跨国公司有哪些主要的挑战和机会？

1. 简介

中国是世界十大医药市场之一，其增长速度超过了前十名中的其他国家。分析师估计，到2007年，中国的药品销售额约为200亿美元，中国是第九大医药市场。产业观察家预测，中国在2011年将成为第六大医药市场。国家迅速现代化的经济将会带来不断增长的需求和更大的能力来支付更复杂医疗保健。由于近几十年来迅速的人口老龄化，癌症，包括肠癌（CRC）已成为中国最顶尖的公共卫生挑战之一，以及一个具有重要商业价值的药物治疗领域。

在这份报告中，我们探讨中国CRC市场的动态，其特点是越来越普遍的患者群，更多地获得医疗保健，以及医生使用更加昂贵的药物的增加。我们预测，2007年至2012年西药治疗的结直肠癌患者人数会增加超过60％。使用靶向药物和新型化疗药物的组合将增加一倍以上，从2007年的1.18亿美元至2012年的2.9亿美元。

报告范围

• 2007-2012年治疗成分和药物类型销售前景
• 肠癌的药物定价和报销环境
• 2007-2017年CRC流行病学，包括城市化的趋势
• CRC患者人群使用西方品牌药分析
• 在中国目前治疗方法回顾，包括传统中药
• 初步研究结果：治疗实践，选择产品的推动力和主要挑战
• 分析整体人口特征和趋势
• 中国医疗和保险制度概述

报告概况

• 广泛使用中文来源
• 研究的透明度
• 约100医生和专家的初步研究
• 完全市场假设的预测透明度
• 电话与分析师进一步讨论沟通

    

 

2.中国概况

主要发现：

• 中国的人口日益老龄化，45岁或以上人口的比例将从2005年的29％增长到2025年的43％。这种增长将是对西方药品需求不断增加的主要动力。
• 中国持续的经济增长带来了1995年到2006年年可动用城镇居民家庭收入每年10％的增长。这一收入增长与越来越多的城市人口结合，导致新兴的中产阶级越来越多对西药的需求。
• 西医治疗在中国差异甚大，在很大程度上取决于区域和人口因素。我们估计，按照人均年收入和保险覆盖面的基础，在农村的1.44亿人（农村地区24％的人口）及350个城市的人（60％）目前已获得和负担得起的品牌西方药物。
• 2009年，中方政府将公布新医改政策，这将增加获得医疗保健和西医的负担能力。这些改革的目的是扩大基本医疗保险计划提供的覆盖面，降低农村和城市地区之间医疗服务的差距，规范服务成本和药品定价系统，压缩公立医院利润。

人口，社会经济和地理趋势

过去几十年来，在中国的人口结构，社会经济和地理特征急剧变化。迅速老龄化的影响，人口预期寿命的增加，再加上持续的城市化并不断壮大的中产阶级，是导致中国药品需求，尤其是西药，来治疗慢性疾病的不断增长的动力。

人口老龄化

在过去20年，中国人口经历了重大增长。1985?1995年平均每年增长率为1.4％，而1995年至2005年为0.8％。因此，中国的人口增长了约2.5亿人，从1985年的10.6亿到2005年的13.1亿元，。这种快速增长预计在未来的20年将放缓。根据联合国（UN）的预测，中国在2025年人口将达到13.9亿，2015年为14.4亿，平均每年的增长率将从2005年的0.8％左右下降到在2025年0.3％（国家统计局。2006年2007年中国统计年鉴，联合国人口司，2006）。

2005年，45岁以上的人口约29％的中国人口。这部分人口预计在2015年将增长到37％，2025年为43％。在未来20年，年龄在65岁以上的老年人将增长，从2005年8％至2025年14％（联合国人口司，2006年）。45岁以上的老年人将从2005年的3.5亿人增加2015年的5亿（联合国人口司，2006）。

