今日两市在20日均线和60日均线形成的通道内运行，市场量能微缩，个股下跌家数居多。在金融券商、保险等权重板块走弱的拖累下，深沪大盘震荡调整的行情，沪综指在空方的打压下，下跌21.45点，沪综指报收3053.13点。

　　事实上，近一段时间以来，由于权重股表现疲弱，大盘一直在2900--3100间区域整理，但是在此期间，各种题材、概念股层出不穷，也给市场带来了不少新鲜血液。

　　区域概念板块：

　　比如前期炒的比较长的区域概念股，包括上海、海南、西藏、新疆等区域概念股；还有云南的“向西部桥头堡规划”、山东的“蓝色半岛规划”、黑龙江的“大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划”、青海柴达木设立循环经济实验区等等。对股市而言，区域投资热点还会是后期的投资热点之一，但并不是所有的区域规划都将得到市场资金的追捧。追捧必须有理由，区域的定位非常重要，比如海南的国际旅游岛是站在一个国际高度，新疆、西藏为特殊区域优势，上海本地股是集国企重组改革先锋地、世博会和迪斯尼题材为一体。

　　在各区域产业定位的特点方面，我们依然延续此前观点：成渝经济区、关中-天水经济区是西部产业崛起的核心；新疆、西藏是政策撬动、延边开发开放的重点区域，而广西、云南跨境经济合作将独具风采；内蒙、甘肃、宁夏、青海是产业结构调整、发展循环经济、发展特色产业的省区。我们反复推荐、一再强调的成发科技、新疆城建、友好集团、宝光股份、美利纸业、西安饮食、天富热电、重庆路桥、重庆港九、中国嘉陵、桐君阁、四川成渝、渝开发、成商集团、天富热电、川大智胜、、秦川发展、交大博通、广电网络、华天科技、西北轴承、西藏发展、西藏旅游、西藏天路、中恒集团等西部个股都已远远超越市场平均盈利水平。

　　“西部大开发新十年规划”概念股：

　　1、新疆：天富热电、友好集团、新疆天业、北新路桥、西部建设、新疆城建、ST香梨、新农开发、新中基、金风科技；

　　2、成渝经济区：重庆路桥、成发科技、四川成渝、太极集团、桐君阁、成商集团、重庆港九、上海三毛、中国嘉陵、川大智胜、渝开发、高新发展、四川长虹；

　　3、关中-天水：广电网络、彩虹股份、西安旅游、西安饮食、秦川发展、中国西电、交大博通、航空动力、航天动力、华天科技。

　　4、甘肃：大禹节水、敦煌种业、亚盛集团、独一味、长城电工、*ST皇台；

　　4、西藏：西藏发展、西藏旅游、西藏天路、西藏药业、奇正藏药；

　　5、广西：五洲交通、中恒集团、北海港、贵糖股份、南宁糖业、柳钢股份  柳化股份、柳工；

　　6、内蒙、宁夏、青海，重点关注：西北轴承、青海华鼎、青海明胶、新华百货、盐湖钾肥、包钢稀土、时代科技、ST银广夏、*ST伊利、鄂尔多斯、宁夏恒力；

　　7、云南关注： 云南城投、丽江旅游、云内动力、云南白药、 昆明机床、昆百大A 、文山电力、昆明制药。

　　8、贵州：南方汇通、高鸿股份、振华科技、中航重机、赤天化。

　　此外，西部各省央地联姻也值得长期关注：宁夏（美利纸业、ST银广夏、西北轴承、东方钽业）、陕西（宝光股份）、新疆（ST中葡萄、天山股份、中粮屯河）、湖重庆（重庆路桥、涪陵电力、三峡水利）、甘肃（祁连山）、广西（柳钢股份）。

　　建议重点关注：天富热电、成发科技、友好集团、新疆天业、西安旅游、彩虹股份、西安饮食、太极集团、西北轴承、重庆路桥、上海三毛、中国嘉陵、交大博通、航空动力、航天动力、西飞国际、中国西电、大禹节水、亚盛集团。

　　央地联姻方面，主要有：宁夏（美利纸业、赛马实业、ST银广夏、西北轴承、东方钽业）、陕西（宝光股份）、湖南（银河动力、岳阳纸业）、重庆（重庆路桥、涪陵电力、三峡水利）、河北（河北宣工、*ST湖科、天威保变、保定天鹅）、河南（焦作万方、平高电气、许继电气）、贵州（高鸿股份）、新疆（ST中葡萄、天山股份、中粮屯河）、甘肃（祁连山）、山东（山东海化、ST轻骑、中国重汽）、辽宁(辽通化工)、广西（柳钢股份）、江苏（*ST高陶、南京熊猫）、内蒙（蒙牛）。

