真金白银2010年5月19日

 

屏息以待‧时移势转

 

 

 

5月18日

港金息率：高息80港元                                                            伦敦白银定盘价：18.82

伦敦黄金上午定盘价：1215.00                                                 伦敦黄金下午定盘价：1216.75

 

NYMEX 6月期金：

开市价：1223.90                                                                          收市价：1214.60

最高价：1229.60                                                                          最低价：1206.60

 

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 黄金承压步幅下移

 

周一早段欧元受到欧洲官员利好言论推动，押升上扬，欧盟各国财政部长在布鲁塞尔会议力挺欧元，坚称欧元依然是可靠货币，辅助欧元上涨至1.24上方区间。而在此际，金价则在平仓盘推动下曾回试至1206水平，但其后又在逢低买盘推动下回稳；随着德国宣布裸卖空禁令的公布，市场避险情绪骤然升温，美元指数和黄金价格受避险情绪追捧大幅上涨，金价冲高至1228水平，但沿袭于近日之动荡格局，金价于周三早盘未能安稳于1220水平上方，更在中午时段下泻至1210水平。欧元及亚洲股市缩减跌幅，投资者避险情绪减弱，令金价跌幅加剧。

 

伦敦黄金过去多日在高位区间盘整，但已见步幅正往下推移，周二晚1130亦未能返回，而反过来再创一周低位达至1210水平。而经过近日之试高回挫后，动力指标亦见回淡迹象越趋明显，MACD、RSI及STC均见掉头滑落，9天平均线失守。在形势上，之前已提及，原本的上升趋势之中，若果多日上攻指定区间而迟迟未可突破，市场将失去耐性而开始出现平仓盘，故亦见有回吐之潜在倾向。现阶段看能否正式展开下行则要视乎价位之下跌，这将带动指标可呈现更明显之利淡讯号。周三早盘失守10天平均线，抽底回升却又刚为此限后再陷新低。估计较近支撑将先看1200关口，此心理水准亦见失守将更好判定调整开展，关键目标指向25天平均线1183美元。黄金比率计算，38.2%及50%调整水平为1200及1185美元，61.8%则可看至1170.50美元。另一方面，较近阻力则回指1217水平，未返此区仍为受压，上破则续陷动荡争持，进一步上见1226及1233为参考；其后则关注1240之上空区域，关键续为1248/1250水平。

 

伦敦黄金 5月19日

预测早段波幅：1208 - 1226

阻力位：1233 - 1243

支持位：1196 - 1183

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

5月5日 - 增持7.000吨至1166.002吨

5月6日 - 增持19.79吨至1185.787吨

5月7日 - 增持2.711吨至1188.498吨

5月10日 - 增持3.652吨至1192.150吨

5月12日 - 增持17.3490吨至1209.499吨

5月14日 - 增持4.566吨至1214.065吨

5月17日 - 增持3.043吨至1217.108吨(纪录高位)

 

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XAG伦敦白银 - 整固待变

 

伦敦白银方面，银价近日缓缓自高位回落，并且在周二已见跌破前期颈线位置18.80水平，令银价短期前景转趋黯淡，RSI及STC亦为回调开展响起警号，均见自超买区域脱出下游；再配合9天平均线失守，则更似会作进一步深幅调整。初步目标先为25天平均线18.39美元，及50天平均线17.94美元。若果以黄金比率计算，由二月至本月初之升幅38.2%调整为17.84，50%及61.8%之回试目标则分别为17.23及16.62美元。上方阻力较近以18.80为反压线，下一级阻力则预估为19.19及19.38美元。

 

 

 

伦敦白银 5月19日

预测早段波幅：18.63 - 19.19

阻力位：19.38 - 19.57

支持位：18.38 - 17.96

 

iShares Silver Trust白银持有量：

5月5日 - 增持29.96吨至8942.90吨

5月6日 - 增持68.6吨至9011.50吨

5月7日 - 增持76.22吨至9087.72吨

5月11日 - 增持27.43吨至9115.15吨

5月13日 - 增持76.22吨至9191.37吨

 

