纵横汇海 2012年2月1日
今日重要经济数据公布：
15：00 英国1月Nationwide房价指数月率‧预测0.0%‧前值-0.2%
15：00 英国1月Nationwide房价指数年率‧预测+1.4%‧前值+1.0%
16：15 瑞士12月零售销售‧预测+0.9%‧前值-0.2%
16：30 瑞士1月采购经理指数(PMI)‧预测51.4‧前值50.7
16：43 意大利1月Markit制造业采购经理指数(PMI)‧预测45.0‧前值44.3
16：48 法国1月Markit制造业采购经理指数(PMI)‧预测48.5‧前值48.50
16：53 德国1月制造业采购经理指数(PMI)‧预测50.9‧前值50.9
16：58 欧元区1月Markit制造业采购经理指数(PMI)‧预测48.7‧前值48.7
17：28 英国1月CIPS制造业采购经理指数(PMI)‧预测50.0‧前值49.6
18：00 欧元区1月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+2.7%‧前值+2.7%
20：00 美国抵押贷款指数(1月27日当周)‧前值775.6
20：00 美国再融资指数‧前值4,265.3
21：15 美国1月ADP民间就业岗位‧预测增加18.5万个‧前值增加32.5万个
22：30 加拿大1月RBC经季节调整制造业采购经理指数(PMI)‧前值54.02
23：00 美国12月建筑支出‧预测+0.7%‧前值+1.2%
23：00 美国1月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测54.5‧前值53.9
23：00 美国1月供应管理协会(ISM)物价分项指数‧预测49.0‧前值47.5
2月2日(四)
07：50 日本上周投资外国债券‧前值买超2,338亿
07：50 日本上周外资投资日股‧前值买超1,766亿
08：30 澳洲12月建筑许可终值‧预测+2.8%‧前值+8.4%
08：30 澳洲12月民间建筑许可终值‧前值+4.8%
08：30 澳洲12月商品/服务贸易平衡‧预测15.50亿盈余‧前值13.80亿盈余
08：30 澳洲12月进口月率‧前值0.0%
08：30 澳洲12月出口月率‧前值0.0%
昨日市场总结
上交易日港金息率：平息
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1738.00
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1744.00
上交易日伦敦白银定盘价：33.60
伦敦黄金
伦敦黄金一月份高收，共录得173美元升幅近11%，为去年8月份以来最大升幅。踏入2012年金价得以提振主要受美国联邦储备理事会(FED)宣布将维持超低利率至2014年底有关，再加上欧洲债务危机挥之不去，美国近期经济数据转趋放缓令投资人对全球经济复苏出现担忧，都利好黄金价格造好。市场憧憬美联储将推出新一轮资产购买计划，美汇指数于一月中升至15个月高位81.78后大幅回落至79水平。欧盟主席巴罗索周二表示，希腊与民间债权人对换债谈判有望于本周末前达成协议，以避过于本月及三月间希债到期违约风险。周二晚美国美国供应管理协会(ISM)公布1月份芝加哥采购经理人指数(PMI)由前月62.2水平回落至60.2点，反映美国中西部地区生产力出现回落，再加上美国 11月标普/Case-Shiller房价指数按年下跌3.7%，大于市场预期下跌3.2%，打消房地产复苏的寄望。美汇指数跌至7周低位见78.74水平，金价则升回至1747美元。
走势方面，金价在一月份累积不少升幅，几乎追回去年12月下跌的幅度，现时离12月份高位1763美元不足20美元，若成功突破将有望试回1800关口阻力。金价自去年9月造出1922美元历史高位后大幅回挫近两成至1530美元后，反弹最高只限于1803美元，相信此水平将出现较明显压力。支持位方面，较近期支撑可留意1727水平，若能守于此区上方，预期金价倾于反复高走机会较大，此外1月关盘至今未有失守9天平均线支持，目前9天平均线处于1710水平，若失守此区金可能出现较深化回调，试回1700水平下方，至1695及1680水平才获较大支撑。
伦敦黄金 2012年2月份 预测波幅：
阻力位：1766 - 1799 - 1836 - 1886
支持位：1694 - 1643 - 1577 - 1543
伦敦黄金 2月1日
预测早段波幅：1727 - 1750
阻力位：1760 - 1784
支持位：1716 - 1695
伦敦白银
伦敦白银方面，踏入1月份银价大幅回升，完全追回12月份的跌幅，最高升见34.11水平。自年初开盘于27.71美元至今，银价已大幅攀升6.4美元约23%，现阶段高追将面对回调的风险。上月银价也是沿9天线平均线上升，现时9天平均线在32.96水平，若失守此线将出现回调压力，下方支持可能回调至100天平均线于32水平。若以去年12月低位26.15回升至34.11计，回吐38.2%则可看至31.10水平，回吐50%则可能下探至30.10水平。阻力位方面，上方34.5美元是首个阻力，其次200天及250天平均线分别处于35.15及35.7水平也将遇阻力重重。
伦敦白银2012年2月份 预测波幅：
