最新私募资讯导读及早盘视点（4.08）
■ 资讯点睛
国务院督查16省份房地产调控政策 或纠偏控涨指标
从4月上旬开始，国务院派出8个督查组，对16个省(区、市)贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查。权威人士透露，督查组要求“纠偏”的可能还包括地方房价控涨指标。
【点评】 对地方政府房价控涨指标，社会质疑颇多。但部分地方政府对“重调指标”一事模棱两可。房地产调控将更侧重现有政策的落实；而房价仍“涨声一片”，就有必要考虑后续政策。此项政策对房地产股将是利空，但是房地产游资可能会回笼股市。
地方风电审批权将收紧
记者6日从权威人士处获悉，国家能源局正在研究制定有关规范风电项目审批制度的管理办法。该办法首次提出，地方政府在核准装机容量在5万千瓦以下风电项目之前，须拿到国家能源局的复函，否则不予通过。该办法最快将于上半年出台。分析人士指出，这一政策有望为目前发展速度过快的风电行业“降温”。
【点评】该办法出台有望规范地方风电项目审批，为这几年风电产业发展过程中所产生的“虚火”降温，也切合“十二五”期间“重质量轻规模”发展风电产业的主基调。受风电场运营建设进度和效益的影响，下游风电设备制造商未来业绩将受影响，对部分电力股将产生不利影响。
农业十二五规划审议通过 八方面扶持农业发展
“十二五”期间，中国有意加快现代农业进程。昨日，来自农业部的信息显示，农业部审议并原则通过了《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》。《规划》提出了未来提高粮食生产能力等七大主要任务，并种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦经济等5大产业发展进行了布局安排，且拟从八个方面扶持农业发展。
【点评】农业十二五规划审议通过从八方面扶持农业发展将长期利好农业相关板块。
央行四次加息 上市公司利息多掏200亿
在高通胀压力下，4月6日央行再度上调存贷款利率，这是自去年以来的第四次加息。连续出台的紧缩政策对上市公司的影响日渐加深，其中最明显的就是财务费用上升。按2010年三季度上市公司贷款测算，经过四次加息后，上市公司长期借款年利息支出将合计增逾200亿元。
【点评】显然连续加息对高负债公司的影响不容小觑，对高负债的上市公司造成不小压力。
上市公司首季业绩报喜多 72家公司有62家预告业绩同比增长
昨日，预告一季报业绩大幅增长的氯碱化工、江西水泥等个股市场表现抢眼，掀起了首季业绩预告的小高潮。截至昨晚八时，已有72家公司预告一季度业绩，业绩同比增长达62家，其中预增或扭亏达到60家，比例达83%。
【点评】结合一季度宏观经济的整体运行态势，机构判断电子元器件、机械设备、水泥和有色金属等板块将成为业绩表现最好的板块，而工程机械和白酒类公司的业绩可能超预期，关注上述板块。
工信部加快部署 IPv6产业链迎来发展良机
IPv6产业链有望迎来发展良机。工信部通信发展司司长张峰昨日在出席2011全球IPv6高峰会议时表示，工信部正在多举措全面推动下一代互联网的部署。中国互联网协会副理事长高卢麟也透露，我国IPv6部署加快，目前有关部门正在制定具体的行动计划，进一步加大对IPv6应用以及推进下一代互联网发展的力度。
【点评】工信部加快部署IPv6产业链，这对国内通信行业板块构成利好。
水泥板块一季度告捷 行业景气持续向上
涨价或涨价预期是推高股价的主要因素。在水泥板块持续半年的“牛市”中，市场对水泥企业的估值并未发生明显变化，但盈利预测却大幅提高。主要是在政策面严格控制新建产能的背景下，盈利的提高主要通过提价来实现。
【点评】根据行业‘供给面未来做减法’的逻辑，以及目前的估值水平，可继续关注水泥板块，其理由主要是“穿越季节价格看待水泥资产价值”的逻辑已得到市场认同。从投资来看，主要推荐业绩确定性高同时估值低品种：海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401），天山股份（000877）、祁连山（600720）、青松建化（600425）。
大消费行业首季业绩超预期
今日，超过20家公司发布2011年一季度业绩预告。截至昨晚8时，已有72家公司预告一季度业绩，据初步统计，业绩同比增长达62家，其中预增或扭亏达到60家，比例高达83%，包括水泥、部分基础化工、大消费等行业增幅明显。从已预告情况看，水泥、白酒、基础化工行业显露出“超预期”苗头，且都与行业需求释放有关。
【点评】大消费行业业绩超预期将会产生相关利好，可重点关注具有传统优势的消费板块资金流向
上海迪士尼开工在即 间接投资料达千亿元
