香港股市拟发行新股一览表（
下列为计划在香港联交所上市的公司:
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上市日期公司名称 发行股数(百万股) 每股发售价(港元) 保荐人集资额(百万美元)
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(世茂为私营企业,拥有185万平米用地的完全产权,另有784万平米的使用权尚待明年年底前得到确认.发行规模占其扩大后股本的20%,集资额较其305亿元人民币的资产净额约低35%,路演在6月14-27日展开.)
=====================================================================7月 绿城中国控股 不详 不详 摩根大通, 瑞银集团 400
(该公司位于杭州,计划发行规模占其股本的25%.该公司侧重中高端房地产的开发.)
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7月中海石油化学 不详 不详 摩根大通, 瑞银集团400
(中海油(CNOOC)(0883.HK)的母公司计划剥离旗下化肥公司,令其赴港上市.)
=====================================================================9月 中国招商银行(600036.SS) 不详 不详 中金公司, 摩根大通, 瑞银集团 2,000
(去年11月4日招商局集团董事长秦晓称,中国招商银行计划在2006年上半年在香港IPO,拟集资逾100元人民币,所得将用于增强银行的资本.)
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9月中国工商银行[ICBC.UL] 不详 不详 美林, 中金公司15,000
摩根士丹利,瑞士信贷,德意志银行,工商东亚
(中国最大的商业银行--中国工商银行已选定六家投行作为其IPO承销商,该宗IPO计划募资100-150亿美元,该行计划发行股本的10-15%.高盛已斥资25.8亿美元购得工商银行7%的股份.安联则斥资10亿美元获得该行2.5%股份,美国运通亦投资2亿美元.)
=====================================================================下半年 恒基地产REIT 不详 不详 德意志银行, 汇丰控股,麦格理银行 600
(恒基地产(0012.HK)和兆基财经企业有限公司(Shau kee Financial Enterprises)计划将旗下价值约100亿港元的25处写字楼和商业地产包装上市,其中包括若干热门产业.)
=====================================================================下半年 新鸿基REIT 不详 不详 汇丰银行, 摩根士丹利 400
(新鸿基地产(0016.HK)亦将继一系列REIT之后将其部分地产资产上市.该宗REIT将贷款31亿港元购入时代广场等多个地产项目.)
=====================================================================下半年 北京京客隆商业集团股份有限公司132 不详 星展银行 70
(北京京客隆拟募资7,000万美元以上.该公司原计划在
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下半年中国家世界连锁 不详 不详 不详 300-500
(总部设在天津的家世界连锁商业集团有限公司在北京、青岛与兰州等地拥有68家大型超市以及14个购物中心,为中国第17大零售连锁商.该集团创立于1996年,其创立者杜厦在去年福布斯中国富豪榜上位居第14名,拥有的净资产价值6.2亿美元.)
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第三季北京汇源果汁控股有限公司不详 不详 摩根士丹利, CCB Capital 250
(汇源果汁控股是中国最大的果汁生产商.)
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下半年九龙仓REIT 不详 不详 花旗集团, JP摩根,美林 400
(九龙仓集团有限公司(0004.HK)及其母公司会德丰有限公司(0020.HK)计划于下半年推出房地产投资信托(REIT),拟最高筹资4亿美元.)
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第三季兴达钢帘线 不详 不详 BNP百富勤 100
(江苏兴达钢帘线股份有限公司拟于下月上市聆讯.其战略投资方包括新加坡投资机构GIC和香港大亨李兆基.)
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2006年 上海国际港务(集团) 股份有限公司不详不详 不详 1,000
(上海国际港务集团是上海耗资120亿美元新建的洋山港的最大投资人.该公司投资发展部总经理王庆伟表示,尚未决定上市地点.)
=====================================================================2006年 宁波港 不详 不详 不详 不详
(宁波港被视为中国最优良的天然深水港,宁波港集团有限公司计划于今年赴海外上市.)
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2006年 民生银行(600016.SS) 不详 不详 花旗, 德意志银行,高盛1,000
(在内地上市的中国唯一一家民营银行--民生银行,已将赴港IPO时间进一步推迟至今年.)
