丰田与大众的中国之争


  从07年市的整体表现看,凯美瑞无疑是中级车细分市场内,最闪耀的明星。但当我们将精力集中在中级车市——大众迈腾如何击垮凯美瑞的时候。凯美瑞用实际行动,回应到大家,“我是最强的”。 

    但更为可怕的是——丰田全球公认的销量冠军卡罗拉也悄然的发力紧凑级车市,07年十一月卡罗拉销售了16513辆如果加上其老款花冠的7362辆的销量实际上,卡罗拉的销量已经达到了23875辆,这个数字无疑超越了桑塔纳桑塔纳3000累计19338、以及捷达的17250辆的销量。颠覆了中国车市十几年来,大众销量高居榜首的“地位”。这似乎也暗示着08年中国车市丰田将和大众将全面开战。不妨让我们来详细了解一下丰田和大众这两个在国内同样强势的品牌背景,以及同级产品的性能比拼,同时也让我们预览一下丰田和大众未来的技术实力和营销策略。 

    品牌号召力,大众、丰田平分秋色。 

    大众是以严谨的技术为诉求的德国品牌;丰田是以成本控制为诉求的日本品牌。两个品牌不但在国际市场针锋相对,在国内市场竞争也是愈演愈烈。二者都是较早进入中国市场的汽车品牌,只不过当时一个选择了国产,一个选择了进口。 

    大众由于其先入为主的国产化进程,近20多年来一直引领中国汽车市场,凭借大众品牌的桑塔纳车型和旗下奥迪品牌A6L车型已经牢牢树立了正统的公务车形象,同时大众的捷达也在家用轿车市场上赢得了皮实耐用的良好声誉。但是,丰田号称全球最为强大的汽车集团显然也不会让大众品牌在这个未来最具潜力的市场占尽天机而坐视不理。应该说丰田的眼光似比大众更深邃,早在七八十年代就开始将旗下车型大举进口到中国市场,不但为旗下皇冠树立了高端豪华车的印象,更为丰田品牌树立了高档汽车的形象。一句“车到山前必有路,有路必有丰田车”让丰田早在20多年前已经家喻户晓了。大众和丰田,中国汽车市场上的拥有近似口碑,品牌支撑力的明星“团队”,针锋相对的揭开对战序幕,已是注定的命运。 

    大众、丰田国内现有车型,谁更值得拥有? 

    大众和丰田在国内市场从小型车到豪华车都已经形成了一个完整的产品阵容。在小型车市场大众拥有外形亮丽的polo,而丰田目前则只有车型相对较老的威驰勉强应付,但是,08年年中新威驰和雅力士将跟进国产改变细分市场被动挨打的局面。在紧凑型轿车市场大众拥有捷达、桑塔纳、桑塔纳3000新宝来含HS)、速腾等众多车型,而丰田今年依然只提供花冠和卡罗拉两款车型。丰田短时间内恐怕难以扭转紧凑型车级别销量的劣势了。在中型车市场大众则拥有、帕萨特领驭和迈腾,而丰田则拥有凯美瑞和锐志车型数量可谓势均力敌。在中大型市场上大众有旗下品牌奥迪A6L支撑,而丰田则通过皇冠力拼该市场份额。不过在SUV市场上大众目前只有进口的途锐.而丰田目前则拥有国产的普拉多兰德酷路泽,同时还拥有三款进口的SUV车型RAV4汉兰达以及酷路泽FJ车型。在SUV市场大众恐怕难有进展。而在MPV市场丰田拥有标准的MPV普瑞维亚,而大众则只拥有尺寸较小的MPV途安。以下就让来看看各级别车型大众和丰田的战斗力。 

    小型车市场,08年丰田全面发力,大众POLO孤军难敌 

    07年广州车展期间丰田隆重展示了旗下将要国产的两款小型车——雅力士和新威驰。两款车型今年将分别在广州丰田和一汽丰田投产。丰田车型一向有着良好的做工质素,同时丰田具有全球最强的成本控制能力,价格优势不容小视,(这也有效避免了大众车型曲高和寡的高价策略)在小型车市场丰田的双车战略无疑将为丰田带来巨大的销售增量。随着国家越来越重视环保,小型车本身所具有的环保节能优势必然会在08年大放光彩。而相对丰田两款小型车的国产, 大众则只有依靠02年春就投产中国市场的上海大众polo来孤军奋战。而07年岁末上市的CROSS POLO由于市场限制也注定不能给大众在小型车市场带来多少增量,加上polo各方面技术已经显得比较平庸,车型老、价格无明显优势,在小型车市场,08年被丰田全面超越似已是定局。 

    丰田和大众在国内小型车市场的车型: 

