我国轮胎产业现状及发展建议
北京西杰优盛管理咨询公司 苏新华
一、我国轮胎产业现状及存在问题
1、产量持续增长，利润增长率下滑
2010年上半年轮胎产量继续保持增长，上半年全国橡胶轮胎外胎产量为3.85亿条，比去年同期增长29.52%；其中子午线轮胎产量为1.74亿条，同比增长27.74%。轮胎产量的增长与国内汽车产业的兴旺密切相关，2010年上半年中国汽车产量为892万辆，同比增长48.84%。
2005-2010年6月中国轮胎产量
资料来源：国家统计局 中国汽车工业协会
虽然轮胎产量大幅增长，但整个行业利润却有所萎缩。根据中国橡胶工业协会轮胎分会对44家轮胎企业统计，2010年上半年利润仅增长0.31%，销售收入利润率同比下降了1.12%。另外，在沪深两市轮胎上市企业中，大部分企业的今年中期净利润增长率为负，而部分企业甚至出现巨额亏损。如青岛双星（000599，SZ）上半年净利润为1098.16万元，净利润增长率为-91.39%；黔轮胎A（000589，SZ）上半年净利润为7592.76万，净利润增长率为-32.35%。
上市公司2010年上半年主营业务和净利润增长率
净利润增长率 主营业务增长率
青岛双星 -91% 66%
黔轮胎A -32% 36%
风神股份 -24% 70%
S佳通 -81% 32%
资料来源：企业年报 西杰优盛分析整理
2、原材料上涨导致轮胎价格上升
天然橡胶是生产轮胎的主要原材料，占到了总原材料成本的40-45%，因此天然橡胶价格对轮胎企业的生产经营有着巨大的影响。2010年以来，全球轮胎工业复苏，各个轮胎企业恢复生产，对天然橡胶的需求量呈直线上升趋势，价格也一路上涨。2009年年初天然橡胶价格是9000元/吨，今年4月份价格达到了23000-25000元/吨。5、6月份价格有所回落，但是目前价格又有所回升。
天然橡胶价格的上升在生产成本上给轮胎企业带来了沉重的压力，据中国橡胶协会轮胎分会对44家轮胎生产企业统计，2010年上半年轮胎生产企业的成本费用率增加了29.2%。在生产成本增加的时候，轮胎生产厂家不得不提高轮胎价格。目前杭州中策橡胶公司把轮胎出厂价格上浮5%，横滨轮胎的中高端品牌价格每条上涨了了50元左右，固特异轮胎价格涨幅较小，每条轮胎价格上浮10-20元左右。
3、外资加大对华投资，行业竞争加剧
中国汽车工业的繁荣发展吸引了世界轮胎巨头，世界前十强企业几乎在中国都启动了轮胎项目，德国大陆公司是最晚进入中国的外资品牌，该公司在华项目已经落户合肥，总投资1.85亿欧元，占地510亩。一期项目建筑面积6．95万平方米．达产后可实现年销售收入约l8．7亿元。其将在一期项目达产且销售良好的基础上续建二、三期项目，总建筑面积为19．82万平方米，全部投资将达6亿欧元，可产1600万条／年乘用车胎和200万条／年商用车胎。虽然该项目在2008年10月奠基后由于金融危机而放缓，但中国汽车业向好促使该公司的动作提速。该项目已于去年9月底正式开工。
另外已经进入中国的轮胎外资品牌纷纷增加投资扩大规模，如米其林沈阳项目、东洋张家港项目、住友长沙项目、耐克森轮胎青岛项目等。
外资品牌轮胎在我国拟建或在建项目
投资公司 投资金额 项目主要内容 投产时间
米其林 1亿美元 在沈阳建设乘用及载重轮胎厂 2012
固特异 13亿美元 在大连普兰店海湾工业区，主要生产轿车子午胎、卡车及飞机轮胎。一期投资7．47亿美元，工程建设期为2008年至2012年，建成后，可产轿车子午胎640万条／年，卡车子午胎100万条／年：二期投资5．53亿美元，达产后预计产轿车轮胎1080万条／年。卡车轮胎260万条／年； 项目一期已结束，近期试生产
东洋轮胎橡胶公司 1.05亿美元 在张家港新建产能200万套乘用车及轻卡胎厂； 2011年底投产
德国大陆公司 1.85-6亿欧元 在合肥建轮胎厂，达产后可实现年销售收入约l8．7亿元。其将在一期项目达产且销售良好的基础上续建二、三期项目，总建筑面积为19．82万平方米，全部投资将达6亿欧元，可产1600万条／年乘用车胎和200万条／年商用车胎； 2009年9月开工，预计2010年底投产
