长株潭地区汽车产业发展动向


长株潭地区汽车产业发展动向研究报告

 

1 整车项目发展动向

 

1999年引进北汽福田,是一个标志性事件,代表长株潭地区整车规模化生产的开端。短短十年时间,这个地区的汽车生产突飞猛进。这十年中,最近五年较前五年发展速度更快,其中2005年引进吉利是另一个标志性事件,代表长株潭地区轿车规模化生产的开端。最近五年中,2009年是一个特别重要的年份,一年之中,引进了三个大型汽车生产项目,一举奠定了长株潭地区作为全国第七个特大型汽车生产基地的地位。最近五年,签约引进的项目,其中一小部份已建成投产,剩下来的项目在今后五年内都会建成投产,形成巨大的产能。概言之,到2015年之前,八个整车项目(其中长沙五个,湘潭二个,株洲一个),会形成285万台整车的产能,其中长沙235万台,湘潭30万台,株洲20万台,这些产能如果全部释放,仅整车一项,就有2000亿人民币的产值(详见表一)。这种产能和产值规模有什么意义呢?按中央政府最近出台的汽车产业调整和振兴规划对“四大四小” 的界定,这超过国内一个超大型汽车企业集团的规模。它意味着长株潭地区汽车产业发展走出了一条完全与众不同的路,即通过汽车生产项目的引进和聚合,由此形成的生产规模,相当于在本区域培育出一个超大型汽车企业集团。

 

表1 主要整车企业近期整车产能规划表

企业名称

规划内容

吉利

2005年12月,吉利与湘潭九华开发区签约入园,购地560亩,分三期开发:一期工程于2006年3月动工,2006年底完成,产能5万台;二期工程2008年动工,2010年完工,产能10万台;三期工程预计2015年完工,产能20万台。开始阶段生产廉价的经济型轿车,2008年11月吉利集团调整战略布局,把吉利湘潭生产基地定位为,吉利远景车型全球唯一生产基地,生产远景车型全系产品,其中包括海外市场车型,即左、右舵车型,及新能源车型 。

吉利湘潭生产基地是吉利在全国的六大整车生产基地之一。

比亚迪

2009年8月比亚迪与环科园签约入园,规划内容为:(1), 收购原美的三湘客车厂, 改建为电动客车生产基地, 年产5000台B6、B9纯电动大巴和10000台底盘,2010年建成投产。(2),购地6000亩,新建一个轿车生产基地,生产F0加强版、F2轿车和C3、C6微型面包车。分两期建设,第一期工程完成后生产能力达到20万辆,2009年9月动工,一年后建成;第二期工程完成后生产能力达到120万辆整车,三年内建成。预估产值1000亿人民币。

比亚迪汽车在全国设三大生产基地,长沙生产基地是其中之一。

 

 

广

 

 

 

 

广汽长丰

 

2009年5月21日,广汽集团与长丰集团签订股权转让协议,股份转让后,广汽获得长丰汽车29%股权,成为长丰汽车第一大股东;长丰汽车更名为广汽长丰汽车股份有限公司;长丰集团占长丰汽车21.98%的股份,降为第二大股东。广汽集团同时向湖南省政府承诺,广汽长丰5年内投资100亿元,使合作项目形成50万辆产能,预估产值400亿人民币。至于产品,除继续生产SUV系列产品之外,广汽长丰没有公布今后的产品规划,权威人士分析,广汽集团很可能利用长丰的剩余产能,把广汽长丰定位为轿车自主品牌生产基地。

广汽长丰加广汽菲亚特,是到目前为止,广汽集团在广东之外的第一个异地生产基地。

广汽菲亚特

2009年7月,广汽集团与菲亚特签约,按照50:50的股比,成立广汽菲亚特合资公司,合资公司落户星沙开发区。规划内容为:购地70万平方米,新建一个轿车生产基地。分两期建设,第一期完成后生产能力为年产轿车14万辆,生产两款车型,首款为领雅,2011年底建成投产;第二期建成以后产能增加到年产轿车25万辆,生产四款车型。