　　我们在此前的简报中建议关注的美利纸业（宁夏-中冶）、宝光股份（陕西-西电）、重庆路桥（重庆-南光，主题报告推荐）、银河动力（湖南-兵装）、西北轴承（宁夏-长城资管）嫁入央企豪门的上市公司在近期均有上佳表现。在央地联姻的历史上，中国泛旅（中国航天科技集团）、深宝恒（中粮集团）、万科（华润集团）、ST小鸭（中国重汽集团）都创造了产业转型、产值倍增的神话，这也是市场对央地合作坚定看好的预期。随着《意见》的出台实施，央地联姻必将再起风云。

　　建议关注央企整合：中钢吉炭、中国嘉陵、中国卫星、航天电子、东信和平、中核科技、中钢天源、成发科技、航天科技、东风科技、北方国际、北方创业、晋西车轴、西飞国际、有研硅股、航天晨光、中国玻纤、ST轻骑、平高电气、许继电气。

　　建议关注央地联姻：新疆（ST中葡萄、天山股份、中粮屯河）、湖南（银河动力、岳阳纸业）、重庆（重庆路桥、涪陵电力、三峡水利）、江苏（*ST高陶、南京熊猫）、甘肃（祁连山）、宁夏（美利纸业、ST银广夏、西北轴承、东方钽业）、河北（河北宣工、*ST湖科、天威保变）、辽宁(辽通化工)、广西（柳钢股份）。

　　海西区域概念股：

　　1、直接受益的交运、港务企业：厦门港务、厦门空港、福建高速；

　　2、商贸及金融企业：建发股份、东百集团、厦门国贸、新华都、兴业银行；

　　3、基建、地产、公共服务类企业：漳州发展、建发股份、冠城大通、福建水泥、中国武夷、闽东电力、厦工股份；

　　4、农业、林业：永安林业、中福实业、圣农发展；

　　5、高科技产业：三安光电、厦门信达、新大陆、福晶科技、国脉科技、三五互联、法拉电子、龙净环保；

　　6、装备制造：龙溪股份、闽福发Ａ、科华恒盛；

　　7、台海合作、整合重组：闽闽东、福建南纺、三钢闵光；

　　8、特色、区域优势产业：片仔癀、惠泉啤酒、浔兴股份；

　　建议重点关注：厦门港务、厦门空港、福建高速；建发股份、东百集团、厦门国贸、漳州发展、三安光电、厦门信达、新大陆、福晶科技、闽闽东、片仔癀、浔兴股份。（3月24日添加）

　　抗旱概念股：

　　值得注意的是，由于异常气候多发，西南地区发生的持续严重旱情在影响市场预期和投资信心的同时，也给局部板块和个股带来主题性交易机会。从今天的盘面表现来看，抗旱题材受到市场的积极追捧，如节水抗旱物资与器材的大禹节水、利欧股份、林海股份、国统股份、新疆天业等；水利资源开发与给排水设施的钱江水利、武汉控股、安徽水利、三峡水利等；农业与粮食板块的金健米业、万向德农、北大荒、隆平高科、丰乐种业、贵糖股份、南宁糖业等。

　　（1）抗旱机械、节水器材，包括大禹节水、新疆天业、利欧股份、新农开发、吉峰农机、国统股份 、沧州明珠、林海股份等；（2）水利工程及水务，如安徽水利、*ST汇通、粤水电、钱江水利、三峡水利、洪城水业、武汉控股、首创股份；（3）抗旱化肥、抗旱生物制剂，主要有露天煤业、鲁北化工、鲁西化工；（4）抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子，受益企业为亚盛集团，玉米种子龙头登海种业、敦煌种业 、万向德农；（5）因灾减产的农作物涨价，如贵糖股份、南宁糖业。

　　建议重点关注：大禹节水、林海股份、利欧股份、吉峰农机、新疆天业、国统股份、亚盛集团、万向德农、登海种业、敦煌种业。

　　IP视频监控概念股：

　　随着国家城镇化建设的加速以及人们安全意识的提高，视频监控市场得到快速增长，因而IP视频监控产业已被业界称为朝阳产业。IP视频监控正在成为中国视频监控领域继传统模拟监控之后的又一支重要的产业力量，逐步构建起了包括上游芯片开发商、设备生产商、运营商、系统集成商、工程商、用户构成的完整链条。目前二级市场与IP视频监控产业相关的个股主要包括大华股份、新海宜、大立科技、大唐电信、高鸿股份、同方股份、ST新太、光迅科技、远望谷、长城信息、威创股份、金智科技等。

