真金白银2010年12月1日

 

非美触底整固中‧周五前倾向横盘

 

 

 

11月30日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：27.13

伦敦黄金上午定盘价：1375.00                                                 伦敦黄金下午定盘价：1383.50

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 整固完成‧回归升途

 

伦敦黄金周二上涨，触及两周半高位，欧元因欧元区债务危机加剧的迹象大跌，促使投资人买入黄金对冲汇率和经济前景的不确定性。伦敦黄金周二最高升上1389.75美元，11月份录得连续第四个月上涨。欧盟(EU)通过对爱尔兰850亿欧元的紧急援助计划两天之后，投资人担忧债务问题可能蔓延至葡萄牙和西班牙等其它欧元区成员国。意大利，比利时和法国等其它国家的借贷成本大涨。欧元兑美元跌至1.30下方的两个半月低位，引发投资人买入黄金避险。至于以欧元计算的现货金价格周二触及每盎司1070.03欧元的纪录高位。

 

图表走势分析，在之前过去两周走势，可见在50天平均线附近似乎有着良好支撑，尽使在上周五以及本周一，金价亦是在走低至接近50天线后又可作出明显反弹，故这亦已见筑底的初步征兆；而周二金价冲破上周未能越过的1380关口，此区本身为月初高位整顿[的底部位置，故作出突破有一定标志意义，顺应RSI及STC之持续上升走向，以至MACD重新显现利好交叉，价位上又脱出近期与平均线缠绕区域1365-1368，均提高金价再续升轨之机率。预计上望目标可至1400关口，接着进一步阻力见于1408及11月9日创触及之历史高位1424水平。另一方面，当前支撑预估在1378及1370美元，关注支撑续驻于1351水平的50天平均线。

 

伦敦黄金 12月份预测波幅

阻力位：1407 - 1436 - 1457 - 1481

支持位：1377 - 1355 - 1333 - 1277

 

伦敦黄金 12月1日

预测早段波幅：1378 - 1399

阻力位：1408 - 1421

支持位：1370 - 1351

     

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月2日 - 减持0.91137吨至1,292.18950吨

11月5日 - 减持0.42323吨至1,291.76627吨

11月8日 - 增持2.43019吨至1,294.19646吨

11月9日 - 减持1.21509吨至1,292.98137吨

11月10日 - 减持1.21506吨至1,291.76631吨

11月11日 - 减持0.91129吨至1,290.85502吨

11月18日 - 减持4.55608吨至1,286.29894吨

11月19日 - 增持3.03735吨至1,289.33629吨

11月22日 - 减持4.25216吨至1,285.08413吨

11月29日 - 增持1.51851吨至1,286.60264吨

 

 

XAG伦敦白银 - 踏破前阻‧创新里程

 

周二美国经济数据提供了积极信号，消费者信心指数好于预期，采购经理人指数好于预期均表明11月美国经济增长快于预期。同时受到欧元区债务危机的影响，市场担忧情绪蔓延，美元等避险货币以及黄金受到市场青睐，美指大幅持续走高，金银也出现与美元同向大幅上涨的局面。

 

白银价格周二升上28.32的高位，由于已突破上周初所遇的阻力27.90水平，而纵使在周二尾市出现技术调整，但都尚可在此区回稳，而MACD则见重新上破讯号线，故有一定机率见银价已可再展升途，目标可看至28.88及11月9日高位29.33美元，进一步则见至29.88及30美元关口。至于较近支持仍会回看27.90水平，据上方的逻辑，亦即是若果银价后市又回落此区下方，则银价进一步涨势未可确认，下个支撑会看27.27美元，关注点则仍是25天平均线，之前在月中以及10月下旬，亦见银价依据此区支撑而扬升，故目前处于26.50水平之25天平均线则续受到瞩目。

 

伦敦白银 12月份预测波幅

阻力位：29.29 - 30.80 - 31.81 - 32.81

支持位：27.27 - 26.26 - 25.25 - 23.68

 

