊集团被迫停产一个月。
    5、雇用专业人员。某家营业额高达数十亿美元的全球高科技公司所雇用的一位顶尖企业探子表示：收集得来的情报曾帮助他的公司打赢与竞争对手的殊死之战。原来，该公司的竞争对手数年来一直紧追该公司，后来还破解了他们的定价策略。不过竞争对手并未因此也采取削价竞争，反而采用为顾客量身解决问题的策略。这样一来，该公司在商场上接连失利。等到探子打听并汇报这个消息时，该公司才见风转舵，也以服务个别客户作为冲刺业绩的方向，最后终于从对手那里抢回一单十分重要的生意，使公司免遭失败之厄运。
正确的竞争情报可使企业避免犯下代价昂贵的严重错误。电子产品行销公司安富利公司打听到，他们在服务器产业里有4家竞争对手不久可能倒闭，因此当其中2家以非常优惠的条件向他们招手时，安富利公司并未贸然出手并购，此事为他们避开了原本要耗费巨资却无回报的投资陷阱。
    6、研究专利和商标网站寻找情报。根据联合国权威部门统计，约有90%—95%的新技术是在专利文献中报道的，通过检索竞争对手在某一技术领域申请的专利，并对这些专利及专利文献内容进行深入分析，可判断出竞争对手的研究与开发方向、经营战略以及产品和技术优势等，专利申请的成功就意味着竞争对手在未来几年里独占这一市场。利用专利文献引进最新技术也是提高企业竞争力的一个十分重要的途径，  bttp://www.uspto.gov/网站提供了专利全文检索以及美国专利的图片，IBM公司的网站提供来自欧洲、日本以及世界知识产权局的专利和专利文献，通过欧洲专利局（bttp://www.european patent office.org/espacenet/info/access/btm）可以获取全球专利文献信息。同样，通过美国专利和商标局网站（bttp://www.uspto.gov/web/menu/tm.btml）的网页研究竞争对手的新的商标信息，可以了解到竞争对手将要生产的产品与提供的服务等竞争情报。

    五、 企业如何做好反竞争情报工作

    1、制订保密制度。企业要注意明确各项商业秘密的保密期限。管理者还应建立商业秘密文件档案，并对阅读权限进行明确划分，形成制度，查阅涉密文件只允许在保密室内查阅，不得擅自阅读不应该阅读的文件。所有的商业秘密文件的复制都必须在企业内进行，并必须填写登记，由具有审批权限的领导审批。绝密级文件不得复制，必须复制的，应该由企业法定代表人批准，并有两名以上的主管领导签字。
    2、限定知悉范围。经济的竞争、科技的竞争说到底是人的竞争。我们既要用人，也要疑人。企业要根据不同的事物来规定不同的知悉范围。例如高层决策的知悉范围是什么？技术指标和关键部件图纸、资料的知悉范围是什么？产品配方、工艺流程、客户资料的知悉范围是什么？
    限定知悉范围一定要掌握两个原则：“需要才知道”原则和分割原则。“需要才知道”原则是根据管理、科研、生产、经济往来的需要，当不向其授权、透露就无法工作，就无法达成某项交易时，就需要授权、透露。分割原则就是把某一完整的事项如科研规划方案、软件设计方案、工艺流程等分割成若干部分和环节，不同的部分和不同的环节允许不 同的人知道不同的内容的商业秘密。只知道局部，不知全貌，这样即使个别人流动也不会对整体配方造成威胁。
    可口可乐的三种关键配料由公司总部的三个高级职员各管一样，而且这三个人互不知道另外两样配料是什么。分设在世界各地的生产厂使用的原料是公司总部提供的“浓缩液”，根本不知道配方秘密。可以说，可口可乐公司独特的保护商业秘密的方法，在其七十多年的辉煌历史中起到了非常重要的作用。
    3、建立垃圾、废品及涉密文件的处理回收制度。垃圾、废品不能随意丢弃或者盲目处理出售给其它单位。涉密文件不再需要时，应当清退或销毁，企业应当规定清退或销毁的审批权限和程序，并形成记录。在加拿大有一家叫“粉碎它”的公司，它的发展速度是“火箭式”的。“粉碎它”公司成立于1989年，当时还只有一辆粉碎卡车，而现在该公司的营业额已达数亿美元，平均下来，每分钟收益300多美元[17]。它的业务其实就是帮助企业粉碎垃圾。可见，国外公司对废品垃圾处理的规范性。
    4、签订保密合同。企业在对外经济活动、技术开发转让活动中，首先应当依据《合同法》规定，签订保密合同，使合同双方承担相应的保密义务，维护双方的合法权益。其次企业在其他业务活动中，例如技术咨询、申请专利、委托代理、纠纷诉讼聘请律师时，凡涉及商业秘密的也应签订保密协议。第三要和员工签订合同，包括保密合同和竞业限制合同。保密合同可以和劳动合同签在一起，可以与知识产权归属的合同签在一起，也可以单独签订：要求保密的具体内容和范围，双方的权利和义务，保密期限、违约责任等。
竞业限制合同只能在高层管理、销售、财务、技术人员内并应限制 一定期限，还应给予该职工一定数额的经济补偿，以弥补因择业受到限制造成的损失，否则有失公平。有的企业与本企业全体员工签订合同，显然不适当。对由本企业流动到其它单位的人员，要与之签订协议，防止有关重要信息向外泄露；
    5、反企业投入市场中的产品泄密。为防止投入市场中的产品被竞争对手利用反求工程等手段泄密，在产品投入市场前，除了须严加保密外，企业还应在产品中融入反解剖的potting技术。
    6、反企业经济状况泄密。为防止竞争对手从企业的物资供应量、供应品种、各种信贷、流动资金、劳资奖金、人力资源等经济状况中获取信息，企业应建立经济状况保密制度；
    7、反企业宣传广告泄密。为防止企业在产品目录、产品说明、企业有关部门在广告宣传语言中尤为注意；
    8、加强对被招聘人员的审核制度
    9、根据第三方不同的对象，以合同中的条款单独文件，与第三方签订保密协议，强调第三方应履行的义务责任，防止第三方泄密。
    10、设置技术防范措施和设施，防范高技术窃秘。现代间谍利用技术获得商业秘密的手段花样繁多，所以企业也应配置必要的技术防范设施，提高技术防范能力。针对计算机黑客，应加强技术防范。除了软件加密、数据加密外，还应采取多种网络安全技术，例如，选择低幅射的通信、办公自动化设备；在有关涉密部位或区域安装报警器、电子监控系统，物理屏蔽；配置计算机视频保护机、磁盘销磁器；对计算机信息系统采用防火墙、加密等安全防范和信息保密措施等。
    11、加强宣传与教育，增强企业内部人员的保密意识和保密技能。宣传，就是要在企业内部制造积极的保密舆论和保密气氛，使人们从感性认识上升为理性认识。教育，就是根据不同的对象和不同的时机，选择相应的教育方式和方法，提高人们的防范能力。

