2009年11月17日有望攻击涨停金股公布:
-------汉商集团(600774)投资亮点---------
-------四川圣达(000835)投资亮点---------
-------杭萧钢构(600477)投资亮点---------
汉商集团(600774)该股我方已一午盘安排团队07.86元成功完成布局,当天无获利,周二该股保守高开5个点,盘中有望冲击涨停,届时我方将根据盘中情况组织投资者出货,敬请投资者留意!四川圣达(000835)该股我方已一早盘安排团队08.45元成功完成布局,当天获利7个多点,周二该股保守高开5个点,盘中有望冲击涨停,届时我方将根据盘中情况组织投资者出货,敬请投资者留意!杭萧钢构(600477)该股我方已于五早盘安排团队07.50元成功完成布局,周一该主力强势拉升再度涨停继续持有,届时我方将根据盘中情况组织投资者出货,敬请投资者留意!腾讯热线 :526020335
-------汉商集团(600774)投资亮点---------
一,关于市盈率问题
1,9月13日,汉商千步滩度假村项目的转让,使汉商集团07年的收益增至0.5元以上。其中转让收益每股达到0.43元。另外从中期报告显示,汉商21购物广场和新武展购物广场2家百货店各增长35.5%,24%,预计可以给公司带来增长1200万以上的利润。那么07年的市盈率在20倍以下。
2,从这次管理层卖掉闲置的土地决心和年报,中报(公司将逐渐形成零售业,会展业,地产业三大主业)来看,知音饭店和咸宁温泉山庄等非主业也会卖掉,这几个项目比千步滩度假村更有价值。09年汉商银座建成,最少能给公司带来2亿以上的纯收益,还增加2万多平方的商业地产,又能带来每年2000万以上的租金。零售店业绩不断在增长,会展业开始爆发性增长,经济适用房,其它房地产都开始收益。
可见,按07年50倍的市盈率,汉商值25元;
二,价值重估
1,拥有汉阳商场2.6万平米,汉商21世纪10万平米(含地下2万)的商业地产,最保守的重估应在2万一平方,价值25.2亿元.
2.控股的武汉国际展会中心建筑面积15万平米和没有开发的空地7万平米,按1万1平米算,值22亿,汉商占53%,可以拥有11.66亿.
3,子公司与湖北人信地产开发有限公司合作2亿元投到的一块地现已规划好,最近已开始动工,计划建筑15万平方的含商场,公寓式酒店,超市,地下停车场的汉商银座,到时成为汉阳区的标志性建筑物。汉商占50%.应该获利5亿以上.
4,公司还拥有很多没有公布的地皮,如参与开发的经济适用房,有机构认为可以增值7亿以上.
5,拥有咸宁温泉山庄及知音饭店还有一些股权至少也值2亿以上.
6,我们还要算上汉商的无形资产及上市公司这个壳的价值少说也在5个亿以上.
从价值重估来算,应该值32元以上;
三,想象空间。
现今,很多股票以想象来估值,如有色金属,航空,可惜这些是周期性的,有的还受制于国外,40-80倍的市盈,是说要10-40年才能达到股票的实际价值,因为,现在资产重估的话,它们可能因为设备等还要每年进行折旧,会越来越少。而汉商是比如现在把所有资产卖掉,一股就能分30元,以后呢,武汉新特区正在审批,批下来以后,汉商集团的土地估值有可能翻倍,商业零售,会展业发展更快。另外,从年报显示,汉商管理都持有公司的股票,作为汉阳区政府控股,众多信托公司,银行参股的汉商集团的想象空间巨大;
因此,汉商集团的股价现今在25元左右是安全合理的。
-------四川圣达(000835)投资亮点---------
投资亮点:
1) 公司是四川省重点支持发展的十大焦化企业之一和四川省独立焦化企业的龙头企业。
2) 控股子公司四川圣达焦化有限公司,经营范围:生产、销售捣固焦、化工原料(不含危险品)、瓷砖、电石、玻璃纤维等。注册资本10,300万元,公司持股该公司股权99.8%。08年实现营业收入701,732,461.51元、利润总额63,348,112.93元、净利润54,204,391.78元。
3) 公司参股华坪县圣达煤业工贸有限公司(注册资本3000万元)31.67%股权,该公司经营范围为原煤开采、销售;民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售,圣达工贸公司所有产品原煤全部销售给上市公司作为原材料。圣达工贸公司08年实现营业收入5119万元,净利润为940万元。
4)2009年9月9日四川圣达(000835)董秘周辉表示,在区域市场内(四川),公司是最大的独立焦化企业,是区域市场的龙头企业,未来公司将把业务向四川以外的西南地区拓展,并计划向上下游拓展。
财务总监谢树江表示,公司主要客户有攀钢西昌新钢业、攀钢成都公司和德胜钢铁。公司在四川的独立焦化企业的总体市场份额中占20%以上,而主要客户销售占销售收入比例在60%以上。
负面因素:
处于上下游产业双重挤压的风险。公司不控制上游焦煤资源,受到产业链上游的焦煤业和下游的钢铁业的双重挤压。
综合评述:
公司是西部煤化工龙头,目前业务包括焦炭冶炼、煤炭开采和焦炭贸易三大领域,资源整合后,公司成为了主业突出的煤化工企业,发展前景乐观。目前该股资金波段运作迹象明显,K线走势已经形成头肩底形态,今日在大盘震荡的情况下股价突破平台放量上涨,后市有望向上持续强势拉升,可重点关注。
-------杭萧钢构(600477)投资亮点---------
投资亮点:
1、公司拥有钢结构专业承包壹级资质、专项工程设计甲级资质,国家火炬计划重点高新技术企业,发展规模居国内同行业首位,还参编主编了16套国家及地方行业规范规程。
2、公司技术实力雄厚,拥有10多项专利和非专利技术,其中"自承式模板系统"楼板施工技术、"冷弯薄壁Z型钢连续檩条工程应用技术"、"高层建筑钢-砼组合结构工程应用技术"等处于国际、国内领先水平,与浙江大学、同济大学等知名高校和科研院所合作,设立了国内第一家钢结构研究方向的博士后流动站,为公司在多高层钢结构领域的自主创新奠定了基础。
3、建筑钢结构市场是目前我国的新兴产业,并得到国家有关政策的积极扶持,与传统钢筋混凝土结构相比,具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性好、环境污染小、综合效益高等优势,市场前景广阔。
风险提示:
1、公司生产所需的原材料主要为钢材,近年来,钢材价格持续大幅度上涨趋势给公司生产经营和成本控制带来一定的难度。
2、国内众多科研机构和企业不断研究和跟踪新产品的开发和技术改造,使公司产品存着在市场上面临日趋激烈的竞争风险。
相关板块:
建筑产品
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