单纯的顾问服务，或者是信息提供与交易撮合，或者是点子与建议，都是含金量相当低的，其生存的根基总是比较浅，也只有提高自己的含金量，实现角色转换，提高与客户之间的粘合度，强化客户对自己的依赖感，如此才能增加自己在市场竞争之中生存下来的希望，才能实现服务品质与自我专业度的提升。

　　

　　比如，顾问服务的信息居间与交易撮合结合，将自己的信息转化成为实实在在的投融资与生意机会，并让终端成为自己所依托并可以掌控的核心资源。其实并不是每个信息都具有可操作性，也不是每个机会都会给你的客户带来最终收益。

　　顾问服务只有去粗取精，发挥过滤器与防火墙的作用，才能真正体现出自身价值，才能给客户充足的理由，为你的服务买单。

　　比如，将融资服务与营销代理结合，不仅解决资金的前端，而且可以解决资金的后端；不仅可以解决财务问题，也可以解决业务问题。只有将入口和出口进行有机结合，才能形成互补，提高自身顾问服务的含金量以及与客户之间的粘合度。

　　比如，把你的点子与建议系统化，注重实操性。你不单纯是飘浮在半空的“点子大王”，更重要的是做以务实的精神，将方案执行下去。不仅解决可以让自己的角色发生转变，彼此互动，并提升自己的服务高度，从简单的居间信息服务，到市场层面的服务，从而让服务费有一些保障。

　　在拓宽资金来源渠道的时候，诸如VC、PE、信托、证券、保险、银行等是必须要依托的渠道，所以就需要深入了解行业政策，经济导向等方面。知道行业内的竞争状况，知道客户的前身背景，客户的当前处境，知道客户所面临的所有不确定性，知道客户的困难压力，知道客户的核心价值。

　　

　　所谓核心价值，并不是看你的客户现在手里有多少钱，而更多地要看客户未来可以产生什么样的价值。当你过于关注未来的收益，就会在当下跌得头破血流，当你只看到对方现在，难免会做出杀鸡取卵的事情。

　　在提供顾问服务的时候，关注特定产业，远比关注特定地区要强，因为也只有关注产业才能让自己更专业，而不会陷入地方保护主义之中而难以自拔；也只有关注特定，才会让自己从行业的角度，从国际化的高度与企业的战略结合，并从企业生态系统的角度，优化企业平台结构，将企业的流程进行重新梳理。

　　

　　做顾问需要有如履薄冰的感觉，要戒贪戒躁，不要轻易许诺，不要吹牛说大话，顾问是企业管理者与投资人的最后一道防火墙。要对未来的不确定性有一颗敬畏之心，面对现实的残酷性有一颗淡定之心。

　　任何顾问服务，核心都是战略层面的与融资层面的事情，是法律层面与技术安全层面的事情。需要从战略的角度，为客户提供有高度有深度，有前瞻性且务实，有自己的核心内核，并有对外协作的端口与合作模式；有规划方案，有落地执行；有预案有盘点的服务。

　　总之，顾问服务机构是需要不断深化自己的生存根基，而不是无限扩充自己的市场范围的，当心态漂荡起来，在专业度上的提升就会打折扣，只有戒除自己的一切空洞、浮躁以及虚幻心态，在深化的过程中进行相应的角色转换，才能让自己的工作更加有价值。