　　物联网概念股：

　　新大陆、厦门信达、浙大网新、上海贝岭、中国软件，东方明珠、康强电子、长电科技、浙大网新、远望谷、、高鸿股份等。

　　高铁概念股：

　　上游原料环节类：工程机械、桥梁及隧道专用钢铁﹑水泥﹑电力、建筑材料企业将直接受益,且他们的景气周期长、波动幅度小，这一类企业以中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、中铁二局（600528）、隧道股份（600820）、徐工机械（000425）、三一重工（600031）等为典型代表。

　　机械车辆环节类：共同垄断国内铁路机车制造市场95％份额的中国南车（601766）及中国北车是高铁主题的首选目标，北方国际（000065）也具备充分的优势。

　　基建环节类：主要包括具有垄断地位的中铁，铁建，以及粤水电（002060）与隧道股份。近日国务院批复了有关地铁与城际列车项目，粤水电与隧道股份有望分得一杯羹。

　　零部件环节类：南方汇通（000920）、北方创业（600967）、湘电股份（600416）、晋西车轴（600495）、西北轴承（000595）、天马股份（002122）、中航重工（600765）、龙溪股份（600592）、太钢不锈（000825）、太原重工（600169）等公司直接从事机车及零部件制造，此类公司面临的发展空间依然较大；卧龙电气（600580）

　　信息电子设备环节类：主要上市公司有华东数控（002248）、沈阳机床（000410）、秦川发展（000837）、东力传动（002164）、晋亿实业（601002）、时代科技（000611）、时代新材（600458）、辉煌科技（002296）、远望谷（002161）目前发展空间巨大。

　　铁路营运和物流环节类：广深铁路（601333）、国恒铁路（000594）、铁龙物流（600125）、申通地铁（600834）、中储股份（600787）等在大物流体系内的业务增值潜力巨大。尤其是铁龙物流、中储股份这样具有大规模铁路货运的龙头企业，未来依托交通枢纽，提升业务辐射的预期也更为明朗。高铁涉及到的利益主体广泛，诸多相关行业都会从中受益。 南方汇通和青海华鼎、北方创业，动力传动等。

　　手机支付概念股：

　　东信和平、大唐电信、长电科技、中兴通讯、拓维信息、顺络电子、证通电子、康强电子、

　　手机支付产业链包含以下三个个环节：

　　（1）RF-SIM卡：价格120-150元。涉及的相关上市公司有：

　　芯片设计：国民技术（中兴通讯 000063）

　　芯片封装：长电科技（600584），通富微电（002156）

　　智能卡制造：大唐微电子（大唐电信600198），东信和平(002017)，恒宝股份(002104)等

　　（2）RF-POS机制造：价格约2400元，南天信息（000948），证通电子（002197）等。

　　（3）手机平台支付和系统解决：拓维信息002261（支付平台）、华胜天成600410（“逸信通”移动支付）等。

　　IPV6概念股：

　　据NRO(全球互联网地址号码资源分配管理机构)公开数据，目前全球的IPV4仅剩不到4亿个，2011年或将全部耗尽，而我国电信研究院的数据显示中国在未来5年内IPV4的IP地址需求量将达到345亿个。这不仅关乎到我国互联网的发展，也事关3G、LTE、物联网等多个行业的未来，在此背景下，温家宝总理在向首都科技界发表讲话时就明确指出要“着力突破传感网、物联网关键技术，及早部署后IP时代相关技术研发”。基于IPV6为核心的下一代互联网演进。因此，从投资角度考虑，与IPV6相关的上市公司将随着IPV6的推广力度逐步加大，其受益程度也越发明显。其受益路线图是：IPV6的路由器设备提供商和相关的服务器供应商如中兴通讯(000063)、浪潮信息(000977)等最直接受益，其次轮到平台供应商以及IT支撑系统供应商;而受益最广、发展空间最大的终端供应商和内容提供商却排到最后。

　　三网融合概念股：

　　数源科技、广电网络、浪潮信息、超声电子、天威视华微电子、启明信息、士兰微、长江通信、鹏博士、华东电脑、水晶光电、中天科技、东方明珠、天威视讯、歌华有线、 新海宜、中创信测、光迅科技、东华软件、电广传媒等

　　稀土永磁行业：中科三环、宁波韵升、安泰科技、太原刚玉、中钢天源。（待续）