07月24日周三必涨股：
赤天化(600227）此股我们在7月23日14:56分通知在2.88元介入建仓，24日周三将继续拉涨5个点以上获利出仓，请大家验证。（注把握不准买卖点的朋友请不要追高介入，操作此类股欢迎与我们联系）
赤天化(600227）投资亮点：
 1. 公司作为我国大型气头(以天然气为原料)的氮肥生产企业,主营业务为尿素的生产和销售,主要产品为合成氨、尿素等。公司是贵州省最大的氮肥生产企业,在国内行业地位突出,其拳头产品尿素已获得国家质量免检产品称号,并跻身国家名牌产品行列。公司现在的实际生产能力为63万吨,化肥产量占整个贵州省化肥总量的50%,氮肥总量的70%,区位优势得天独厚,主导产业区域垄断优势突出。
 2. 未来看好新兴煤化工发展前景:公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚煤化工项目,于2010年12月进入试生产阶段。计划11年生产合成氨19万吨,二甲醚10万吨。全资子公司贵州金赤化工有限责任公司年产52万吨尿素、30万吨甲醇煤化工项目预计2011年三季度末将全部安装完毕,随着新型煤化工项目陆续正式投产运行,将使公司的产能及销售收入实现大幅增长。

江河创建(601886)此股我们在7月23日13:25分通知在9.88元介入建仓，24日周三将继续拉涨获利出仓，请大家验证。（注把握不准买卖点的朋友请不要追高介入，操作此类股欢迎与我们联系）
江河创建(601886)投资亮点：
    公司近日公告计划非公开发行收购港源装饰26.25%的股权，加上此前公司通过江河投资间接持有港源装饰38.75%的股权，全部完成后公司将实现65%的绝对控股。结合前期调研了解情况，我们主要判断如下：
    增发收购港源，业绩略有增厚，港源装饰在北京建筑装饰行业排名第一，建筑装饰百强企业第七，2012年收入规模34.59 亿元，介于同行业上市公司广田和洪涛之间, 此次收购有利于公司的内装业务在大陆地区进一步实现快速拓展。根据公告增发价测算，此次收购股权对应2012 年约13.7 倍PE，对价较合理，对公司今年业绩将略有增厚。
    幕墙与装饰装修一体化航母成型，考虑前期承达以及此次港源收购，公司控制业内顶级的两家装饰装修公司，2012 年合并收入近52 亿元，高姿态切入国内装饰装修第一阵营；并形成江河幕墙、港源装饰、承达装饰三大产业单位的业务格局，发挥业务的协同效应。
    关注营销一体化带来装饰业务高速发展，室内装饰和建筑幕墙客户群基本一致，得益于现有江河创建幕墙完善的营销网络，我们认为承达、港源将分别着力于高星级酒店和大型场馆建筑等公共装饰领域，实现业务突破。预计未来两年承达、港源的收入规模复合增速将分别为达70%、40%。此外，公司整体业务规模提升带来三项费用的摊薄，公司净利率有望稳步提升。
    我们依然看好公司未来的成长性，考虑此次增发摊薄，我们预计公司2013-14 年的EPS 分别为0.63、0.88 元。近期复牌补跌调整基本到位，估值优势开始逐步显现，建议适当关注。