王亚伟看好海普瑞积极参与认购后，海普瑞爆出丑闻并且股价由最高188元跌落到百元附近，而现在对于高价股的看好不乏其人，日前，但斌的博客上出现了一篇名为《让人印象深刻的科伦药业管理层》的博文。在博文中，但斌对科伦药业的管理层大加赞赏，称公司董事长刘革新有点像比亚迪的‘王传福’。但斌很少专门去点评一家公司，而且从他的着墨来看，不乏对科伦药业的溢美之词，这说明但斌很可能也买入了科伦药业。中报马上就要披露了，届时就可知道哪些机构买入了科伦药业。不过若是之前就已经积极唱多，一般情况下之后走势会出现回落，就是是不是看好等市场拉高后方便出货，这就要看走势来决定性质了。

 但科伦药业最近今日逆势而为的强度还是很大，而且远远跑赢指数，5天上涨超过了15%，不但如此，今日康美药业等一批基金二季度增仓个股都出现较大幅度的上涨，这多少给我们一个启示，基金二季度增仓个股的机会来临了。我们有必要对基金二季度增持个股进行详细的解析。

在基金增持前50大股票中，最引人注目的是医药板块，东阿阿胶、云南白药、上海医药、哈药股份、康美药业、华润三九、天士力等，基金似乎是见“药”就吃，不管其是中药，还是化学药、生物制品。除了医药板块之外，基金增持前50大股票中，伊利股份、燕京啤酒、洋河股份、山西汾酒、青岛啤酒、五粮液等构成了另一明显的食品饮料板块，王府井、新华百货、大商股份等商业股也被基金集中看中。

基金重点配置医药、食品饮料和商业股，主要是看中受益于劳动力成本上升，特别是中低收入人群收入增长后推动的消费升级，给这些必需消费品带来的确定性增长机会。事实上，在很多基金二季报的投资策略分析中，“大消费”成为关键词之一，他们不但将其作为防御性配置的重点，而且表示在政策转向前，“大消费”仍然是其首选。

在基金增持的股票中，黄金板块也值得关注。中金黄金是基金增持前五十大股票的第二名，一季度末持有该股的基金只有4只，二季度末增加到23只，持有山东黄金的基金也由一季度末的10只增加到23只，这或许代表了一批机构投资者对通货膨胀的担心。 

我们看看几个著名基金的情况：
嘉实主题基金
股票持仓比例：30.25% (上一季末为60.30%)
前十大重仓股：康美药业；国电南瑞；荣信股份；许继电气；平高电气；中国建筑；江中药业；哈飞股份；长江电力；特变电工
二季度增仓个股： 康美药业、荣信股份等 

华商盛世成长股票型基金
股票持仓比例：68.21% (上一季度末为81.76%)
前十大重仓股：广汇股份；国电南瑞；中恒集团；登海种业；冀东水泥；伊利股份；大商股份；敦煌种业；山东黄金；海正药业
二季度增持个股： 广汇股份、国电南瑞等

东吴价值成长双动力股票基金
股票持仓比例：59.51% (一季度末为78.57%)
前十大重仓股：古井贡酒；东阿阿胶；鱼跃医疗；青岛海尔；上海家化；爱尔眼科；江中药业；苏泊尔；三安光电；云南白药。
二季度增持个股： 古井贡酒、东阿阿胶等消费类个股

银河收益证券投资基金
股票持仓比例：8.29% (一季度末为18.13%)
前十大重仓股：中国建筑；上海医药；古井贡酒；中国平安；超声电子；永太科技；航天信息；五粮液；国民技术；普利特。

与一季度末相比，银行类股票在其资产中占比明显降低，例如建设银行已跌出其前十大重仓股位置，而消费、医药及创业板部分个股等占比有所提升，如上海医药及古井贡酒等进入了前十大重仓股。