中盛投资铁矿业投资及收购要约-2009/07/01
随着我国工业快速发展和GDP总量的不断增加，钢铁产量保持了多年来的高速增长，2000-2007年我国粗钢产量平均增速达到了19%，连续6年成为全球最大钢铁生产国，对铁矿石的需求量也不断大幅增加，铁矿石进口量从2002年的1.12亿吨提高到2008年的超过4亿吨，大幅提高了2.5倍。
从铁矿石协议价格历史走势看，全球铁矿石价格处于大幅上涨态势，从1988年至今，20次的国际铁矿石谈判中只有6次是价格下跌了，且下跌的幅度都比较小，其余年度均是不同程度的上涨。2003-2008年铁矿石协议价分别涨幅为：8.9%、18.8%、71.5%、19%、9.5%、96.5%。从现货价格走势看，由于铁矿石现货价格受到短期需求以及海运费波动的影响，价格涨幅高于协议价涨幅，以巴西块矿为例，2008年协议价比2002年高出393%，远远高于协议价格涨幅。
根据矿物成分不同可将铁矿石分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿，其中以磁铁矿的使用范围最广，是当今世界普遍认为最适合炼铁的铁矿石。根据矿石品位不同可分为富矿和贫矿，一般富矿指含铁量在60%以上，25%-60%之间的称为贫矿，我国铁矿石储量丰富但有近80%属于贫矿，开采难度大成本高。2004-2007年我国铁矿石采选投资分别增长165.5%、114.6%、26.8%、19.7%；2008年1-8月矿石采选固定资产投资增速为53.8%，大大高于全社会固资增速，也大大高于钢铁冶炼行业的投资增速。
就目前的钢铁行业形势看，处于面临较为严峻的国际国内环境，在全球经济放缓趋势明显的情况下，钢铁需求减缓将不可避免。全球钢铁产量也进入了平稳期，但美元的弱势造成了铁矿石等资源价格的持续上升，中盛投资认为未来铁矿石价格仍将保持上升趋势。
中盛投资(Toipo Capital)作为国内领先的投资银行，也作为这一领域的研究者之一，我们愿意努力帮助铁矿企业将这些机会资本化，并利用我们深刻的洞察力和全球化网络实现增值。目前我们正在寻找具备强势竞争优势的铁矿业公司，或已经具备领先技术切具备高的竞争优势的渠道或生产类公司。欢迎各界朋友来电、来信洽谈合作！对于任何具备成为行业领头羊的创新模式项目我们也报以殷切的期望。
有关铁矿业投资及收购具体要求如下：
1、项目涉及领域:铁矿采选企业。
2、项目投资的各个阶段:项目发展的成长期、成熟期。
3、项目要求要点：
(1)、符合国家产业发展导向，铁矿品位40%以上，年产不少于200万吨、磁铁矿、菱铁矿、赤铁矿均可、证件齐全、地区不限、最好是在产中（优质的空白资源也可以考虑）。
(2)、企业股权结构清晰、安全生产体系健全、区位优势明显、并具备良好的政府关系。
(3)、企业已初步发展到产业化经营阶段，具有明显的市场竞争力与开发潜力。
4、2008年税后利润不少于人民币2000万。
5、投资规模及方式
单个项目投资人民币2亿以上（视项目而定），占公司100%股份。
6、项目回报要求
所投项目年投资回报率一般不低于30%。
7、更多详情联系中盛投资集团投资银行部矿业和能源项目组-中国最专业的矿业服务商与投资商之一
隋大卫 MSN/Mail: [email protected] 136 0102 5053
附：中盛投资铁矿业公司尽职调查内容清单
一、xxxx公司基本情况
（1）xxxx公司定位和愿景；
（2）xxxx公司企业文化描述；
（3）xxxx公司发展历史和阶段定义；
（4）xxxx公司发展里程碑和重大事件记录；
（5）xxxx公司现状(生产状态、办公地、员工人数)；
（6）xxxx公司最近3年的营业额和利润额；
（7）xxxx公司CEO(总裁)背景简介；
二、xxxx公司目标市场(客户群)
（1）xxxx公司主要针对的市场基本描述；
（2）xxxx公司市场规模和分析；
（3）xxxx公司市场发展情况和数据统计；
（4）xxxx公司主要竞争对手和排名情况；
（5）xxxx公司主要用户(客户群)基本情况；
（6）xxxx公司主要用户(客户群)TOP排名；
三、xxxx公司资源(矿权详情)
（1）xxxx公司铁矿矿权性质与矿权所有人；
（2）xxxx公司铁矿开采面积与矿体长度；
（3）xxxx公司铁矿资源税价款总额（元/吨）及上交程度；
（4）xxxx公司铁矿采（探）矿权服务年限；
（5）xxxx公司铁矿证件持有情况；
（6）xxxx公司铁矿地质勘查程度（普查与详查）；
（7）xxxx公司铁矿地质储量（登记储量与实际可采储量）；
（8）xxxx公司铁矿物种类（磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿等）及平均品味（%）；
（9）xxxx公司铁矿矿体顶底板性质、矿体倾向与倾角、可采矿物层厚度（平均）；
（10）xxxx公司铁矿石年产规模（设计年产与实际年产）；
（11）xxxx公司铁矿开采方式（露采、井采、洞采）；
四、xxxx公司运营(市场)情况
（1）xxxx公司运营策略；
（2）xxxx公司战略方案和规划；
（3）xxxx公司管理运营团队情况；
（4）xxxx公司市场营销方案和执行细节；
（5）xxxx公司品牌推广方案和执行记录；
（6）xxxx公司竞争策略和执行方案；
五、xxxx公司人力资源
（1）xxxx公司组织结构图和分工；
（2）xxxx公司高管团队背景和简历；
（3）xxxx公司激励计划和执行情况；
六、xxxx公司财务情况
（1）xxxx公司过去3年的财务报表；
（2）xxxx公司财务分析(利润率变化、市场份额变化)；
（3）xxxx公司未来3年的财务预测；
（4）xxxx公司财务模型；
（5）xxxx公司资金需求；
（6）xxxx公司需求资金未来使用计划；
七、其他资料
（1）xxxx公司各产品在行业内排名多少？市场份额占多少？；
（2）xxxx公司资本结构(以前有没有资本进入)；
（3）xxxx公司股权情况；
（4）xxxx公司主导产品介绍；
（5）xxxx公司区位优势分析；
八、特有资料
（1）xxxx公司与其他公司签署的战略合作协议介绍；
（2）xxxx公司各产品线销售分析与规划；
（3）xxxx公司新产品研发方面情况介绍；
（4）xxxx公司新产品开发情况；
（5）xxxx公司产品产权所属关系；
（6）xxxx公司高管团队引进计划；
注：上述事项或当期数据应以