在全球金融一体化的逐步深入以及我国加入世贸组织的大背景下,国内金融业面临着巨大的机遇与挑战。由于外资银行其母公司多为全功能金融集团或金融控股公司,外资银行可以向国内客户提供快捷、便利的全方位服务,国内银行优质黄金客户的流失在所难免。不久前,南京爱立信公司和杭州庆丰印染的喜新厌旧对国内商业银行再一次敲响了警钟。
在此背景下,为满足客户投资理财领域的强烈需求,积极应对外资金融机构的挑战,国内一些
商业银行开始探索企业财务顾问业务,使之成为在分业经营、分业监管模式下介入资本市场、开拓投资银行业务的切入点与突破口。最近,经中国人民银行批准,一种全新的包括企业投融资、改制上市、并购、债券及票据发行、资产重组、资产管理、债务管理和企业诊断等方面顾问业务的企业财务顾问业务已正式列入中国建设银行的营业范围,由此标志着银企之间的合作再上一个新的台阶。
所谓财务顾问,是指银行根据客户的需求,利用自身在客户、网络、资金、信息、人才等方面的综合优势,站在客户的角度,为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产及债务重组、发展战略等活动提供的咨询分析和方案设计等服务。作为商业银行中间业务的一种,其最大的特点是专业化、个性化、量体裁衣,具有创新性。在国外,由于混业经营正在成为一种潮流,外资金融机构所提供的金融服务中,财务顾问业务占有相当的比重,成为其利润的重要构成之一。
在国内,作为较早涉足这一领域的金融机构之一,中国建设银行目前已先后为全国100多家不
同类型的企业和政府部门提供了各类财务顾问服务。该行在1995年成功介入中国第一例项目融资：山东日照合资电厂并担任融资顾问和抵押代理行后,先后在安徽合肥电厂和山东中华电力项目中创造了人民币贷款同外币贷款享有同等受偿权的融资结构;担任了深圳华为、中兴通讯公司的融资顾问,为其设计了应收账款和股权质押融资方案;担任了上海BP、Exxn、武汉航空飞机融资租赁等项目的财务顾问,提供融资方案设计!协助审批和执行等服务,委托担任广东南海、深圳、重庆等垃圾焚烧发电项目的融资顾问,负责项目融资的结构设计、法律文件的起草修订,并负责安排境内外银团贷款。
而在市场经济发达的浙江温州,应广大中小企业业主的要求,一些商业银行在两年前就推出了财务顾问这一服务。他们在工作中既顾资金运作,还问市场开拓,积极为雇主投资理财出谋划策,帮助企业在资金流通中节省下大笔资金,帮助企业开拓产品市场,企业也因此赢得了良好的发展机遇,商业银行一改过去朝南座的形象,一下子成了香饽饽,聘请银行当财务顾问已成为温州老板的时髦之举。那么,财务顾问究竟能给企业带来了什么呢?
其一,增强企业的造血功能。银行给企业贷款,正如医生给一个病人输血,确实能解决企业发展中存在的一些困难和问题。但是,仅仅依靠这种输血功能,并不能使企业从根本上解决问题。财务顾问的及时推出,不仅解决了票子问题,而且企业发展有了新的点子,把票子用在点子上,让点子生出更多的票子,这就不是一般意义上的输血,而是帮助企业增强造血功能,给你输过血后再造血,而且是造出更多更好的血,这就能从根本上满足企业家发展的要求,达到做大、做高、做好的目标。
其二,提高企业的管理水平。商业银行在长期经营过程中形成客户资源、机构网络、资金实力、对外信誉等优势,是其他机构所无法比拟的。正因为这样,不久前,山西太钢不锈钢股份有限公司、山西恩华能源有限责任公司、山西关铝股份有限公司、山西焦化股份有限公司分别与中国工商银行签订了5财务顾问聘任合同,合同总标金额高达90亿元,聘请其利用自身优势,为这4家优势企业提供策划、融资安排、资信调查和信息咨询等中介业务,以利于项目投资的专业化管理,进而提高企业的综合管理水平。
其三,增进银企之间的感情。过去,企业向银行贷款,一方给钱,一方付息,纯粹是一种经济关系、经营关系、利益关系。现在,商业银行一改过去那种我给钱,你付息的传统经营方式,将扶持企业不断发展壮大作为自己应尽的社会责任,通过财务顾问这一形式,千方百计为企业家投资理财出谋划策。面对财务顾问在企业发展过程中的一举一动、一言一行,企业家纷纷为之感动,银行与企业的关系由此得到进一步的增进,从而建立起一种新型的银企关系,打出了一副银企“双赢”的好牌。