车型
丰田
大众
小型车
雅力士、新威驰
POLO劲情/劲取、CROSS POLO

紧凑型市,大众销量虽然占优,但新生代车型难敌丰田 

    从07年的销量看大众的捷达桑塔纳两款车型,依然占据着紧凑级市场的前两位,其中捷达一至十一月累计销售了186522辆;桑塔纳桑塔纳3000一至十一月累计销售了182527辆。不过大众出自PQ35平台的最新的紧凑级轿车速腾销量却只能算中上游水准,一至十一月累计销售了68809辆。加上其上一代车型宝来的55147辆的销量,总计123956辆。而丰田的卡罗拉六至十一月累计销售53951;花冠一至十一月累计销售了57025 两者总计销售了110976辆。 

    虽然从总的销量上丰田卡罗拉花冠暂时不及速腾和宝来,但考虑到卡罗拉07年5月28日才上市,其实际销量只有5个月就取得了53951辆的销量,显然要强于大众速腾的11个月累计销售的68809辆。从十一月份销量来看,卡罗拉销售了16513辆如果加上其老款花冠的7362辆的销量,实际上,卡罗拉的销量已经达到了23875辆,这个数字无疑超越了桑塔纳和桑塔纳3000累计19338和捷达的17250辆的销量。也大大超越了速腾加宝来的13019辆的销量。 

    由以上数据的分析,可以看出目前卡罗拉处于快速的增长期,而由市场销售的经验来看,销量的快速增长一般出现在新车上市后的第二年。那么今年丰田卡罗拉的销量必然将维系在月销一万辆以上。而大众速腾07年从6月份销售7070辆,到7月份销售5819辆,再到11月份速腾销售7551辆。可以看出速腾销量徘徊在月销售7000辆左右。但速腾是06年4月9号上市,这也意味着07年的销量是速腾销售放量的年份。但其销量相对较好的年份还是不敌丰田卡罗拉。08年速腾的销量的如何突破也是考验大众市场策略的一个难题。 

    当然大众旗下品牌斯柯达明锐同样出自速腾的PQ35平台,与速腾,双车系对抗丰田卡罗拉。丰田的压力可想而知,尤其是明锐也走实用路线。相信丰田卡罗拉也不敢掉以轻心。 

    卡罗拉上市后大众和丰田同级别各车型销量 

07年各月销量(辆)
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1~11月累计销量
大众速腾
7070
5819
6873
7297
6425
7551
68809
大众宝来(含HS)
4608
3969
3793
4883
4420
5468
55147
斯柯达明锐
3098
4044
5003
5315
4322
5006
26788
丰田卡罗拉
3771
7048
7876
7478
8163
16513
50951
丰田花冠
3796
3715
4200
5402
2890
7361
57025

    虽然08年大众依然可以凭借捷达、桑塔纳、宝来以及速腾等众多车型的优势取得该级别的销量桂冠。但据目前的报道来看08年南北大众将分别更新换代现有捷达和桑塔纳。据大众内部透露,新车的改进力度将是脱胎换骨的,但问题是,相应的价格调整是否还能维持目前现有的优势。如果不能,必然会和宝来及速腾发生市场份额的争夺。 

    中型车市,丰田凯美瑞锐志占据有利形势 

    在中型车市场,大众的领驭与迈腾和丰田的凯美瑞锐志策略似乎达成了一致的共识。两个品牌均推出了一款以空间和实用为取向的车型,另一款则以运动操控为取向的车型。但,不一样的是丰田的两款中型车出自不同的平台,主打空间和实用的广州丰田的凯美瑞出自于丰田标准的中型车佳美平台;主打运动和操控的锐志则出于更高级别的丰田皇冠平台。而大众的两款车型主打空间和实用的上海大众领驭出自于大众标准的中级车Passte B5平台;主打运动和操控的一汽大众迈腾则出自于大众Passte B5换代的Passte B6平台。 

    从主打空间和实用的丰田凯美瑞和大众领驭两款车型来看,凯美瑞以销量为载体,证明了自己的实力。而上海大众的领驭虽然07年一至十一月份依然以108843辆的销量维系着前三强的地位,但是由于车型较老,技术稍显落伍,08年的销量增速将难有所突破。虽然今年八代雅阁上市以及福特蒙迪欧致胜将会给丰田凯美瑞巨大的销售压力,但并不会对凯美瑞销量造成较大的影响。反而是大众领驭车型将受到严重的挑战。 

