1.为个人、家庭及企业客户提供财税规划、财富传承、财产保全、健康保险、意外保险、子女教育、养老、投资理财及车险、财产险、团体险、企业年金、节税规划等方面咨询及服务，解决您目前及未来的人生规划，帮助您选择及量身定制适合自己的理财保障方案。通过不断调整存款、股票、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标。
2.团队管理:制定年度任务计划,分解到月、周目标,根据销售目标,进行市场分析,进行销售策略的规划;寻找目标市场,定位客户群,进行目标市场的客户开发,并达成目标;进行客户关系经营;团队发展管理(锁定团队发展目标,引才,选才,用才,留才,团队管理等)。
3.担任公司优秀兼职讲师