广汽菲亚特长沙厂是菲亚特在中国惟一的整车生产基地。

 

 

 

 

 

 

 

北汽株洲

2008年1月,北京控股与株洲市政府签订框架协议,建立北汽南方生产基地,选址株洲高新区栗雨工业园。规划内容为:购地1000亩,新建一个乘用车和商用车生产基地,2008年8月动工,2010年3月建成投产,生产乘用车和商用车两大系列,轻卡、中卡、皮卡、轻客、SUVMPV六个品种的整车,年产20万辆。预估产值150亿人民币。

北汽

福田

长沙厂

福田公司长沙汽车厂成立于1999年5月,已成长为福田公司在南方最大的生产基地。生产小型、轻型、中型、重型卡车全系列产品,覆盖了0.5吨级至13吨级等各个层次。主销品种为工程车。2008年产销10万辆,出口2万辆,销售收入45亿元人民币。近期规划为,产能扩大到20万台,预估产值为100亿。

 

 

长沙

基地

2007年落户星沙开发区,购地2000亩,分二期建设,一期工程于2009年建成,产能10万台,二期工程于2011年建成,规划产能为20万台。预计产值200亿人民币。生产从菲亚特购入的博朗系列车型产品,第一款车叫梦迪博朗,已于2008年下线,到2010年总共推出四款,其余三款是派迪博朗,力博朗和多博朗。

众泰汽车现在全国有三个生产基地,浙江永康基地生产众泰品牌产品,湘潭基地生产奥拓品牌产品,长沙基地生产博朗系列车型产品,是三个基地中唯一的中高档车生产基地。

湘潭

基地

2007年众泰汽车重组控股江南汽车,定位为微型轿车生产基地,规划对原厂进行技术改造,到2010年形成10万台产能。生产奥拓系列产品,目前有两款,江南奥拓和奥拓经典。

 

2   核心零部件(发动机、变速器、汽车模具)近期发展动向

 

核心零部件近期发展动向包括三个重要事件,分述如下:

(1)共有三个发动机项目,一个项目已建成,另二个在二年之内建成,产品下线。三个项目的总产能65万台汽车发动机,相当于国内一个大型发动机企业的规模(2008年国内前十位的发动机企业,产量为30万台到55万台不等)。三个发动机项目的产品都是小排量的汽油发动机,其中广汽菲亚特生产的菲亚特1.4系列自然吸气发动机和T-JET系列的1.4T高性能发动机,在小排量发动机性能方面全球最好,这种发动机首次在中国量产。从这些特性来看,长沙会成为中国小排量发动机生产基地之一(目前,小排量发动机生产基地是哈尔滨,主要企业是东安动力及东安三菱合资公司)。三个发动机项目会产生大量本地配套业务,这是一个机会,也是一个挑战。这从有利的方面讲,会带动一批为发动机配套的本地零部件企业, 除活塞 连杆 曲轴 缸体 火花塞等核心部件,次要部件通常外配,受运费占成本比重的约束,要求就地采购;从不利的方面讲, 如果本地配套跟不上,使发动机企业要远程配套, 会增加成本。

(2)吉利收购DSI是影响深远的事件。DSI是全球两大独立于汽车整车企业之外的自动变速器公司之一,拥有四速和六速前后驱动,全驱动大扭矩自动变速器一流的量产技术,以及八速前后驱动自动变速器、DCT双离合变速器及CVT无级变速器的技术储备。吉利收购DSI并将产能转移至湘潭九华,一举奠定了湘潭九华作为国内中高档变速器生产基的地位。

(3)长株潭地区此前只有一批从事分包业务的小型汽车模具企业,在行业中的地位可以忽略不计。湖南晓光汽车模具有限公司尽管是一个新生的本土企业,但采购一流的设备,在全国范围内精挑细选,组合了一流的生产经营团队,在极短的时间内成长为国内汽车覆盖件模具一流企业。这个项目使长株潭地区在全国汽车模具行业的地位得以跃升。

