市场概述
上周下半周主要交投时段内,市场情绪依然较为高涨,一方面美国GDP数据略好于市场预期,另一方面欧洲政治官员纷纷出面表达维护欧元的坚强决心,由于下周央行又将议息,目前的市场状况下,市场对于欧元区推出新刺激政策的预期有所提高,在宽松预期的提振下,商品货币与股市涨幅较大,欧元仍以震荡为主,上涨幅度有限。
最近一段时间以来,欧元区各国不断发表言论维护市场信心,先是德拉吉表示会不惜一切代价维护欧元,之后德国与法国领导人也纷纷表示了支撑欧元的决心。上周尤其重磅的消息是彭博报道欧央行行长德拉吉可能会在8月2日理事会前会晤德国央行行长魏德曼讨论债券购买、降息与LTRO等问题,如果这个消息属实,并能得到切实施行,那么无疑将为市场注入大量流动性,甚至有可能改变市场性质。但这一措施对于欧元的作用是双刃剑,一方面因为释放大量货币,会在客观上打压欧元汇价,但另一方面,由于会促使欧洲经济复苏,这又会对欧元的汇价产生支撑作用。但这一措施对于商品货币以及股市的影响则要积极的多,商品货币以及股市大幅上涨的可能性很大。但若无后续具体措施推出,短期反弹可能突然中止。本周重要经济事件密集,周三将会公布美联储议息决定,而周四英国央行与欧元区央行也将公布议息决定,周五则是重要的非农就业数据。在过去的一个月中,风险资产走势震荡,缺乏明确的走势,而本周内的风险事件将指明短期走势,不过风险资产与高收益资产压力仍保持一定强度。
CL & GOLD DAILY
CL & GOLD/USD
美国原油期货上周五小幅走高,受欧洲领导人最新表态提振,尽管此前发布的美国经济数据表现平淡。
纽约商交所近月原油期货合约结算价涨74美分,至每桶90.13美元,涨幅0.8%;近月布伦特原油期货合约涨1.20美元,至每桶106.46美元。油价上周五实现连续第四个交易日上涨,本周累计上涨2.2%。此前,德国总理默克尔(Angela Merkel)暗示将大力支持欧元,这对石油等投资品种构成提振。默克尔和法国总统奥朗德(Francois Hollande)上周五承诺将尽最大努力捍卫欧元区,并称将致力于维护欧元区完整。此前发布的美国数据显示,美国经济增速仍然缓慢,但这未对油价构成重大影响。
美国第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长1.5%,高于1.3%的预期。第二季度个人消费支出增长1.5%,为一年来增速最低的一个季度,第一季度增长2.4%。耐用消费品支出减少1.0%。
油价走高是因为市场猜测美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)和其他央行可能会采取进一步的经济刺激措施,而不是受供需基本面的推动。
EUR/USD DAILY
EUR/USD
欧元上周五时段内走势震荡,目前上方面临50日均线与6月28日低点所交汇的重要阻力区,若能突破这一区域,将可能确认趋势已反转,但目前市场走势震荡,目前支撑1.2200,整体维持沽售欧元的操作评级。
GBP/USD DAILY
GBP/USD
汇价依然受制于6月19日以来的反弹高点,若能突破该位置,上方空间将会打开。目前支撑1.5720,整体维持沽售英镑的操作评级。
USD/JPY DAILY
USD/JPY
在连续4日未能跌破78.00后,汇价日内小幅上涨,但依然受制于10日均线阻力,短期内可能有继续下探下方支撑的可能,目前支撑78.00,整体维持增持日元的操作评级。
DJI Index Futures(Sep 2012) DAILY
DJI Index Futures(Sep 2012)
美国股市上周五收盘走高,道指突破13000点大关,因有迹象显示欧洲领导人将采取措施解决债务危机。
道琼斯工业股票平均价格指数涨187.73点,至13075.66点,涨幅1.46%,这是道指自5月7日以来首次突破13000点。标准普尔500指数涨25.95点,至1385.97点,涨幅1.91%。纳斯达克综合指数涨64.84点,至2958.09点,涨幅2.24%。
个股方面
Expedia Inc.走高,该公司第二财政季度业绩好于预期,并提高了季度股息。
Facebook Inc.走低,该公司第二财季收入增速超出分析师预期,但仍大幅放缓,并且未向投资者提供有关其未来业绩表现的任何预期。
默克公司(Merck)涨4.1%,该公司此前公布的第二财季利润和收入均好于预期,并重申了整个财政年度的利润预期。
星巴克(Starbucks)走低,该公司第三财季利润不及预期,而且对第四财季和2013财年的业绩预期也不及当前预测水平。
亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)涨7.9%。该公司此前公布,第二财季利润下降96%,但毛利率上升,且营业收入远超预期。
AuthenTec Inc. (AUTH)涨66%, 此前苹果公司(Apple Inc., AAPL)同意以3.5亿美元收购该公司,较周四收盘价溢价58%。
原文摘自:AETOS资本集团