制定合适的CRM营销流程
在这个过程中，需要完善客户数据，深层挖掘客户需求分析，确定客户服务方案等工作，并进一步对流程的成熟度进行改进和完善。保证博士全体人员融入到——确认客户、创造客源、留客管理、深化关系流程的实践过程中。
1.确定客户，设计客户档案
像两面针、柳工集团、柳钢、五菱等企业客户都参加过时代教育的高层培训课程，博士可以利用时代教育资源获取客户；但通过相关的培训项目找到相关的企业获取客户同样有效，在进行人力资源高层经理培训课程，就可以直接寻找相关目标客户，比如龙泉山医院、HVM（海威姆）、OVM（欧威姆）、柳州饭店等都可以成为目标客户；其他获取客户方式可以是参加各种交流会、网上、电话等。
通过访问前的信息搜集，明确目标客户，初步探询其消费意向，判断其将会是博士一个很有发展潜力的客户。
档案内容包括：公司名称、 公司性质、公司员工、公司高层管理人数、经营的主要产品或服务、产品类别、接见你的领导（包括职位及职责权限）。
2.完善客户数据，创造新客源
在营销界，最高营销境界是从你的客户不断挖掘客户和财富。CRM管理可以成功实现，但必须通过你的服务了解客户的顾客感知价值，针对性地改进你的工作，确保顾客满意，努力实现顾客忠诚。达到忠诚的客户才可以为你带来源源不断的客户和财富，但“千里之行，始于足下”，第一步就要给你的客户数据库充实有价值的数据。在建立客户档案基础上，进一步完善客户数据，这些数据包括你为客户提供有价值的服务，例如提供时代教育
不断深入客户过程中，沟通工作开始扩大到行业领域发展状况和前景，从沟通中去发现新的客户资源，因为在营销学里，一个客户可以为你带来250位新的潜在客户，所以从你的客户资源库挖掘新客户比你去开发一个新客户更加有效和直接。
3.关注留客管理，提升客户贡献
通过客户的细分，找出有价值的客户，分为重点客户、大客户、小客户，然后将这些客户需求数据和消费行为进行全面分析，区别对待。重点客户是公司实现利润持续增长的重要资源，公司要集中资源和技术维护客户忠诚管理，及时反馈公司产品或者培训更新信息和相关咨询报告，更加注重长时期的关系发展；大客户主要是通过公司的交叉销售和向上销售保持客户消费形式多元化，确保大客户消费体验的价值得到最佳优化，公司为此需要把大客户利益紧密结合在产品或者服务的个性需求分析，增加产品相关信息服务和挖掘产品附加价值及内涵；小客户一般是及时性的处理，所以公司应在细分客户基础上，明确客户的差异化需求，通过客户数据和档案，及时、准确地为小客户提供恰当的产品，力争在小客户基础上发展部分客户成为大客户和重点客户。总之，客户保留管理应该是公平对待，谁对公司利润贡献大，谁就有希望享受公司的特别优惠服务，而公司的服务方针如客户管理变革体现中所说，重点客户和大客户实施纵向管理，小客户实施横向管理。
4.深化客户关系，赢取持续竞争优势
客户关系深化需要多渠道的接触，这些渠道包括电话沟通、在线交流、在线自助服务、邮件、邀请参与公司的庆祝活动、参与客户的庆典活动等。同时，也要为客户目前真正出现的问题进行分析并给予解决方案建议，持续地沟通是客户关系深化的纽带，如果不想让你的客户被竞争对手挖去，就要比你的竞争对手更加去关注你的客户，也许需要花费2倍精力，但是深化客户关系也为你你带来丰厚的利润以及更强的竞争优势，有调查表明企业提供5%的客户保留率可以为其提升25%-75%的收入 ；吸引新客户的成本至少是保持老客户的成本的5倍；20%的客户创造超过80%的收入和90%的利润；5%-10%的小客户感到特别满意的时候，可以立即上升成为大客户 ；2%-3%的由小客户转变为大客户会产生10%的周转额增长以及高达50%-100%的爆炸性利润增长。深化关系重在交互式管理，合作中是友好伙伴关系，深化关系实质在于“共识”，而不是“走访”。