一篇旧作，原刊于《中国经营报》2002年4月29日
在此背景下,为满足客户投资理财领域的强烈需求,积极应对外资金融机构的挑战,国内一些
商业银行开始探索企业财务顾问业务,使之成为在分业经营、分业监管模式下介入资本市场、开拓投资银行业务的切入点与突破口。最近,经中国人民银行批准,一种全新的包括企业投融资、改制上市、并购、债券及票据发行、资产重组、资产管理、债务管理和企业诊断等方面顾问业务的企业财务顾问业务已正式列入中国建设银行的营业范围,由此标志着银企之间的合作再上一个新的台阶。
所谓财务顾问,是指银行根据客户的需求,利用自身在客户、网络、资金、信息、人才等方面的综合优势,站在客户的角度,为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产及债务重组、发展战略等活动提供的咨询分析和方案设计等服务。作为商业银行中间业务的一种,其最大的特点是专业化、个性化、量体裁衣,具有创新性。在国外,由于混业经营正在成为一种潮流,外资金融机构所提供的金融服务中,财务顾问业务占有相当的比重,成为其利润的重要构成之一。
在国内,作为较早涉足这一领域的金融机构之一,中国建设银行目前已先后为全国100多家不
同类型的企业和政府部门提供了各类财务顾问服务。该行在1995年成功介入中国第一例项目融资：山东日照合资电厂并担任融资顾问和抵押代理行后,先后在安徽合肥电厂和山东中华电力项目中创造了人民币贷款同外币贷款享有同等受偿权的融资结构;担任了深圳华为、中兴通讯公司的融资顾问,为其设计了应收账款和股权质押融资方案;担任了上海BP、Exxn、武汉航空飞机融资租赁等项目的财务顾问,提供融资方案设计!协助审批和执行等服务,委托担任广东南海、深圳、重庆等垃圾焚烧发电项目的融资顾问,负责项目融资的结构设计、法律文件的起草修订,并负责安排境内外银团贷款。
而在市场经济发达的浙江温州,应广大中小企业业主的要求,一些商业银行在两年前就推出了财务顾问这一服务。他们在工作中既顾资金运作,还问市场开拓,积极为雇主投资理财出谋划策,帮助企业在资金流通中节省下大笔资金,帮助企业开拓产品市场,企业也因此赢得了良好的发展机遇,商业银行一改过去朝南座的形象,一下子成了香饽饽,聘请银行当财务顾问已成为温州老板的时髦之举。那么,财务顾问究竟能给企业带来了什么呢?
其一,增强企业的造血功能。银行给企业贷款,正如医生给一个病人输血,确实能解决企业发展中存在的一些困难和问题。但是,仅仅依靠这种输血功能,并不能使企业从根本上解决问题。财务顾问的及时推出,不仅解决了票子问题,而且企业发展有了新的点子,把票子用在点子上,让点子生出更多的票子,这就不是一般意义上的输血,而是帮助企业增强造血功能,给你输过血后再造血,而且是造出更多更好的血,这就能从根本上满足企业家发展的要求,达到做大、做高、做好的目标。
其二,提高企业的管理水平。商业银行在长期经营过程中形成客户资源、机构网络、资金实力、对外信誉等优势,是其他机构所无法比拟的。正因为这样,不久前,山西太钢不锈钢股份有限公司、山西恩华能源有限责任公司、山西关铝股份有限公司、山西焦化股份有限公司分别与中国工商银行签订了5财务顾问聘任合同,合同总标金额高达90亿元,聘请其利用自身优势,为这4家优势企业提供策划、融资安排、资信调查和信息咨询等中介业务,以利于项目投资的专业化管理,进而提高企业的综合管理水平。
其三,增进银企之间的感情。过去,企业向银行贷款,一方给钱,一方付息,纯粹是一种经济关系、经营关系、利益关系。现在,商业银行一改过去那种我给钱,你付息的传统经营方式,将扶持企业不断发展壮大作为自己应尽的社会责任,通过财务顾问这一形式,千方百计为企业家投资理财出谋划策。面对财务顾问在企业发展过程中的一举一动、一言一行,企业家纷纷为之感动,银行与企业的关系由此得到进一步的增进,从而建立起一种新型的银企关系,打出了一副银企“双赢”的好牌。
一篇旧作，原刊于《中国经营报》2002年4月29日