种种迹象表明，已经立项达16个月之久的上海迪士尼乐园项目有望8日正式开工。上海迪士尼是继上海世博会之后的又一重大建设项目，项目直接投资额约245亿元，配套项目投资预计为400亿元。有研究分析认为，上海市政府对整个迪士尼(含控制区)及上海国际旅游度假区的投资，将超过1000亿元，规模远超世博会。
【点评】此消息面将对上海迪士尼概念板块产生利好。
3月大宗交易额骤增275%
3月份沪深两市大宗交易平台总成交量为13.9亿股，成交金额则达到了144亿元。而由于去年同期的这两个数字分别仅为2.99亿股和38.3亿元，同比分别骤增365%和275%；从环比来看，3月较2月增幅也达到了275%和134%。3月份大宗交易总成交笔数达到了481笔，比2月份增加了277笔。由此可见，无论从成交频率、成交量，还是成交额，3月份大宗交易平台均呈现出一派欣欣向荣之态。
【点评】市场累积的限售解禁股总量也在与日俱增，这给大宗交易平台的井喷提供了基本条件，今年后三个季度以及明年，大宗交易平台成交会更加活跃。
道指收高0.27% 纳指上涨0.31%
周三美国股市小幅收高，科技与金融板块领涨大盘。一位美联储官员关于美联储将按计划终止6000亿美元收购资产计划的讲话提升了市场情绪。投资者对企业界盈利前景抱有谨慎乐观预期。道琼斯工业平均指数上涨33.15点，收于12,427.05点，涨幅0.27%；纳斯达克综合指数上涨8.63点，收于2,799.82点，涨幅0.31%；标准普尔500指数上涨2.91点，收于1,335.54点，涨幅0.22%。
【点评】美股近期持续上涨，有利于带动A股进一步反弹。
纽约黄金期货再触历史新高 首次冲上1460美元
纽约黄金期货价格连续第二个交易日上涨至历史最高水平，与此同时，期银价格也再度上涨至31年以来的最高水平。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格今天上涨6美元，报收于每盎司1458.50美元，涨幅为0.4%。在伦敦金属交易所(LME)的交易中，立即交割的黄金价格上涨至每盎司1462.30美元，同样创下历史新高。
【点评】投资者买入黄金期货来抵御通货膨胀的需求增长，利好黄金股。
纽约原油期货报收于30个月高点
纽约原油期货价格周三上涨至30个月以来的最高水平，原因是投资者仍对原油供应前景感到担心。当日，纽约商业交易所(NYMEX)5月份交割的轻质原油期货价格上涨49美分，报收于每桶108.83美元，涨幅为0.5%，创下自2008年9月22日以来的最高收盘价格；盘中曾触及每桶109.15美元的高点。与去年同期相比，纽约原油期货价格上涨了25%。
【点评】过去一年时间里，纽约原油期货价格上涨了25%，利好石油煤炭等能源股。
7.4级地震夜袭日本 未发生海啸解除警报
当地时间7日晚11点32分（北京时间晚10点32分），在9级大地震发生后第28天，7.4级强烈地震再次袭击日本。日本气象厅随即发出海啸警报。
此次地震发生日本东北部宫城县海域，3月11日的9级大地震，也发生在这里。日本媒体报道，4月7日深夜发生的7.4级地震震源位于宫城县牧鹿半岛以东约40公里，深度约40公里。日本首都东京也震感强烈。地震发生后，日本气象厅立即向宫城县沿海地区发出海啸警报，同时向邻近的青森、岩手、福岛和茨城县发出"注意海啸"预警。上述地区，都是此前9级大地震的重灾区。气象厅称，此次地震是上月地震的余震。
■ 早盘视点
短线结合技术面来看，沪市日线平滑异同平均线的快速线与慢速线处在黏合状态，预示大盘正处在十字路口，与3月9日的“顶部射击之星”遥相呼应，技术上呈现的“大Ｍ头”形态依然没有解除。由于市场处在投机时代，多数技术分析师认为，只有深市止跌反弹才能解救危机中的市场，但深市依然处在下行趋势。笔者还是坚持分析观点：只有再现一根大阴棒，或一次性调整到位，才能引发新一轮的中级反弹行情。因为投机市场行情下，只有超跌的强劲反弹，不可能出现阶段高位的强势反弹。所谓的突破压力位就是目前位于3002点，从盘面看，上证指数连续第二个交易日收在3000点之上，主流资金减仓，使目前指数有种高处不胜寒的感觉。让市场主力自己去“诱多”，有谁愿意去当垫背呢？国务院督查16省地产调控，或冲击地产股。隔夜欧美股市普遍回落，周五股指震荡要求较大，关注权重股及量能变化。
■ 私募调研
私募人士透露，今年以来氟化工产品价格维持高位，并且产销两旺，氟化工上市公司一季度业绩超预期将成事实。投资者可以关注氟化工的龙头股三爱富、巨化股份等。
私募人士透露，目前零售股股价跌幅较深，平均动态市盈率估值仅仅23倍，处于历史估值底部，行业进入高安全边际的买入区间。投资者可以关注业绩增长确定，低估值的中兴商业（000715）。
私募人士透露，长征电气（600112）期市值重估空间仍然巨大，公司整合当地镍矿得到当地政府的大力支持，未来公司的资源注入预期强烈，目前公司市值仍处于低估状态。
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