中国股市发疯，投机者要冷静。目前中国很多股票在绝对价值低估区域，为产业资本抢占战略资源创造很好的条件。

    目前，我们认为银行股是必须抢占的优势资源股；此外，高铁是中国的发展中公共投资的核心产业，与之相关的股票中我们以为配套钢铁股是最重要的战略资源股；农业股是重要资源；水泥和装备在相当长时期内是中国核心竞争力的基础；基础材料股是重要的资源；稀土则还没有调整到位，值得关注。

    行业之外，考虑行业内一些股份公司的控股权资源占领。

    银行股中有几家公司是依赖金融公司业务之间造衍生品来控制年度利润的，我们以前提示过，要避开。

    目前中国这样的市场状态是很不正常的，除非是想死，否则，不会这样搞下去，就算这样搞下去，投资价值已经出现，也无所谓。但是我们总体感觉，今年政策很可能是偷鸡不成倒蚀米，聪明反被聪明误，今年后半段很可能出现全球资本大挪移，焦点在中国市场，而房地产调控失败的可能性越来越高。