在中国的平均寿命不断增加，从1981年的68到2000年的71岁，在1952年，预期寿命约32岁（2005年国家统计局，2007年）。一个积极的和非常成功的公共健康计划使得从20世纪50年代到70年代在中国传染病发病率大大降低。由于平均寿命增加，各类传染病发病率有所下降，慢性病成为在中国死亡的主要原因。

 

城市化

概述

城市化是迁移过程中，人口从农村到城市中心。这种迁移是发生在发达国家和发展中国家随着经济发展而增加（联合国人口司，2006）。

联合国估计，2005年发达国家74％的人口居住在城市地区（联合国人口司，2006年）。在发展中国家，43％的人口生活在城市地区。

城市化的影响

城市化是预测患者人群的的重要因素，特别是发展中国家例如中国。因为大多数发展中国家，人们在城市中心生活，与那些生活在农村地区的人相比，有更多的机会接受医疗服务。此外，从经济角度看，生活在城市地区的人一般家庭可支配收入比生活在农村的人大幅度提高（国家统计局统计，2008年）。而且，调查数据显示（国家人口中心，2006年），生活在城市的人口更可能有私人医疗保险，而不是国家保险。

城乡居民之间的这些差异加剧城市或农村的差异。例如，我们分析中国健康与营养调查数据（国家人口中心，2006）显示，在城市地区的人比农村的人更可能肥胖，患有糖尿病和高血压。这些结果显然是支持其他研究的，如城市和农村人口糖尿病和高血压的检查率的InterASIA研究。城市地区的人也暴露出大气和其他毒素的数量较高，哮喘等肺部疾病的风险增加。发展中国家政府对环境质量的控制往往不够严格。由于人口相关的城市与农村差异及风险因素对这些疾病的患病率发挥着重要的作用，城市化趋势的预测是中国未来疾病人群预测的重要组成部分。

预测中国城市化

在短期到中期内，中国的城市化速度可能近似为一个恒定值。从长远来看，城市化速度可能会随着经济发展和人口增长等因素的步伐而变化。在很长时期内，（联合国人口司，2006年）城市化速率的历史数据模拟了一个S形曲线。

S型生长曲线的特点是一开始增长速度缓慢，持续一段加速，最后才趋于平缓稳定。建模一个城市化S形曲线预测未来城市化速度要首先定位预测当前的百分比。

 

从全国来看，中国正处于城市化曲线的中点上。联合国发表的报告说，2005年中国40％的人口生活在中心城市（联合国人口司，2006年），这和中国政府在同一年公布的43％相似（国家统计局统计，2007年）。

在省一级，目前城市化水平差别很大。这种变化反映了省份之间不同层次经济发展和自然地理。

2007-2017年中国城市和农村人口

 

新兴的中产阶级

中国的人口正处于一个动态的变化中。研究人员统一的中产阶级的定义。在发达国家中，中产往往指的是社会的中间收入阶层。
为了定义发展中国家中产阶级，按照生活方式特征划分更加容易，而不是比较收入。中国城镇居民人均可支配收入从1995年至2006年每年增加10％（国家统计局，2008）。中国人均年收入农村低于城市平均水平平均三分之一。

 

中国的另一个特点，是不断增长的中产阶级和二，三线城市的发展。由政府和私营公司进行的投资目前主要针对这些发展中城市地区。由于对中产阶层的概念没有共识，研究人员无法明确界定那些有发达基础设施的二线城市的增长，使他们在经济上符合一线城市，上海，北京，深圳和广州。哪个城市属于二线或者三线城市的来源不一致，但三线城市一般在地理和经济欠发达地区。

一个新兴的二线城市例如天津，位于中国北部沿海，靠近北京。天津拥有人口约500万（国家统计局统计，2008年）。郑州是中国中部的一个三线城市。政府希望郑东新区的经济带来该地区的爆发，推动中国中部地区的经济发展（国家建设部，2006年）。

 

