真金白银 2012年9月17日至9月21日

 

 

XAU 伦敦黄金

 

美联储公开市场委员会上周推出了无限量的第三轮量化宽松政策(QE3)。决策宣布后，美元奔流直下，原先美元指数在周初已跌破80关口及250天平均线之技术支持，周四晚跌幅深化至79水准附近，周五延续弱势至78.601的八个多月低位。在新一轮的货币刺激计划中，美联储将每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS)，并持续实施资产购买行动，直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善。美联储表示，新一轮购债计划没有规模限制，且将至少在2015年中之前保持利率在目前的极低水平；之前的指引为在2014年底之前。市场人士称，美联储的侧重点基本从保持价格稳定转向实现充分就业。此前在周三德国宪法法院裁定欧洲稳定机制(ESM)没有违宪，虽则判决有附带条件，但结果意味ESM可以如期在10月启动，欧债危机的忧虑在短期内有望缓和；此外，再加以美联储的议息决议，令致上周整体市场气氛越趋乐观，对风险资产非常有利。美元全盘弱势，欧元兑美元上周升破1.30关口，美元兑日圆亦挫至七个月低位；纽约即月期油一度闯过100美元，至于伦敦黄金则跳升至1770水平上方的六个月高位；伦敦白银亦升抵至接近35水平。

 

黄金走势方面，年内迄今，金价已累积上扬愈13%，8月初以来上扬10%，因全球主要央行采取进一步举措刺激脆弱经济的决定更加坚定。上周五金价已触及1778水平，越来越接近于今年在2月29日触及的高位1790.30美元。图表走势所见，RSI及随机指数虽然走进了极度超买区域，但由于价位仍远远高踞于9天平均线上方，故金价升势仍显得坚实；纵使在上周四曾一度出现调整，但亦刚好在此区获支撑，因此后市将继续以此为鉴；目前9天平均线处于1728水平，若后市未能守稳则要慎防可能将开展着较大幅度之调整，其后支撑预料为1717及1700美元关口。较近支撑预估在1662及1639水平。另一方面，向上拓展升幅可望测试1781及1803美元，后市进一步目标预料将指向1821美元。伦敦黄金短线波幅预估在1767至1778美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

8月21日 - 增持4.2234吨至1,278.96169吨

8月22日 - 增持3.0163吨至1,281.97799吨

8月23日 - 增持4.52441吨至1,286.50240吨

8月28日 - 增持3.01612吨至1,289.51852吨

9月4日 - 增持3.61908吨至1,293.13760吨

 

9月12日 - 减持3.72148吨至1,289.41612吨

9月13日 - 增持3.01563吨至1,292.43175吨

9月14日 - 增持9.04685吨至1,301.47860吨

 

伦敦黄金9月17 - 21日预测波幅：

阻力位：1781 - 1803 - 1821

支持位：1758 - 1739 - 1719

 

伦敦黄金9月17日

预测早段波幅：1767 - 1778

阻力位：1803 - 1812

支持位：1762 - 1758

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，上周五升见至34.92美元。图表走势所见，白银继续持于9天平均线及上升趋向线，故短期走势将继续倾向扬升。不过，目前的相对强弱指标显示白银仍处于超买区域，故短期亦要留意规限风险。预估当前支持在34美元及9天平均线33.35美元，下方33水平亦为一上升趋向线支撑，估计一旦失守或引发较急速滑落之风险，之后有机会回试32.50或8月27日高位31.26美元。另一方面，上方阻力预估在35.30及36水平，能够延伸上涨动力，目标可望扩展至37.30及38水平。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

9月4日 - 减持28.63吨至9642.97吨

9月5日 - 增持91.26吨至9734.23吨

9月10日 - 增持69.32吨至9803.55吨

9月12日 - 减持12.06吨至9791.49吨

9月13日 - 减持119.89吨至9671.60吨

9月14日 - 增持97.29吨至9768.89吨

 

伦敦白银9月17 - 21日预测波幅：

阻力位：36.00 - 36.70 - 37.30 - 38.00

支持位：34.00 - 33.30 - 32.50 - 31.60

 

 

伦敦白银9月17日

预测早段波幅：34.20 - 35.10

阻力位：35.30 - 36.00

支持位：33.90 - 33.20

 

 

今日重要经济数据公布：

16：00 欧元区7月经常帐(未经季节调整)‧预测盈余160亿‧前值盈余157亿

16：00 欧元区7月经常帐(经季节调整)‧预测盈余100亿‧前值盈余127亿

16：00 欧元区7月净投资流动‧前值流入290亿

16：00 意大利7月对欧盟贸易收支‧前值顺差9.97亿

16：00 意大利7月全球贸易收支‧前值顺差25.17亿

17：00 欧元区7月贸易收支‧预测顺差120亿‧前值顺差149亿

17：00 欧元区第二季劳工成本‧前值+2.0%

17：00 欧元区第二季薪资‧前值+2.0%

20：30 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数‧预测负4.00‧前值负5.85

 

 

 

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)