韩泰轮胎 嘉兴轮胎厂扩产乘用轻卡胎210万套；
耐克森轮胎 5.35亿美元 在青岛分五期建立半钢子午胎生产基地，工厂全部建成后可产2100万条/年半钢子午胎； 预计2010年底投产
住友轮胎 一期投资3亿美元 生产子午线轮胎，全部达产后年产1000万条轮胎，产值30亿元； 预计2012年投产
资料来源：西杰优盛分析整理
目前国内轮胎市场分为“三大阵营”：米其林、普利司通、固特异等企业占据第一梯队；锦湖、韩泰、佳通等企业位居第二梯队；朝阳、好运等国产轮胎则只能依靠低廉的价格冲击市场。西杰优盛认为，随着国际及国内市场竞争的加剧，一些如米其林、普利司通等国际品牌纷纷将市场开拓重点放在中国，这势必会进一步加剧竞争，另外国内轮胎产能本来就处于产能过剩状态，在此形势下，国内轮胎企业的压力将进一步增加。
4、出口形势依然严峻，贸易摩擦更为频繁
2010年上半年，我国共出口汽车轮胎8667.9万条，同比增长30%；出口交货值39.68亿美元，同比增长37.8%。我国上半年轮胎出口量增长率良好主要原因是2009年上半年受经济危机的影响轮胎出口的基数较低，另一方面是全球经济在各个国家的政策刺激下有所回暖，国际订单有所增加。
尽管上半年出口量比预期要好，但我国轮胎行业出口形势依然严峻。自从美国“特保案”后，国际上向我国轮胎出口企业提出反倾销、反补贴调查的国家达十几个，2010年1月，印度反倾销局又对我国轮胎行业做出仲裁，对我国公共汽车和卡车斜纹轮胎征收从24.97%至88.27%不等的反倾销税。根据世贸组织规则,其它国家可以直接援引美国的制裁方案对我国出口的轮胎实施制裁，所以我国轮胎行业随时面临国际贸易保护主义的制裁，需要时时提高警惕。
5、行业集中度低
我国轮胎行业行业集中度较低，竞争激烈，排名第一位的中国佳通仅占10％，行业排名前三名所占市场份额仅为25.4%。与其它国家相比，我国轮胎行业的市场集中度远低于以上各国,轮胎产业存在过度竞争的现象,资源配置和利用率低。
中外轮胎产业集中度对比情况
国家或地区 中国 美国 日本 韩国 欧洲
CR3/% 25.4 80.62 79.29 58.15 83.32
资料来源：西杰优盛
二、我国轮胎行业应对措施
1、提高行业门槛，限制产能过剩
为控制轮胎行业产能过剩，我国工信部将出台《轮胎行业准入条件》，对新上马的轮胎项目严加管理，中小型企业在政策调控下生存将更加困难，大型龙头企业发展有利，西杰优盛认为《准入条件》的出台将规范行业发展，促进产品结构升级，加速企业重组并购，行业洗牌在所难免。
我国轮胎行业总体产能过剩和结构性过剩，全钢载重轮胎预计2010年将超过9000万条，是“十一五”轮胎发展规划的近两倍，是原预测2010年国内需求的两倍多。另据轮胎分会统计，2010年上半年，轮胎库存同比上升57.7%，库存增幅已明显高于产量、产值和销售收入的增幅，而且呈上升趋势。
2、加快行业结构调整
对产品质量结构进行调整，我国轮胎主要为劳动密集型产品，技术含量不足，竞争力较弱。因此要增加技术投入，打破外资品牌对高端产品的垄断，提高产品质量，增加产品附加值，将中低端产品转变为中高端产品。
对企业结构进行调整。国内轮胎生产和技术标准都相对落后，行业里以中小企业为主，比较散乱，造成市场无序竞争，盲目降价，不利于与国外轮胎巨头抗争。中国轮胎企业应该走集团化发展道路，大企业应兼并小型落后或破产企业，提高轮胎企业的整体水平。
3、转变营销策略
我国轮胎企业应该注意轮胎营销策略的调整，对单一市场调整为多元化市场。在出口市场不仅要稳定美、欧、日等传统市场，还要开发培育非洲、南美、东盟等新兴市场，2009年美国“特保案”之前，我国轮胎出口量的30%都出口到美国市场，高度集中的市场格局潜在风险非常大，一旦目标市场出现问题，我国出口企业的损失就非常大。
另一方面要积极开拓国内市场，增强对国内轮胎市场的渗透。要开发国内新市场，重视农村市场的需求，调控好出口市场和国内市场的比例，使目标市场多元化，分散经营风险。
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