中国迅速增长的中产阶级，相对于发达国家的中产阶级，具有鲜明的特色。首先，其成员都比较年轻，一般年龄40岁以下，而美国中产阶层为45至54岁（美国人口普查局，2008年）。第二，中国的中产阶级在未来几年将显著增长。该国的经济稳步增长将不断推进最低收入阶层成中产阶层。

中国的新兴中产阶层的消费能力是巨大的。麦肯锡公司预测，到2025年，居民年收入40,000-100,000元人民币的人群合计将有可支配收入13.9万亿人民币（1.9万亿美元）（麦肯锡公司，2006年）。因此，中产阶层将成为中国最大的市场领域。

中国未来的中产阶级将有自己的消费和储蓄模式。传统的中国家庭通常可以节省25％的收入，比其他大多数国家高（国家统计局，2008年）。鉴于中国对未来医疗，子女教育和退休的费用的关注，这种高储蓄率很可能会继续。

西方医学概述

中国的西医差异甚大，主要由地区和人口因素决定。这种情况源于效率低下的医疗保健系统和没有大量保险人口。本节提供了中国西方医学的概述。

城市和农村

中国城镇居民更容易获得保健高于农村居民。中国的城镇居民收入更高，更重要的是，可支配收入高于农村居民。此外，中国城市人口的生活更接近更好的医疗设施，也更愿意拥有健康保险。

医疗保健支出

从1995年到2006年，人均医疗保健支出以平均每年18％的速度增长，农村人均医疗保健支出以15％的速度增长。2006年，中国农村人均自费医疗开支约192元人民币或24美元，而城市约621元，或78美元（国家统计局，2008年）。2006年人均收入中位数城市约为1,500美元;农村中位数约为400美元。相比之下，美国2006年人均年收入刚刚超过36,000美元，是中国城市的约24倍，而人均医疗保健支出约为6,400美元，超过中国城市消费75倍（经济合作与发展组织，2008;美国经济分析局，2007）。

 

医疗设施和人员

过去的20年城乡之间的财富分配不对医疗保健进步发挥着重要的影响。值得注意的是，在过去20年医疗卫生行业在城市地区持续增长，对比的是，自1980年以来农村地区平坦的增长。

 

健康保险

城市和农村之间的经济差距也影响中国医疗保健的负担能力。城镇职工基本医疗保险（BMI）计划和城镇居民基本医疗保险（URBMI）计划是政府在城市的医疗保险计划，新农村合作医疗制度（新农合）是农村地区政府卫生保险计划。新实施的URBMI涵盖城市失业居民，如老人，学生，残疾人和儿童，但这个计划覆盖面少。过去十年，中国农村还没有跟上。在2007年积极扩大新型农村合作医疗，并成功地覆盖所有农村居民的86％;这项计划中的规定很难得到品牌西药。我们估计，中国只有一小部分的农村人口能够负担得起的品牌西药，主要是通过商业健康保险，而更多的城市人口能够负担得起的品牌西药。

商业保险一般提供额外的超出政府的基本保险计划规定范围的医疗费用。由于社会保险计划有限的津贴，改善财务状况的中国人更喜欢作为补充商业保险，以满足特定需求。商业保险让参与者有选择地参加他们认为最重要的计划，如重大疾病保险，住院医疗保险费。中国的中产阶级不断成长，商业保险将越来越受欢迎。

医疗改革

根据卫生部的统计，截至2007年底，约7.26亿农村居民加入了新型农村合作医疗，1.8亿城镇居民加入BMI，4300万城市公民在URBMI登记（卫生部，2008）。由卫生部在2007年进行的调查显示，医疗费用已成为中国人最重要的关注点。