    六、 国内企业竞争情报工作尚很落后，在市场竞争中处于被动落后地位

    1、发达因家及其企业的竞争情报工作早已如火如荼，无孔不入。当今世界处在一个信息时代，日本企业界认为：“在激烈的国际、国内市场竞争环境中，争分夺秒获得可靠的情报是决定公司、企业以至整个国家上下沉浮的关建所在。”日本之所以能在战后的废墟中腾飞，一跃跨入世界经济大国、科济强国的行列，一个重要的原因，就是他们善于利用、吸收情报和国外先进的技术成果，美国情报专家苏尔克曾指出：“如果看日本的历史就可以发现，竞争情报长久以来就被日本作为战略规划的一部分[18]。
    据有关国际报道，“财富500强”的大公司里，几乎每家都设有“竞争情报”部门，从事商业情报信息间谍业务。像可口可乐、3M、通用电气和英特尔等公司，全都派重要人物负责调查商业竞争对手正在干些什么，密切监察和关注，甚至偷窥对手的策略和动问。摩托罗拉公司更从美国中央情报局挖来上星级的专业情报和侦探人员，组建起公司的情报部门。就连安永会计师事务所，也组成了25人的竞争情报部门。根据麻州剑桥的弗得顾问公司创办人弗得的估计，目前美国从事情报活动的企业探子已经达到5000多人[19]，数目是10年前的2—3倍。
    并且，许多发达国家的企业都雇用专业的安全公司，而这些安全公司的基本任务就是间谍与反间谍。他们的职责无所不包，从黑客行为到贿赂，从收买对方高层人士到散布流言蜚语，可以说，不择手段。另据美国IBM公司估计，企业竞争情报市场目前已发展成为一具价值高达700亿美元的市场规模[20]。
    2、我国企业的竞争情报工作急需补课直追。在我国社会主义市场经济条件下，企业已处在市场竞争的前沿，市场逐鹿，强手如林，要想在这激烈的竞争中立于不败之地，就必须充分利用竞争情报；除了具备有强烈的竞争意识和情报意识之外，还必须掌握现代化的信息手段，善于利用国际信息网络并建立高效健全、反应灵敏的竞争情报系统——竞争决策支持系统，以便全面了解竞争态势，准确地预测市场变化，巩固国内市场阵地，抢占国际市场份额。
    竞争情报是企业在市场竞争中谋生存、求发展的重要法宝，是与企业的成功与失败紧密相伴的。企业之间的竞争，不仅仅是经济实力的竞争，更需要的是经营谋略上的较量，正确的经营战略绝不是民主讨论会就能轻易做出的，而是基于掌握了大量竞争情报的前提下制定出来的。
    我国经过二十几年来的改革开放，我们 的企业在市场经济中不断地完善着自我，把情报信息作为一种资源已经形成共识，但是许多企业至今还没有建立科学系统的保密机制。
我国的企业大部分还“天真幼稚”，对于机密涉及人员的真实身份知之甚少的有之，对员工毫无保密教育的有之，对接受媒体采访时海口大开者有之……别说防止高科技，就是提防无科技的“一颗心”、“一张嘴”，都未必得力。
    今天信息技术飞速发展，世界正在走向透明化，你不去了解别人，别人可能了解你。所以我们的企业经营者一定要有责任感和危机感，迅速补上这一课。
    对于绝大多数中小企业而言，没有能力也没有必要建立自己的竞争情报研究机构，但必须有情报意识。在诸如企业进行扩大生产规模，技术革新，开新产品，投资决策或寻找合资，合作伙伴等重大决策出台前，应委托专门为企业提供资讯的公司为您服务，以规避风险。