    从主打运动和操控卖点的大众迈腾和丰田锐志来看,一汽大众迈腾出自大众最新技术的PQ46平台。1.8TSI的燃油直喷发动机和六速手自一体变速箱结合大面积的激光焊接车身。迈腾的技术在国内中级车市场还是先进的。但是丰田的策略更高明一些,直接利用更高级别的皇冠平台,利用V6发动机和同样匹配了六速手自一体的变速器,加之目前细分售价领域内的唯一后驱中级车的卖点,从竞争看点的数量优势上压迫以迈腾为代表的同级竞争产品。 

    而中型轿车的细分市场份额,大众的转机显然将出现在09年迈腾加长之后。到时候可以平衡运动和空间实用性达到全面阻击凯美瑞的效果,也在一定程度上起到压制锐志的作用,预计09年丰田也将采用相应的措施以防迈腾大肆抢占市场。 

    迈腾上市后大众和丰田各自中型轿车的销量 

07年各月销量(辆)
7月
8月
9月
10月
11月
1~11月累计销量
大众迈腾
4189
5543
4138
4496
5099
24010
大众帕萨特领驭
8977
8865
10634
9654
10494
108843
丰田凯美瑞
13492
13256
16723
12775
16387
153297
丰田锐志
4391
3999
3472
3423
4260
42158

    中大型车领域,大众奥迪稍占优势,但皇冠辅以进口的雷克萨斯也不落下风。 

    在中大型车市场来看,大众旗下的奥迪A6L单一销量依然强势,月均销量在6000辆以上,07年一至十一月总计销售了68220辆。这个数字甚至好于大多数中型车。不过中大型车市场皇冠也表现也不错,月均销量也在4000辆以上,一至十一月总计销售了48132辆。相对该级别销量第三名的宝马5系一至十一月总计销售的15301辆拉开了差距。虽然皇冠单一车型总体销量尚不敌奥迪A6L,但是丰田除了皇冠以外,旗下雷克萨斯品牌近年来在中国高端进口车市场增长快速。06年在中国销售了大约1.5万辆,而07年据丰田(中国)投资有限公司副总经理曾林堂先生11月份中下旬表示:07年的进口的雷克萨斯的销量将翻倍,超出了预期的20%。而雷克萨斯ES系列07年在中国进口车市场表现优异,成为雷克萨斯在中国目前销量最好的车型。如果再加上雷克萨斯GS系列在中国的销量的话,相信在中大型车市场和大众旗下的奥迪A6L相比,可以说平分秋色。 

    大众旗下奥迪A6L丰田皇冠销量对比 

07年各月销量(辆)
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1~11月累计销量
奥迪A6L
6333
5962
6467
6351
6028
6319
68220
丰田皇冠
4223
4237
5404
5054
3743
4887
48132
SUV、MPV市场丰田能提供比大众更丰富的产品 

    在提供多样化的型方面,大众还是落下了不小的差距。在SUV车型方面丰田目前国产车型有:普拉多兰德酷路泽(以前称为陆地巡洋舰。而在进口车方面也提供RAV4汉兰达以及酷路泽FJ三款车型。从城市休闲的RAV4到大型豪华越野车兰德酷路泽,丰田的覆盖面非常之广。而大众目前只有进口的途锐车型,有传言将国产 的Tiguan,今年能否上市还是个谜。目前城市SUV销售异常火爆。本田CR-V成为炙手可热的车型,作为本田CR-V的直接竞争对手的丰田RAV4,相信也不会漠视这块膏腴之地。一旦时机成熟预计丰田将很快国产RAV4或汉兰达。 

    而在MPV市场丰田拥有进口的商务MPV车型:普瑞维亚。而大众则只拥有国产尺寸较小的MPV途安。 但是相对来说丰田进口的普瑞维亚售价太高,随着丰田的店面铺设越来越来越广以及国内MPV市场需求的增大,相信丰田普瑞维亚国产时间不会太遥远。大众方面由于途安并没有取得很好的销售预期,预计短期内大众将不会引进商务MPV车型。 

    丰田和大众在国内销售的SUV、MPV车型展示: 

车型
丰田
大众
SUV
普拉多、兰德酷路泽、RAV4、汉兰达、酷路泽FJ
途锐、Tiguan(还未上市)
MPV
普瑞维亚
途安

    发动机技术,丰田的VVT-i +混合动力VS大众的TSI+DSG+清洁柴油技术 

    目前丰田和大众作为国际上两大强势汽车企业都拥有着各自的看家技术,而在国内两大竞争品牌也积极引进新技术,展开技术PK。 

    丰田似乎从不刻意宣传自己的技术先进性,但稳坐全球汽车业的头把交椅的丰田自然也有其利器,只是没有像德国大众刻意强调罢了。在油耗上涨的今天,丰田凭借的正是其常规发动机的VVT-i可变气门正时技术(国外的VVT发动机不但具有可变气门正时技术还具有可变气门升程的功能),以此降低车辆油耗。另外一项技术则是其领先全球的混合动力技术,早在1997年丰田就投产了其首款量产混合动力车型普瑞斯,在全球取得了不错的销售业绩。而2006年1月份第二代普瑞斯作为第一款混合动力汽车率先在国内生产。表明其将新技术引入中国市场的决心。目前在燃料电池尚不成熟的时期,混合动力已经被业内认可为目前最现实的先进的节油技术。丰田不动声色的爬到了全球汽车混合动力技术先锋的位置。但目前丰田混合动力普瑞斯车型在国内售价过高,虽然环保,但是低油耗节约下来的钱还远远不能弥补高额的差价。 

