称谓的“双同基金” :即同一家基金公司,同一名基金经理,第一支基金业绩表现出众,而且第二支基金在同期同类型基金内中也表现不俗,可谓长江后浪推前浪!
操作风格:兴业趋势混合型与兴业全球视野股票型基金在投资上比较保守,从投资风险最大的权证的持有比例上看,兴业趋势混合型基金一季度只持有1.96%的五粮、万华认购权证,而兴业全球视野持有2.54%的五粮、万华认购权证。但是万华权证的比例大于五粮权证的比例,存在短期收益。从持股换手比例看,兴业趋势混合变化适中,注重主体投资概念(成长性)。
历史业绩看,在一季度,兴业全球视野的收益低于兴业趋势混合0.6%,基本持平。在同期的华安宏利、中邮核心等级基金里比较是前三甲的品种,而兴业趋势是和上投阿尔法齐鸣的基金,都是出类拔萃的基金。
风险控制:兴业全球视野的风险要高于兴业趋势混合,体现了股票型和混合型基金的风险对比,兴业全球视野共5支股票超过该基金的5%,而兴业趋势混合仅招商银行、中国联通超过5%的比例。现金方面,根据兴业趋势的主动性更大一些,现金比例高达11%高于3%的兴业全球视野 。(根据一季报)
下期:“双同对比”系列(二):汇添富优势 汇添富均衡
注:“双同基金”“指数成本”等新名词概念为本网提出,其他媒体使用使用请注明。
基金提示:今日,红星点点,满盘皆绿,只有富国系的基金内强力翻红,请投资者注意富国系最近的表现。
根据以往经验,如果优秀的基金在某天有突出表现,因该重点关注该基金,况且该基金今日整体表现抢眼!
走势分析:现在每个人承认:现在是机构主导的市场。机构还是比散户聪明,以基金为代表的市场,今日走势明确给了管理层的意图:今日没有上涨,低开震荡。对比散户的4100点行情,用高开高走来回应政策的出台,是明确的歪曲理解政策的表现。
市场会慢慢消化政策的意图,对未来的政策出台。机构作的比散户聪明!