为了响应对当前医疗系统的不满，2009年中国政府实施了医疗改革，增加医疗保健的负担能力。这些改革的主要目的是扩大基本医疗保险计划覆盖范围，减少农村和城市地区之间卫生服务的差距，规范服务，成本和药品定价制度，并减少公立医院配药药物利润（国家发展和改革委员会，2008）。目前，药品是医院获利的主要来源。约85％的药品发生在医院配药，而不是通过独立零售商。医院未来的主要收入来源将是政府拨款和医疗服务费。中国政府最近宣布了一项雄心勃勃的医疗计划，在2009年到2011年花费1240亿美元;这个计划包括改革国家医疗系统，扩大基本健康保险计划覆盖范围。

中国东部和西部

除了城市和农村地区之间的差距，省份之间的经济差异也影响西医的获得。在过去二十年中，中央政府在中国东部沿海地区投入巨资。因此，东部省份比中部和西部省份富裕。这些富裕的省份都建立了比较发达的医疗保健基础设施和医疗保险制度，从而提高了他们的居民获得西药的能力。

医疗保健支出

北京，上海，天津被选为代表性的富裕省份，甘肃和贵州选为贫困地区的代表。这些地区之间的差距惊人：上海人均GDP是全国平均水平的359％，而贵州的人均GDP只有全国平均水平的36％（国家统计局，2008）。上海人均医疗保健支出大约为贵州的七倍。

 

医疗设施和人员

我们利用人均病床作为北京，上海，广西，贵州的医疗服务指标。在1996-2006年期间，北京和上海每十万人民医院病床比广西和贵州超过2.5倍的数量（国家统计局，2008）。

健康保险

各省之间的经济差距也影响了公共健康保险计划覆盖范围。在中国，公共健康保险基金由省级或市政府提供。由于富裕的省份/城市有更多的资金来资助他们的居民，他们的公共医疗保险计划包括更多的药品，并提供较高的报销比例。

中国品牌和西方品牌

西药品牌的价格和可用性差别很大。在某些情况下，中国制造的品牌仿制药相对于品牌西药价格非常低。在病人的病情严重程度，病人的经济状况和其他因素的基础上，医生选择更好的质量和较低的价格的药品。

 

传统中医药和西药

传统中药（TCM）和草药使用在中国十分普遍。心脏病专家估计他们为约15％的患者开中医处方，而肿瘤学家往往为超过40％的病人开中医处方。中医可以追溯500年以上。采访医生说，在城市地区，中药的使用是由年龄驱动的，老年患者更有可能使用中药，因为他们喜欢中医，认为中药副作用较少。经济因素也决定中药的使用，特别是在中国农村，那里绝大多数人口不能承受品牌西药。

中医与西医之间的竞争并不显著。中医使用良莠不齐。西方药物更昂贵，中医药更广泛，特别是在农村地区，这种现象主要是由经济因素驱动，而不是竞争问题。医生报告说，中药使用很普遍，特别是老年患者，但在这些情况下，中医是经常与西医结合的。

西方医学进入前景

以下估计的目的是为了解释人口和经济数据，以及买得起的品牌西药的人口比例。

国家统计局的统计报告，2006年约24％的农村人口人均年收入超过5000元（627美元）。卫生部报告说，2003年中国农村约8％的居民有商业医疗保险，我们相信，这足够覆盖品牌西药。根据这些统计数字，考虑到品牌西药在中国的成本，我们估计大约有24％的农村人口，即大约1.44亿人，负担得起品牌西药。

我们估计，约60％的城镇人口可以负担得起的品牌西药。

8个主要城市/直辖市

我们研究八个中国主要城市的医药市场。这些较发达地区有强大的经济体，而且更城市化，这意味着他们的居民更好地获得医疗保健。这八个城市是北京，广州，杭州，济南，南京，上海，天津，武汉。

人口统计

这些城市面临着比整个国家更大的人口老化问题。

从全国来看，52％的人口是男性。在8个主要城市，性别比例较为均衡。济南和上海都声称对性别百分比相同。八个主要城市大部分人居住在城市地区。北京84％的人口和上海89％生活在城市地区，而全国为44％。杭州46％的人口居住在城市地区，是最接近全国平均水平的。

（未完，待续）