概言之,三个发动机项目、一个自动变速器项目、一个汽车模具项目,使得长株潭地区的汽车零部件产业有一个实质性的改变,不仅改变了以前不生产核心零部件的历史,而且使这一地区成为国内核心零部件最密集的生产区域之一。

 

表2  长株潭地区核心零部件(发动机、变速器、汽车模具)近期发展动向

发动机

 

企业名称

项目主要参数

已建成项目

 

长丰动力有限责任公司

2007年7月启动的一个发动机项目,选址星沙开发区,占地16万平方米。整套生产线是从福特及伟世通进口的二手设备,有缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等五条机加线及一条装配热试线,其中总装热试线、缸体线和缸盖线来自福特汽车在英国威尔士布里真德镇上的发动机厂,曲轴、凸轮轴以及连杆生产线来自伟世通公司位于英国威尔士斯旺西镇的发动机配件厂。产品为CFTEC系列汽油发动机(1.6L、1.8L、2.0L、2.0T等),是以福特汽车公司ZETEC发动机为原型,在消化原有技术基础上进行二次开发的产品。配套车辆为轿车、轻型客车、MPV及SUV及皮卡。一期工期已完工,2009年1月产品下线,产能为单班年产15万台。目前是自配,第一批产品用于长丰猎豹CS7,替代三菱4G94MPI发动机。

签约规划建设项目

比亚迪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发动机项目是2009年8月比亚迪与环科园所签轿车生产基地协议中的一个子项,描述很笼统,2009年10月动工,2010年底建成,产能20万台汽油发动机。根据特殊渠道获得的情报及深度分析,有如下补充信息:目前比亚迪自主开发的发动机有三个系列五个品种:BYD471QA(1.0L);BYD473QA(1.3L) 和BYD473QB(1.5L);BYD483QA(1.8L) 和BYD483QB(2.0L)。其中,BYD471系列不但与丰田AYGO上采用的1KR-FE发动机外形很相似,而且各项参数指标也如出一辙,是以1KR-FE发动机为原型进行二次开发而研制的产品;BYD473系列模仿老款本田飞度发动机的参数和功率,是以飞度发动机为原型进行二次开发而研制的产品;BYD483系列是以马自达FS发动机发动机为原型进行二次开发而研制的产品。BYD471系列放在比亚迪深圳发动机厂生产,BYD483系列放在比亚迪西安发动机厂生产,BYD473系列放在比亚迪长沙发动机厂生产,是与在长沙生产的F0加强版、F2轿车和C3、C6微型面包车配套的发动机。

广汽菲亚特

发动机项目是2009年7月广汽与菲亚特所签合资协议中的一个子项,规定合资公司成立三个事业部,其中一个为发动机事业部,生产菲亚特1.4系列自然吸气发动机和T-JET系列的1.4T高性能发动机,同广汽菲亚特小排量车和广汽自主品牌汽车配套。2011年产品下线,产能30万台汽油发动机。菲亚特在小型发动机等方面有独特的技术优势,在1.4升及以下排量的发动机性能方面,菲亚特发动机是全球最好的,此次广汽与菲亚特的合作,广汽看中的正是菲亚特小排量发动机的技术优势,菲亚特1.4系列自然吸气发动机和T-JET系列的1.4T高性能发动机在中国的量产,被业界认为是技术引进的一大突破。

变速器

 

企业名称

项目主要参数

签约规划建设项目

吉利

2009年3月,吉利全额收购全球第二大独立汽车变速器生产商DSI(Drive-train Systems International)。 DSI是全球仅有的两家独立于汽车整车企业之外的自动变速器公司之一。DSI公司的优势是四速和六速前后驱动,全驱动大扭矩自动变速器量产技术,以及八速前后驱动自动变速器、DCT双离合变速器及CVT无级变速器技术储备。

吉利收购DSI后,将产能转移至国内,生产基地设在湘潭九华经济区,已于2009年动工建设,建成后产能年产30万个自动变速器。产品除自供外,还供应国内其他整车生产商,这意味着湘潭九华成为国内中高档变速器生产基地。

