真金白銀 2014年7月17日
7月16日
倫敦黃金上午定盤價：1297.50
倫敦黃金下午定盤價：1301.00
倫敦白銀定盤價：20.70
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7月16日
英皇貴金屬行情：
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開市
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最高
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最低
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收市
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港金(HKG)
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12002 / 07
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12088 / 93
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11987 / 92
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12048 / 53
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港匯倫敦黃金(HLG)
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10025 / 29
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10102 / 06
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10012 / 16
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10066 / 70
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倫敦黃金(XAU)
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1293.60 / 4.10
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1303.40 / 3.90
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1291.90 / 2.40
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1298.80 / 9.30
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倫敦白銀 (XAG)
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20.74 / 78
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20.82 / 86
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20.57 / 61
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20.74 / 78
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XAU 倫敦黃金
倫敦黃金在今年第一季呈顯著反彈，至3月17日觸及今年高位1391.76美元，千四大關擦身而過，之後兩個多月金價大致處於回調進程，至6月初連日守穩1240水準，緊接著就是迎來一段強勁反撲，重返1300水平上方。在6月份結集了眾多推升黃金的因素，首先地緣危機不斷爆發，烏克蘭和伊拉克的戰火還未平息，以巴衝突烽火再起，伊拉克分裂亂局加劇，均強化了黃金之避險需求。此外，環球多間主要央行在貨幣政策上均保持寛鬆傾向，亦為金價提供支撐，縱然美國已開始縮減買債規模，但美聯儲內部對加息時點仍存有分歧，而市場人士普遍預期美聯儲可能要到明年下半年才會調高目前處於0-0.25%的聯邦基金利率。另外，葡萄牙銀行危機在7月10日一度引發金價漲升至1345美元，但提振作用短暫，之後金價在7月14-15日錄得去年10月以來最大兩日跌幅，再次陷入1300水平下方。美聯儲主席耶倫最新在國會的證詞講話暗示美國可能較預期提前升息，帶動了美元的買盤，同時亦限制了金價之上行空間。鑑於美國經濟前景強勁以及擔憂美國聯邦儲備理事會(FED)可能會較市場預期提早升息，這有機會令金價在下半年的上升空間持續收窄，甚或有機會再次衝擊去年底的低位1185.10美元；而金價的支撐因素估計仍會相當仰賴於地緣政治風險的持續。
從技術圖表分析，過去半年時間，50天平均線充當著強弱分界的角色，而就在7月15及16日的兩個低位恰好止跌於50天平均線上方，但若然後市終見跌破位於1291水平的50天線，則中短期金價很大機會延展弱勢發展。MACD亦剛在本月呈現著利淡交叉的訊號，同樣示意金價的弱勢傾向。由6月3日低位1240.61美元至7月10日最高1345美元，當中錄得漲幅104美元，61.8%之回吐水準為1280美元。較大支持位則會注意著大型上升趨向線1257水平以及6月低位1240，進一步見於1218水平。至於上方阻力則回看1318及1334，關鍵阻力預料在1350水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月7日 – 798.19噸