阻力位：34.20 - 36.50 - 37.40 - 38.60
支持位：31.90 - 31.00 - 29.80 - 27.70
伦敦白银 2月1日
预测早段波幅：32.40 - 33.80
阻力位：34.50 - 35.20
支持位：32.10 - 31.00
日圆
日本周三公布12月加班工资较上年同期上升0.3%，已连续第四个月上升，但整体收入则连续二个月出现下跌，反映在经济不明朗的环境下资方不愿意上调工资，转为加班取缔，不利于劳工市场发展。周三中国公布的两项采购经理人指数(PMI)，官方公布数字守稳于50水平分水岭上方报50.5比12月时轻微上升0.2%，而汇丰编制的1月份中国PMI指数报48.8，未能高于50水平，但仍轻微高于与12月份之48.7水平，消息舒缓了市场对中国经济硬着陆的忧虑，亚洲货币在消息公布后普遍造好，美元兑日圆再次冲击三个月以来低位见76.13水平。但由于市场担心日本政府再次干预日圆汇价，日圆得以守着76水平关口。
图表方面，日圆已突破近来支持于76.50水平，现此区已转化成立阻力。自上周1月25日至今的数个交易日内，日圆已由高位78.28水平回落200多点，用黄金比率计算反弹38.2%阻力在77水平，反弹50%可至77.30。支持位方面，目前76水平将有一定支撑，若然76关口失守，下级将挑战历史低点75.31水平，介时需留意日本央行会否出手干预日圆汇价。
澳元
欧盟峰会周一结束，欧盟27个国家中有25个国家就新的财政协议达成共识，除了英国和捷克以外，其余分成员国将于2013年1月1日起将执行新协议安排，严格控制各国政府财政支出，避免债务问题进一步恶化。领导人同时同意5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)将提前一年于7月份推出，以更快援助负债沉重的欧盟国家。市场普遍认为这次峰会结果是积极而对应欧债问题，投资气氛得以改善，欧元周二重返1.32水平。市场上风险胃纳增加，商品货币亦受到追捧，澳元再次迫近1.07关口。澳洲周三公布第四季房价指数下跌1.0%，高于市场预期下跌0.8%，澳元于周三早段曾回落至1.06下方。随后中国公布1月份制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，略高于12月时50.3水平，缓解了市场对中国经济硬着陆的担忧，也为澳元带来支持，澳元于公布数据后回升至1.06水平。
图表方面，澳元再次迫近1.07关口，自去年9月至今，澳元两次上攻1.0750/60水平都出现回吐，上周五迫至1.0688后折返，而周二升至1.0684又再度回落，提防获利盘于此水平打压澳元。阻力位方面，前高位相连组成一条阻力线处于1.7050水平，如突破后先看1.08关口，因去年5至7月其间澳元多次受制此关口，未突破前仍未能全面看好，往后则可看至1.10水平或前高位1.1080水准。支持位方面，澳元早已突破多组平均线，现已转化成为支持，较近支持分别可留意9天在1.0575及25天平均线的1.04水平，此区同时是250天平均线支撑。
纽元
纽元跟同澳元一样同样造好，周二最高升见0.8301水平的4个月高位。中国1月份制造业采购经理人指数回升，缓解了中国经济硬着陆的隐忧，也有助商品货币造好，在市场风险信心引领下，投资气氛得到改变。加上欧元集团主席贾克周二表示，希腊与民间债权人有可能在本周末前最终达成换债协议，退却希债违约的风险。纽西兰周二公布12月份建筑许可上升2.1%，比11月时数据下跌6.4%大幅改善；而12月家庭贷款较上月增加0.1%，这正抵销消费贷款疲弱的局面。
图表方面，纽元走势比澳元表现更为出色，周二受各方面利好消息引领下，升4个月以来最高见0.83水平，形态上出现一个大形双底，预示后市可展开新一轮上升。下级阻力可留意0.84关口及去年8月高位0.8575水平。支持位方面，过去一个月纽元依附10天平均线上升，现时10天平均线处于0.8140水平，另外0.8关口亦是重要支撑，至于250天平均线处于0.7955水平。
加元
加拿大周二公布两大经济数据，加拿大11月国内生产总值(GDP)较10月时下跌0.1%，为去年5月以来首次出现萎缩，主要受油气开采下跌所致。而12月生产者物价指数(PPI)按月下跌0.7%亦高于预期下跌0.1%，较去年同期上升2.8%。PPI回落也因同期油价回落有关。
走势方面，由于欧元区债务危机有望缓解的乐观情绪，美元兑加元周二跌至3个月来最低见 0.9962水平，及后加拿大公布的经济数据欠佳，加上国内生产总值半年来首次出现下滑的消息困扰市场，加元回升至平价上方收市。日线图看，较值得留意10天平均线阻力在1.0052水平，过去两周加元都沿此线缓缓向下，若后市升破此线收市，预期加元先行回升至1.0100水平再试低位，另一较大阻力则留意100天平均线在1.0190水平。支持位方面，目前250天平均线在0.9906水平，自去年9月以来加元未有失守此区，跌破后将可加速美元兑加元跌势，试回去年8月低位0.9830或0.9725水平。
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英皇金融集团 纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)