汽车模具

 

企业名称

项目主要参数

已建成项目

湖南晓光汽车模具有限责任公司

位于湖南环保科技园,占地242亩,第一期工程于2008年6月建成投产。有一个大型的模具加工中心和四条冲压生产线。主要产品为汽车大中型覆盖件模具、检具、装焊夹具及冲压件。第二期工程于2010年启动,完工后,将形成年产值过10亿元人民币的生产规模,是国内前十名之内的大型汽车模具生产商及中南地区最大的模具生产商。

 

3        特征分析

 

并不是刻意设计的产物,而是一个自发产生的结果,曾经落后了好几步的长沙,不经意中就夺得了一个全国第一,成为国内首个完整车系制造基地,能生产所有类别的整车。这是第一大特征。

长丰被广汽控股之后,长株潭地区已没有一个整车公司总部,也没有研发中心,八个主要整车项目都属于设在异地的生产基地。概言之,长株潭地区是纯粹的生产基地。作为全国七个特大型整车生产基地之一,这也是独一无二的特征。

形成了一种汽车产业发展的长株潭模式:在短短几年内,引进多个大型项目,形成大规模产能,等价于经几十年培育出一个特大型企业集团。与其他大型生产基地作一个比较就可以发现,长株潭地区作为全国七大整车生产基地之一,形成时间比其他任何一个都短得多。不仅如此,由一个特大型企业集团构成的生产基地,是有风险的,万一这个企业垮了,整个基地就没落了。而组合型基地就象组合投资一样可以减低风险,因为不同企业的消长可以互相抵消,发展要平稳许多。当然这个模式也可能存在一些隐性的缺陷,不过要过一段时间才可以发现。这是第三大特征。

比亚迪,吉利,众泰是民营企业,这些企业是打被原有厂商格局的一股新兴力量;广汽和北汽也是大型国有企业集团中近年来上升最快的两股力量;八个整车项目生产的产品绝大部分是自主品牌,自主品牌是打破原有市场格局的新兴力量;比亚迪把电动大巴生产基地放在长沙,后续可能还有其他电动车项目引入长株潭基地,电动力意味着一场动力革命,这是一股很可能导致整个行业重新洗牌的新兴力量。概言之,长株潭基地是整车生产新兴力量的聚集。这是第四大特征。

 

 

4   定位分析

中国整车生产形成了六个特大型生产基地加四个大型生产基地的空间格局。六个特大型基地是:上海及周边地区,广州及周边地区,长春及周边地区,重庆及周边地区,武汉及周边地区,北京及周边地区;四个大型生产基地是:柳州,山东半岛,芜湖,天津。六个特大型基地每个占全国总产量的比例为8%到10%不等。这种空间格局并未定型,就象厂商格局会被后来居上的新兴力量打破一样,空间格局也会被异军突起的新兴力量改变。表2是近十年来中国汽车产销量统计表。按过去近十年的平均增速,保守推算,2015年,中国汽车年产量会达3500万台,其中轿车2000万台。长株潭地区是近期之内最大的新兴力量,再没有一个地区在如此短的时间内,引进了如此多的整车项目,规划了如此大的新增产能。这些规划新增产能,如变成现实,占全国汽车产量的比例在2015年之前会攀升到8%,占全国轿车产量的比例攀升到10%,从而成为中国第七个特大型整车生产基地。

 

表2  中国2000—2008年汽车产销量    单位:万辆

年份

产量

环比

销量

环比

2000年

206.90

——

208.86

——

2001年

233.44

12.83%

236.37

13.17%

2002年

325.00

39.22%

324.80

34.41%

2003年

444.37

36.73%

439.08

35.18%

2004年

507.05

14.11%

507.11

15.49%

2005年

570.77

12.57%

575.82

13.55%

2006年

727.97

27.54%

721.60

25.32%

2007年

888.24

22.16%

879.15

21.83%

2008年

934.51

5.2%

938.05

6.69%

2009年

1379.10

48.30%

1364.48

46.15%