7月8日 – 800.28噸
7月9日 – 800.28噸
7月10日 – 800.05噸
7月11日 – 800.05噸
7月14日 – 808.73噸
7月15日 – 808.73噸
7月16日 – 806.03噸
倫敦黃金7月17日
預測早段波幅：1297 – 1311
阻力位：1320 – 1331
支持位：1292 – 1286
XAG 倫敦白銀
倫敦白銀方面，由六月下旬至七月中旬銀價大致處於橫盤待變，尤其留意期間保持於250天平均線上方運行；目前250天線處於20.65美元，預料倘若銀價落在此區下方，則標誌著銀價起始自六月初之漲勢可能將告一段落。黃金比率計算，38.2%的回吐位置為20.42，50%及61.8%則為20.08及19.73美元。上方阻力預估為21.30及21.90美元，較大阻力則看至22.20美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月7日 – 10038.52噸
7月8日 – 10038.52噸
7月9日 – 10038.52噸
7月10日 – 10038.52噸
7月11日 – 10038.52噸
7月14日 – 10038.52噸
7月15日 – 10038.52噸
7月16日 – 10038.52噸
倫敦白銀7月17日
預測早段波幅：20.60 – 21.30
阻力位：21.90 – 22.20
支持位：20.30 – 20.00
美國製造業產出第二季度增速為逾兩年來最快，表明美國經濟正在重拾動能，足以推動經濟在年底前持續增長。周三公布的其他數據顯示，生產者物價通脹攀升，樓市復甦在去年底停滯後，重新走上正軌。美聯儲表示，第二季製造業產出按年增長6.7%，為2012年首季以來最大季度增幅。首季增幅為1.4%。不過，6月製造業產出按月僅小幅增長0.1%，低於5月0.4%的增幅。製造業第二季表現強勁，以及周二公布的報告顯示紐約州工廠活動6月激增，使分析師對製造業正穩步增長，將繼續支撐總體經濟充滿信心。製造業穩步增長扶助提振總體工業生產在第二季猛增5.5%，為2010年第三季以來最快增速。美國經濟在首季萎縮，之後反彈，預計第二季年增幅將超過3%。周三公布的另一項數據顯示，NAHB/Wells Fargo樓市指數7月攀升53，為六個月來最高，6月為49。數據高於50，表示建築商認為樓市狀況良好。建築商對未來六個月的銷售和潛在買家的流量持樂觀態度。對於樓市而言，這是令人鼓舞的消息。抵押貸款利率攀升、房價高企以及上市銷售的房屋數量稀少過去一段時間一直重壓樓市。向好的數據扶助推高美股，道指刷新日內紀錄新高。美元指數走強，短期美國公債價格回落。另外，勞工部公布的數據暗示，生產者物價通脹有所增加。勞工部稱，最終需求生產者物價指數上月增長0.4%，逆轉5月回落0.2%的頹勢。自生產者物價指數在年初進行調整，將服務和建築業通脹考慮進去後，該指數的波動性加大，無法準確反應生產者通脹情況。不過，通脹的確小幅攀升。關鍵的消費者物價指數在4、5兩月均增長，但這項美聯儲關注的主要通脹指標目前仍低於2%的目標。市場廣泛預計美聯儲將在明年下半年開始升息，但就業市場的強勁表現使美聯儲可能提前開始收緊政策。美聯儲主席耶倫周二謹慎表示，如果就業市場繼續以快於決策者預期的步伐復甦，聯儲可能較目前的設想更早、更快升息。
美國聯邦儲備理事會(FED)周三發布的褐皮書指出，美國經濟在最近幾周繼續擴張，製造業活動擴張的範圍擴大，全國多個地區的雇主報告很難招到技術工人。美聯儲在褐皮書中指出，12個聯儲地區中，有五個稱經濟“適度”成長，其餘的地區認為經濟“溫和”擴張。聯儲表示，“多數地區對成長前景持樂觀看法。”褐皮書由堪薩斯城聯儲根據7月7日前收集的數據編寫而成，內容與就業、製造業和其他數據反應出的經濟在第二季強勁增長的情況一致，提振今年剩餘時間的經濟前景。美國經濟首季大幅萎縮，受累于天氣狀況惡劣、庫存增加緩慢，以及長期失業救濟結束。褐皮書稱，多數地區的消費者支出近幾周增加，汽車主導的銷售增長。各地區的製造業繼續改善，多個子行業均出現增長。褐皮書指出，不但各地區的就業市場狀況改善，多個地區的雇主還發現，很難招到技術工人。盡管這導致部分地區的薪資增長，但總體薪資壓力仍然不大。美聯儲還表示，住宅地產市場表現不一，低庫存是一個限制因素。
今日重要經濟數據：
17：00 歐元區6月通脹率終值(較前月)‧預測+0.1%‧前值-0.1%
17：00 歐元區6月通脹率終值(較上年同期)‧預測+0.5%‧前值+0.5%
17：00 歐元區6月扣除食品和能源通脹率終值(較前月)‧預測+0.1%‧前值-0.1%
17：00 歐元區6月扣除食品和能源通脹率終值(較上年同期)‧預測+0.8%‧前值+0.8%
20：30 美國6月房屋開工年率‧預測101.8萬戶‧前值100.1萬戶
20：30 美國6月建築許可年率‧預測104.0萬戶‧前值100.5萬戶
20：30 美國一周首次申領失業金人數(7月12日當周)‧預測31.0萬‧前值30.4萬
20：30 美國一周首次申領失業金人數四周均值(7月12日當周)‧前值31.2萬
20：30 美國持續申領失業金人數(7月5日當周)‧預測257.5萬‧前值258.4萬
22：00 美國費城聯邦儲備銀行7月製造業指數‧預測+16.0‧前值+17.8
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英皇金融集團縱橫匯海分析部
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)