昨天,美元汇率出现反弹.随之原油期货和大宗商品价格都出现较大的回落态势.受其影响周遍股市都跟随出现下跌.道指也出现回调走势.

受海外市场影响,国内A股今日早盘低开,而盘中却没有出现单边回调的走势.在早盘钢铁股带领大盘反弹.而到了下午又是补涨类的有色,铝,尾盘电力股集体发力,使大盘有所收回.从A股的强市整理来看,明显要强于海外的走势.目前,大盘还在继续挖掘新的热点轮换炒作.

笔者再次强调一点,美圆的汇率并非见底,而是下跌途中的技术型反弹,在这样的一个预判下,原油和大宗商品价格当然也是属于技术性的回调,后期还能继续向上拓展空间.这个大预期是笔者一直坚持的一个观点.国际的货币泛滥还在起步阶段,后期的通胀压力仍然还在向纵深发展.

因此,国内A股的大盘指标权重股,尤其是石油,能源,有色,银行,地产,钢铁等板块也一定不是头部阶段,还会继续跟随海外的大宗商品涨价继续抬高估值.那么这个基础没有改变的前提下,大盘就没有到头.我们仍然可继续判断指数会向上创出新高.直到市场的资金面或政策大方向发生一些实质性变化才需要重新判断市场的变化.

而今天的盘面热点中,笔者一直强调的补涨有色里,铝就是首选的品种.因为在有色板块中,除黄金,锂,铜这些金融套保属性和新能源概念的品种外,许多品种都是跟随经济见底周期,随着下游行业的恢复期出现需求增加而导致价格上涨.从目前的铝看,通用汽车重组成功,国内房地产小阳春和销售量比去年增长,基础建设开始加大等需求面的增加.国内铝价开始出现见底上升阶段.而铁矿石的价格也受国际大宗商品价格上涨影响开始出现价格见底阶段,因此国内的钢铁价格也会随着原料价格和产能控制等多因素开始进入利润增长阶段,尤其是有铁矿石资源的钢铁企业受益更大.

而电力板块则是5月份笔者就提前做出判断的,5月初,笔者判断国内发电量就会出现见底回升阶段.因此电力行业会因为经济恢复预期,和原油价格上涨等因素也开始进入见底回升过程.这其中受益最大的还会是水电类的资产.

在市场的快速冲高后,指数的判断分歧越来越严重,而且对选股的思路也开始进入分歧阶段.有人说大盘股涨大盘就要到头,不能参与大盘股的炒作,还有人说大盘股是基金思路发生急剧变化开始积极做多的一个信号.还有人说指数涨但许多个股不涨.这使市场投资者的操作思路和心态受到很大的影响.

笔者认为,这个过程必然是一个跟随海外经济传导的一个大周期过程.通胀预期是不能避免的,而且这个预期不是短期的,是一个较长周期的过程.因此大盘方向不会发生改变.而在板块中,能源,有色等主流热点还依然会担当重任,而风险也随之逐步加大.我们可以选择波段的操作思维,在海外原油和有色出现连续下跌时考虑逢低买入,而出现连续上涨时可以考虑止赢.

还有一种方法就是选择补涨的有色品种,如铝,铁,锌,稀土,钛等等.还有一种办法就是选择向下游传导的补涨品种.同时在底部吸筹充分的品种也是潜伏的对象,其走势也必然会和当初的大盘权重股一样,横盘周期较长,一旦突破必然会有一波补涨行情.

同时还有一个下半年的主流思路,那就是经济见底后的资产重组和资产注入概念.尤其关注近半年一直有明朗的重组,资产注入预期的个股,以及定向增发注入优良资产的股票.这是09年下半年的更大的一条主线.这将会是市场失去新能源,有色,能源等价值低估投资机会后的又一个市场主流品种.

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