“西部大开发新十年规划”或将引爆新的投资亮点

据《财经》杂志报道：来自国家发改委等多个渠道的信息显示，虎年春节之后不久，中央将召开全国西部大开发总结会，会后将出台一揽子促进西部大开发的新政策，统称为“西部大开发新十年规划”。这一揽子政策也有可能被命名为“西部大开发新十年政策”。目前相关规划讨论意见稿，已经过至少四轮专家“会诊”，正由国家发改委做最后的修改和推敲，即将于近日上报国务院审批通过。
点评：在国家区域总体战略中，西部开发战略具有高度优先地位，它不仅关系中国经济持续发展的能源资源和内需市场支撑，而且关系民族团结和边疆稳定的政治大局，这是其他地区所不具有的角色定位。

在过去的西部十年大开发进程中，中央共投入转移支付和专项投入资金超过3.5万亿元，安排中央财政建设资金7300多亿元，使西部12省区的基础设施建设、产业发展与结构调整取得了巨大的进步。尤其是经过十年的基础设施建设和生态保护，西部环境已经修复到可以承载经济提速的时刻。而在2009年，西部经济增速超过了东部，这是前所未有的历史性进步。目前，除了西藏、新疆、青海等相对落后地区还得靠国家输血之外，其余西部省区都已具备了“自我造血”与自我发展的动力。 因此，我们认为，在中国经济结构调整、战略转型的大潮中，“西部大开发新十年规划”的发展目标、政策措施、发展路径等方面，都将超越前十年，政策力度会更大，政策针对产业经济的引导、扶植、刺激效应将更强，政策的含金量将更高。
据我们与中国西部发展研究院交流获悉， “西部大开发新十年规划”早在一年前相关规划就开始酝酿。国家发改委西部开发司副司长李应明2009年6月25日在《关中-天水经济区发展规划》新闻发布会上就指出，2010年1月将迎来西部大开发十周年，国家目前正在研究制定新的政策，以进一步深入推进西部大开发；  国务院总理温家宝10月16日在第十届中国西部国际博览会暨第二届中国西部国际合作论坛开幕式上强调，中央在研究制定新的10年深入推进西部大开发的政策。中国政府实施西部大开发战略的决心不会动摇，政策不会改变，力度不会减弱。中国将把全面提高西部地区开发开放水平放在更加突出的战略地位，努力把西部地区建设成为现代产业发展的重要集聚区域、统筹城乡改革发展的示范区域、生态文明建设的先行区域，加快构建具有全局和战略意义的新的经济增长极。我们预期，由国家发改委西部司主导的“西部大开发新十年规划”很可能在两会前后正式出台。从政策预期来看，加大西部的投资力度、延续财税优惠、推动西部承接东部产业转移、以开发开放促进民族团结、加强资源和环境补偿返还、推进资源就地转化战略等，将是“西部大开发新十年规划”的政策亮点。
在各区域特点方面，我们依然延续此前观点：成渝经济区、关中-天水经济区是西部产业崛起的核心；新疆、西藏是延边开发开放的重点区域，而广西、云南跨境经济合作将独具风采；内蒙、甘肃、宁夏、青海是产业结构调整、发展循环经济、发展特色产业的省区。

在“西部大开发新十年规划”预期下的具体投资标的选择方面，建议采取如下次策略：
1、新疆，重点关注：新疆城建、青松建化、友好集团、新中基、新农开发、天利高新、广汇股份、天富热电；
2、成渝经济区，重庆重点关注：重庆路桥、四川成渝、渝开发、桐君阁、成商集团、重庆港九、五粮液、新希望、中国嘉陵、川大智胜、四川长虹、成发科技、上海三毛；
3、关中-天水经济区，重点关注：航空动力、航天动力、秦川发展、交大博通、广电网络、中国西电、华天科技、亚盛集团、大禹节水、敦煌种业、独一味、长城电工、*ST皇台；
4、西藏，重点关注：西藏发展、西藏旅游、西藏天路、西藏药业、奇正藏药；
5、北部湾经济区，重点关注：北海港、五洲交通、中恒集团、柳钢股份  柳化股份、柳工；
6、内蒙、宁夏、青海，重点关注：新华百货、包钢稀土、时代科技、*ST伊利、鄂尔多斯、宁夏恒力、ST银广夏、西北轴承、青海明胶、盐湖钾肥；
7、云南，  重点关注：  丽江旅游、云南白药、 昆百大A 、云南城投、文山电力、昆明制药。