●警示创业板 证监会五年来首次处罚保荐人

　　创业板即将开板之际，中国证监会再祭行政处罚之剑。10月19日，证监会两部门负责人分别通报了有关2位保荐代表人、1名投资者和4家上市公司高管获处罚的案件。

　　●美股再创09年新高 油价接近每桶80美元 黄金小幅上涨

　　由于美元疲软的推动和利好公司消息的提振，19日纽约股市三大股指涨幅均接近1％，再创2009年新高。

　　受全球股市普遍走强的带动，国际油价19日连续第八个交易日上涨，已经接近每桶80美元，为1年来首次逼近该价位，因投资者对经济的乐观情绪升温，推动油价和股市上涨，但美元下跌。不过市场对原油及油品库存过高的担忧限制了油价突破又一心理价位的步伐。

　　受美元汇率走低影响，19日，纽约商品交易所黄金期货12月合约每盎司上涨6.60美元，终盘收于1058.10美元，涨幅为0.6％。

　　●基金：四季度投资唯基本面是瞻

　　时隔一个月，上证指数昨日再度站上3000点，在市场中占据主导地位的基金，在今年最后一个季度将何去何从？各大基金公司日前发布的四季度策略报告多数认为，尽管我国经济复苏道路上仍存扰动因素，但宏观经济稳定增长态势可以期待，宏观经济数据和企业盈利增长情况等基本面因素将成为影响股市走向的最重要因素，基金四季度投资将以业绩为导向，唯“基本面”是瞻。

　　●证监会处罚违规买卖股票四高管

　　中国证监会昨日发布通报称，对王建超、卢宪斌、夏世勇、李建军等4名上市公司高管人员违规买卖本公司股票，对卢道军操纵市场作出行政处罚决定；对保荐代表人王志妮和林霖对个人经历做虚假陈述、对保荐代表人张庆升隐瞒同时在保荐机构和其他商业机构任职依法采取监管措施。

　　●两万亿资金热烈追捧首批28家创业板公司

　　第三批创业板新股的摇号结果昨晚公布,这意味着将于月底集中挂牌的首批28只创业板股票全部完成了发行。从结果上看,首批创业板公司得到了近两万亿资金的热烈追捧,规模堪比一只超级大盘股。

　　●资金流入加速 9月新增外汇占款创年内新高

　　随着人民币升值预期的增强，9月份流入我国的资金明显增多。央行日前公布的金融机构人民币信贷收支表显示，截至9月末，金融机构外汇占款余额为18.54万亿元，较8月份增加4068亿元，增加额创下年内新高。

　　●周边市场动态

　　美欧股市周一综述：美国和欧洲股市双双走高

　　美国股市周一综述：

　　美国股市周一收盘上扬，道琼斯工业股票平均价格指数再创一年新高，本周即将公布第三季度业绩的卡特彼勒(Caterpillar)和美国运通(American Express)等股票领涨。

　　道琼斯指数收盘涨96.28点，至10092.19点，涨幅0.96%，创出2008年10月3日以来的最高收盘水平。标准普尔500指数涨10.23点，至1097.91点，涨幅0.94%，也达到2008年10月3日以来的最高收盘水平。纳斯达克综合指数涨19.52点，至2176.32点，涨幅0.91%，创出2008年9月26日的收盘新高。

　　经济数据

　　美国全国住房建筑商协会(National Association of Home Builders, 简称NAHB)公布的10月份住房市场信心指数从9月份的19下滑至18，为四个月以来首次出现下滑。

　　个股动态

　　道琼斯指数成份股中卡特彼勒领涨，公司将于周二公布第三季度业绩。该股收盘涨3.28美元，至57.85美元，涨幅6%。RBC Capital Markets将该股初始评级定为强于大盘，称卡特彼勒是最有条件受益于全球经济增长和建筑、基建及商品支出增加的公司之一。在10月份第一周，卡特彼勒宣布，从明年1月初开始将多数建筑机械价格上调至多2%。

　　美国运通收盘涨79美分，至3.74美元，涨幅2.3%。该公司将于周四公布第三财季业绩。

　　标准普尔500指数成份股中，Gannett涨1.06美元，至14.06美元，涨幅8.2%。该公司第三财季利润下滑53%，但表现好于华尔街分析师预期。标准普尔500的非必需消费分类指数涨1.4%。

　　欧洲股市周一综述：

　　欧洲股市周一收于一年多来最高水平，因德国汽车巨头戴姆勒公司(Daimler AG, DAI)就第三财政季度现金流和收益状况做出意外乐观预期，推动市场加速上涨。

　　根据戴姆勒公布的初步数据，该公司第三财季息税前利润(EBIT)为4.7亿欧元，超过了预期的1.5亿欧元。该股涨7.4%。

　　在戴姆勒发布上述消息之前，欧洲股市已呈涨势，主要因经纪商看好雀巢(Nestle)和菲亚特(Fiat)这些即将发布最新数据的公司。

　　道琼斯欧洲斯托克600指数收盘涨1.5%，至249.34点，创2008年10月3日以来最高水平。伦敦富时100指数涨1.8%，至5,281.54点；德国DAX指数收盘涨1.9%，至5,852.56点；法国CAC-40指数收盘涨1.7%，至3,892.36点。

　　食品类股周一领涨，本周将发布新数据的雀巢和达能(Danone)推动食品类股总体上涨2.4%。

　　雀巢周四将公布9个月销售状况，此前瑞银(UBS)将其评级从中性上调至买进。雀巢股价收涨3.7%，达能涨1.6%。

　　瑞银还将联合利华公司(Unilever)评级从卖出上调至中性，该股涨3%。

　　银行和汽车类股表现也强于道琼斯欧洲斯托克600指数，分别涨1.8%和4.7%。

　　亚太股市周一收盘涨跌互见

　　亚太股市周一收盘涨跌互见。日经指数收跌0.2%，香港股市收于逾14个月高点。

　　东京股市收盘走低，因权重的船运类股及Fast Retailing走软，尽管投资者对苹果公司(Apple)将于全球交易日晚些时候公布良好业绩的憧憬推动东芝公司(Toshiba)和其他科技股走高。日经指数跌21.05点，收于10,236.51点，跌幅0.2%。

　　香港股市收于逾14个月高点，因中国石油股份(PetroChina)和中国海洋石油(Cnooc)在油价上扬推动下领涨，并且逢低买盘推高中资银行类股。基准的恒生指数收盘涨270.56点，至22,200.46点，为2008年8月4日收于22,514点以来的最高收盘水平，涨幅1.23%。盘中波动于21,761.83点至22,250.23点。

　　中国股市收于一个月来的最高水平，因市场预计中国即将于本周晚些时候公布的第三季度经济数据将有强劲表现；地产及汽车类股今日领涨大盘。基准的上证综合指数收盘涨2.1%，至3038.27点，创9月17日收于3060.26点以来的最高收盘水平。深证综合指数收盘涨2.9%，至1058.17点。

　　澳大利亚股市遭遇两周来最大跌幅，主要受令人失望的企业业绩和经济数据导致美国股市承压的拖累。基准S&P/ASX 200指数周一收盘跌43.6点，至4792.8点，跌幅0.9%，盘中一度触及四个交易日低点4772.1点。

　　新加坡股市收盘基本持平，收复了早盘时的失地，因美国股指期货及欧洲股市给当地市场提供了积极指引。基准海峡时报指数收盘上涨3.58点，至2,711.70点，涨幅0.1%。成交量为16.9亿股，上周五为16.4亿股。251只股票上涨，196只股票下跌。