伦敦白银 12月1日

预测早段波幅：27.77 - 28.88

阻力位：29.29 - 29.88

支持位：27.27 - 26.38

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月2日 - 减持4.00吨至10137.92吨

11月5日 - 增持57.79吨至10195.71吨

11月8日 - 增持57.79吨至10253.50吨

11月9日 - 增持112.53吨至10366.03吨

11月10日 - 增持352.79吨至10718.82吨

11月16日 - 增持54.74吨至10773.56吨

11月19日 - 增持41.06吨至10814.62吨

11月22日 - 增持27.36吨至10841.98吨

11月23日 - 增持51.70吨至10893.68吨(纪录高位)

11月26日 - 减持182.45吨至10711.23吨

11月30日 - 增持16.73吨至10727.96吨

 

美国经济谘商会周二公布，11月消费者信心指数升至54.1，为6月以来高点，且优于路透调查分析师预期的52.6，10月修正后为49.9。另外，美国供应管理协会(ISM)11月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至62.5，高于10月的60.6，且高于分析师预估。周二数据良好，暗示美国经济报告中将继续呈现企稳迹象。然而，在美国市场中，围绕欧元区主权债务的忧虑挥之不去，其影响盖过了经济数据，这拖累美国股市下跌，指标10年期美国公债价格上涨且美元兑欧元扬升。周五非农就业报告亦料显示失业率仍持在9.6%。高失业率已加剧了对消费者支出能力的担忧，并促使美联储(FED)采取了行动。本月稍早，美联储宣布增加资产购买，以提振经济成长。上周公布的会议记录显示，美联储决策者表示，认为失业率水准高于他们上次在6月时的预期。决策者最为担忧的另一个问题，仍是身处困境的美国住房市场，周二有报告进一步显示该行业表现疲弱。美国9月经季节调整标准普尔/Case-Shiller房价指数较上月下滑0.8%，路透调查预估为下滑0.3%，8月经修正后为下滑0.5%。标普称，9月经季节调整标准普尔/Case-Shiller房价指数较上年同期增长0.6%，预估为增长1.1%。该数据证实了很多分析师的猜测，即对首次购房者的税收优惠到期后，将看到房价会再次走软。美国经济正摆脱自1930年代以来最糟糕的境况，不过增长步伐一直缓慢，第三季GDP环比年率为增长2.5%。

今日重要经济数据公布：

15：00 德国10月实质零售销售月率‧预测+1.3%‧前值-2.3%

15：00 德国10月实质零售销售年率‧预测+1.6%‧前值+0.4%

15：00 英国11月Nationwide房屋价格月率‧预测-0.4%‧前值-0.7%

15：00 英国11月Nationwide房屋价格年率‧预测+0.5%‧前值+1.4%

16：30 瑞士11月采购经理人指数(PMI)‧预测61.0‧前值59.2

16：43 意大利11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧预测52.6‧前值53.0

16：48 法国11月CDAF制造业采购经理人指数(PMI)‧预测57.5‧前值57.5

16：53 德国11月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测58.9‧前值58.9

16：58 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧预测55.5‧前值55.5

17：28 英国11月CIPS制造业采购经理人指数(PMI)‧预测54.0‧前值54.9

20：00 美国当周抵押贷款市场指数‧前值 728.8

20：00 美国当周再融资指数‧前值3793.6

20：30 美国11月Challenger企业计划裁员人数‧前值3.7986万人

21：15 美国11月ADP民间就业人数‧预测增加7.5万人‧前值增加4.3万人

21：30 美国第三季生产率环比年率修订‧预测+2.3%‧前值+1.9%

21：30 美国第三季单位劳工成本‧预测-0.2%‧前值-0.1%

23：00 美国10月建筑支出‧预测-0.4%‧前值+0.5%

23：00 美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测56.2‧前值56.9

23：00 美国11月供应管理协会(ISM)物价分项指数‧预测71.0‧前值71.0

23：00 美国10月新屋销售年率‧预测31万‧前值30.7万

23：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存‧预测-90万桶‧前值+100万桶

汽油库存‧预测+40万桶‧前值+190万桶

馏分油库存‧预测-110万桶‧前值-50万桶

 

12月2日 (星期四)

03：00 美国联邦储备理事会经济褐皮书

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)