    大众已经在国产车型包括:斯柯达明锐、大众迈腾奥迪A4A6L等已经全面引入了其FSI燃油直喷技术,TSI涡轮增压燃油直喷技术(实际上国外采用的是更为先进的燃油分层技术)。形成了1.8TSI、2.0TFSI、2.8FSI、3.2FSI等多款技术先进的发动机。大众汽车集团(中国)执行副总裁张绥新2007年12月6日召开的“中国合成燃料2007”大会上表示“目前,大众新一代汽油发动机已成功在中国投入生产,新型变速箱也将实现国产化。我们将尽快把这些新的动力总成用于全部产品,并郑重承诺:到2010年全部在中国生产的汽车平均油耗降低20%以上。”可以看出大众正在加速引进新技术到国内。 其中 1.8TSI、2.0TFSI两款发动机大众方面已明确表示今年将在国内投产。08年大众还将在国内引入1.4TSI发动机,将首先装备在速腾车型上以替代机型较老的2.0升车型。而张绥新提到的新型变速箱事实上也就是大众最新的DSG双离合器的变速箱。通过两套离合器可以实现近乎于零时间中断的动力传输。目前保时捷宝马均在加紧研发双离合器的变速器,足见其技术先进性。另外大众手上还有清洁柴油技术TDI发动机,而目前国内大部分的捷达出租车均选择了1.9升TDI车型。一方面柴油售价相对便宜,另一方面柴油动力的热效率高,油耗低。而且柴油轿车售价和汽油轿车相差无几这一优势足以对抗目前相对售价高昂的丰田的混合动力车型。虽然发动机方面丰田相对大众不落下风,但是在变速器方面丰田似乎未有什么进展,这一点相对大众的DSG’变速器还是存在差距。 

    丰田和大众技术对抗展示: 

车型
丰田
大众
常规汽油发动机技术
VVT-i可变气门正时技术、
FSI燃油直喷技术、TSI涡轮增压直喷技术
新能源技术及柴油动力
混合动力技术
TDI清洁柴油技术
变速器
常规变速器
DSG双离合器的变速器

    08年大众和丰田策略体现到产品实惠预测 

    在小型车市场上雅力士和新威姿将在08年年中上市。相信大众一定会在小型车市场采取积极策略,应对丰田的攻势。预计polo的价格将会继续下探,所以如果准备上半年购买polo的准车主不妨再观望一段时间。而在紧凑型车级别大众凭借众多车型将在总体销量上占优,但丰田卡罗拉花冠将给大众巨大的压力并且会在销量上占据一定优势,这样看来大众极有可能进一步调整速腾的产品线以加强速腾的竞争力。 

    事实上08年速腾将更换新的发动机包括1.4TSI和1.8TSI以取代现有的2.0升发动机和1.8T发动机。但迫于卡罗拉的市场竞争预计更换新发动机后的速腾价格会维持在现有水平,想购买速腾的准车主也可以再等几个月出手。另外一方面今年在紧凑型车市场速腾和明锐两款轿车夹击卡罗拉,相信卡罗拉售价也会在08年加大优惠幅度。在中型车领域,丰田将保持住自己有利的地位,不过目前已上市的八代雅阁将挑战凯美瑞的绝对优越感,预计凯美瑞会采取降价或增配的策略来平衡市场的销售压力。不过到时迈腾销售压力会更大,相信优惠幅度会进一步加大,也有可能采取官方降价的策略。建议想购买大众和丰田中型车的车主不要急于出手,优惠活动应该很快就会出现。而如果嫌迈腾后排空间不够的话可以等09年加长版的迈腾上市再购买。中大型市场丰田皇冠尚不敌奥迪A6L,但如果皇冠在今后也采取加长策略的话,相信中大型汽车市场又要面临新的格局产生。 

    结后语:事实上无论丰田和大众在中国市场,各自之间拥有怎样的优劣势,竞争的加剧会让厂商提供更好的更适合中国消费者的汽车产品。因为未来市场,大众的正统地位会被渐渐地淡化,谁更有诚意将最终决定市场的成败。