真金白银 2010年9月29日

今日数据面淡静‧市场波动料收敛

 

9月28日

港金息率：高息50港元                                                            伦敦白银定盘价：21.165

伦敦黄金上午定盘价：1289.00                                                 伦敦黄金下午定盘价：1294.00

 

 

XAU 伦敦黄金 - 涨势不断‧顺势为之

伦敦黄金这两个月以来气势如虹，近期更是连创新高，周二明确冲破1300美元关口，至周三早盘更达至1312水平。消息称美国或将进一步实施量化宽松计划，这打压债息及美元走低，支撑着金价走势。对冲基金顾问公司Medley Global Advisors在一份报告中指出，美国联邦储备理事会(FED)正在为新一轮量化宽松举措做准备，以应对疲弱不振的经济表现。数据显示美国消费者信心跌至2月以来的最低水平，更令金价涨势加速。另外，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)表示，其9月28日止的黄金持仓量增加5.16637吨至1305.68776吨

从技术走势而言，金价周二在冲上千三关口之前，曾一度被压低至1280水平，但明显低位有买盘支撑，9天平均线亦未能明确跌破而见回升，并以后抽姿态一举上扬，不但收复跌幅，更进一步闯过两日受制之1300关口，直冲1310水平。目前黄金走势仍见维持稳步升势，亦贯彻着以后大升市的特质，小回大涨，拾级上扬；亦因此更不宜摸顶沽售，宁可顺势而为，回位吸纳。估计短期延伸目标将会看至1318，进一步则预估为及1328及1333水平。下方亦当回首以1300关口为支撑，三日上闯才可突破此区，故若这么轻易见回破，则技术型态着实有点儿缺憾，持续涨幅亦可能无以为继。9天平均线则继续担当重要角色，目前处于1291水平，金价跌破此区可望延伸之跌幅应当会来得较具幅度。预估下方支持可看至上升趋向线1271水平，再下一级关注则为25天平均线1264水平。

伦敦黄金 9月29日                                                    预测早段波幅：1299 - 1318

阻力位：1328 - 1333                                                 支持位：1289 - 1271 - 1264

SPDR Gold Trust黄金持有量：

9月1日 - 增持1.51996吨至1,304.02811吨

9月2日 - 减持9.11967吨至1,294.90844吨

9月3日 - 减持0.46597吨至1,294.44247吨

9月9日 - 减持0.91190吨至1,293.53057吨

9月13日 - 减持0.91185吨至1,292.61872吨

9月14日 - 增持6.07898吨至1,298.69770吨

9月15日 - 减持3.95130吨至1,294.74640吨

9月17日 - 增持6.07879吨至1,300.82519吨

9月20日 - 增持3.64716吨至1,304.47235吨

9月21日 - 减持0.30392吨至1,304.16843吨

9月23日 - 减持2.73528吨至1,301.43315吨

9月24日 - 减持0.91176吨至1,300.52139吨

9月28日 - 增持5.16637吨至1,305.68776吨

 

XAG伦敦白银 - 维持强势步调

美元全面疲软，银价亦顺理成章维持着高涨走势，周二再创30年高位至21.78美元，至周三早盘已再将高位刷新至21.89美元。同金价走势相类似，银价周二都是先跌后回升，更是刚好碰及9天平均线后而反扑回升。目前9天平均线处于21.21美元，只要此区继续守稳，则银价仍是级级上涨之势。预计短期上试目标可看至21.11美元，延伸目标为22.33及22.55美元。至于较近支撑则可留意21.50水平。若以黄金比率计算，38.2%回文件位置在20.25美元。

伦敦白银 9月29日                                                    预测早段波幅：21.50 - 22.11

阻力位：22.33 - 22.55                                               支持位：21.28 - 21.00

iShares Silver Trust白银持有量：

9月1日 - 增持53.27吨至9280.40吨

9月3日 - 减持3.67吨至9276.73吨

9月9日 - 增持30.44吨至9307.17吨

9月15日 - 增持36.52吨至9343.69吨

9月17日 - 增持38.05吨至9381.74吨

9月21日 - 增持127.81吨至9509.55吨

9月23日 - 增持73.04吨至9582.59吨

9月24日 - 增持30.43吨至9613.02吨

9月28日 - 增持143.02吨至9756.04吨

 

美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数降至48.5，受累于就业市场不振及企业环境不佳。此前路透访问的分析师预估中值显示，9月消费者信心指数料为52.5。8月消费者信心指数上修为53.2，前值为53.5。报告亦显示通胀预期略有下滑，未受美联储的经济立场影响。消费者信心指数公布后，美国股市起初下跌，但终场仍得以收涨，因投资者追捧本月表现出众的部分类股。虽然股价疲弱令消费者信心承压，但标准普尔500指数9月仍可望上扬9.4%，上月则为下挫4.7%。30年期美国公债收益率下滑近7个基点报3.66%，为大约三周以来最低。美元兑欧元下跌。同时金价创出纪录新高，因数据令人愈发期待美联储将注入新的流动性来刺激经济。标准普尔/Case-Shiller房价指数显示，7月经季节调整标准20个大都会房价指数较上月下滑0.1%，符合路透预估；但6月指数却从上涨0.3%下修至上涨0.2%。标准普尔亦表示，20个大都市房价指数7月较上年同期上涨3.2%，不及6月同比增幅4.2%。上周数据显示，8月新屋建筑出现增长，成屋销售也慢慢脱离13年低位。自从4月购房税惠措施到期引发房价下跌以来，分析师就一直在寻找楼市稳定的迹象。与美国信心指标形成对照的是，周二有海外数据表明德国和意大利消费者信心改善，而夏季期间法国消费者增加支出。

 

今日重要经济数据公布：       

14：45 法国9月消费信心指数‧预测-39‧前值-39

15：30 意大利9月企业信心指数‧预测100.0‧前值100.5

16：00 意大利8月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值-0.1%

16：00 意大利8月生产物价指数(PPI)年率‧预测+3.8%‧前值+3.9%

16：30 英国8月消费信贷‧预测增加1.00亿‧前值增加1.73 亿

16：30 英国8月抵押贷款批准宗数‧预测47,000件‧前值48,722件

16：30 英国8月抵押贷款额‧预测增加2.5亿‧前值增加0.86亿

17：00 欧元区9月企业景气指数‧预测0.58‧前值0.61

17：00 欧元区9月消费通胀预期指数‧前值11.0

17：00 欧元区9月消费信心指数‧预测-11.0 ‧前值-11.0

17：00 欧元区9月经济景气指数‧预测101.2 ‧前值101.8

17：00 欧元区9月工业景气指数‧预测-5.0 ‧前值-4.0

17：00 欧元区9月服务业景气指数‧预测7.0 ‧前值7.0

17：30 瑞士9月KOF领先指标‧预测2.12 ‧前值2.18 

20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.1%

20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)年率‧前值+1.0%

22：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存‧预测-30万桶‧前值+100万桶

汽油库存‧预测+50万桶‧前值+160万桶

馏分油库存‧预测+40万桶‧前值+30万桶

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)