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美国周二公布的数据表明，美国第二季经济复苏势头不改，不过仍旧让人忧虑的是，欧洲债务危机导致各国政府收紧预算，未来几个月的增长步伐可能受阻。月房屋开工年率创下一年半高点，不过建筑许可年率降至六个月低点，暗示没有政府进一步扶助，房屋市场复苏恐怕难以加快。颇受欢迎的美国税收优惠措施结束，且房屋止赎案例大幅增加，也打压了房屋市场。商务部公布，4月房屋开工年率增加5.8%至67.2万户，是2008年10月以来最高，当时距投资银行雷曼兄弟破产仅过去一个月。上月的增长可能反映了购房者赶在4月30日的截止日期前签订购房合同，以抓住减税机会。他们必须在6月底前完成购房，才可以获得减税。3月新房开工量增加5%。金融市场预期上月新房开工量上升至65万套，较去年4月增长40.9%，为1994年3月以来最大增幅。不过上月建筑许可下降11.5%，至60.6万套，为2009年10月以来最低。市场的预期为68万套。4月单户房屋住房开工年率提高10.2%至59.3万户，3月为上升2.1%。多户住房开工年率锐降18.6%至7.9万户，上月为增加24.4%。尽管建筑许可在连升两个月后下降，但分析师仍对房屋建筑形势谨慎乐观，并认为抵押贷款利率较低加之就业市场情况改善，将抵消课税优惠政策结束带来的影响。全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布，5月美国房屋建筑商信心升至逾两年半以来的最高位，带来一点乐观情绪，并增加了对房地产市场的些许希望。此外，美国劳工部公布，4月生产者物价指数(PPI)下降0.1%，3月为上升0.7%。市场预期为上升0.1%。由于楼市仍然不稳，通胀温和且对欧洲的忧虑仍萦绕市场，分析师愈发认为，美联储超低利率政策将延至明年。克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二称，通胀预期依然温和。

 

德国周二宣布禁止卖空部分证券，以打击金融投机活动。不过，对于这项禁止部分裸卖空交易的措施能否有效降低市场波动，市场抱怀疑态度，有分析师甚至认为此举显示当局在不顾一切地稳定市场。他们指出，德国在未与其它欧元区国家协作的情况下实行这一禁令，表明该措施在稳定市场方面，不会是一个有力的政策工具。德国财政部发言人称，德国将禁止裸卖空欧元计价的政府公债，以这些债券为基础的信贷违约互换(CDS)，以及德国最大的10家金融机构的股票。该禁令将在今年5月19日至明年3月31日期间实施。此措施宣布后，欧元大幅下挫，兑美元跌至四年新低，投资者转投美国公债等避险资产。美元和日圆均因避险意愿升温而受益，美国股市受对欧洲节支举措将令全球经济复苏放缓的担忧拖累走低。

 

 

今日重要经济数据公布：

英国英伦银行5月议息会议纪要

12：30 日本3月工业生产月率修订‧前值+0.3%

12：30 日本3月产能利用率指数月率‧前值0.0%

16：30 英国央行货币政策委员会(MPC)4月投票结果‧预测9-0‧前值9-0

20：30 美国4月消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

20：30 美国4月消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.4%‧前值+2.3%

20：30 美国4月核心消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%

20：30 美国4月核心消费物价指数(CPI)年率‧预测+1.0%‧前值+1.1%

20：30 美国4月实质所得‧预测+0.2%‧前值+0.1%

20：30 加拿大3月批发贸易月率‧预测+0.7%‧前值-1.2%

23：30 美国4月克里夫兰联邦储备银行CPI中值月率‧前值0.0%

22：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存‧预测+ 130万桶‧前值 + 280万桶

汽油库存‧预测+ 70万桶‧前值+ 120万桶

馏分油库存‧预测+130万桶‧前值+ 60万桶

 

5月20日 (星期四)

02：00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月27-28日会议记录 

 

 

 

 

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