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第三季山东招金 不详 不详 瑞银, Cazenove 250
(招金是中国第三大金矿,计划最早于7月发行扩大后总股本的25%.) =====================================================================
2006年 中国港湾建设 不详 不详 中银国际, 瑞银集团 300-400
(总部位于北京的中国港湾建设主营港湾、道路、桥梁和机场的设计和建设.)
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2006年 陕西天然气 不详 不详 汇丰控股 100
(国有企业陕西天然气有限责任公司建设并运营长途天然气输送管道,将中石油主管线与市政供气系统连接起来,该公司计划2006年年中上市,集资1亿美元.)
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2006年 中国中煤能源集团 不详 不详 中金公司, 花旗集团,摩根士丹利 1,000
(据国有资产监督管理委员会主任李荣融称,这家中国第二大煤炭生产商计划今年上市.)
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2006年 大同煤矿集团 不详 不详 汇丰控股 300
(山西大同煤矿打算引进外资以实现产业升级.该集团由三家煤矿企业共同组建,于2003年12月成立,总资产达220亿元人民币.)
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2006年 上汽集团股份有限公司不详 不详 中银国际, 德意志银行,美林,摩根士丹利2,000-3,000
(通用汽车(General Motors)(GM.N)在中国的主要合作伙伴--上海汽车工业集团总公司于2004年12月发起成立上汽集团股份有限公司,为赴海外IPO铺平道路.上汽集团股份有限公司将拥有上海汽车工业集团在与通用及大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)组建的合资汽车企业的半数股权,还将持有上海汽车(600104.SS) 70%的股权.)
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2006年 广州汽车集团有限公司 不详 不详 不详 600-800
(广州汽车集团是中国以销量计第七大汽车厂商,其将委任保荐人安排赴港IPO.)
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2006年 南方工业汽车有限公司 不详 不详 不详 500
(南方工业汽车有限公司已获得长安汽车52%股权,公司计划在股改之后在香港上市.南方汽车的总裁尹家绪称,公司在香港上市有利于扩大规模.)
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2006年 五星电器有限公司 不详 不详 里昂证券 64
(江苏五星电器连锁是中国第四大电器连锁零售商,该公司于去年6月宣布国际金融公司斥资700万美元入股.)
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2006年 百丽控股 不详 不详 摩根士丹利 300
(内地女鞋零售商百丽由美丽宝国际主席邓伟林创立,在内地和香港拥有2,400间商店,销售若干知名品牌女鞋.)
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2006年 西部矿业 不详 不详 瑞银集团 250
(铅和锌生产商西部矿业计划在第三季末之前上市,集资2.50亿美元,香港股市对中国矿业类股需求强劲.)
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2006年 华虹NEC电子 不详 不详 BNP百富勤 200-300
(华虹NEC电子为上海芯片代工厂商,创建于1997年,为上海华虹集团和日本电子巨擎NEC(6701.T)的合资企业,生产动态随机存取内存(DRAM)芯片.)
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2006年 北京汽车工业控股 不详 不详 不详 600
(北汽控股与韩国汽车厂商--现代汽车(005380.KS)的合资企业,生产伊兰特和索纳塔等中档轿车,另外还与德国戴姆勒克赖斯勒(DCXGn.DE)合资生产奔驰等高级轿车.)
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2006年底 中国重汽集团 不详 不详 中国国际金融有限公司 3900
(中国重汽是柴油引擎生产商潍柴动力(2338.HK)的母公司.)
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2006年 华都酒店银河娱乐场 不详 不详 BNP百富勤 200
(华都酒店银河娱乐场旗下拥有澳门的银河赌场.)
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2006年 瀚宇博德科技(江阴)公司 不详 不详不详 不详
（瀚宇博德科技(江阴)是台湾博德股份有限公司在江苏省江阴市经济开发区投资成立的一家独资企业。主要产品为各类多层印制电路板, 产品类型包括笔记本计算器、掌上计算器、移动电话、工业控制计算器及PCMCIA专用印制电路板等。惠普、IBM、戴尔等公司均为瀚宇博德科技(江阴)的客户。）
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不详中国一汽集团 不详 不详 不详 不详
(中国第一汽车集团公司是中国最大的汽车制造商,并为德国大众的合作伙伴.一汽集团去年11月表示,力争在今后五年赴海外上市,该公司亦为日本马自达(7261.T)和丰田汽车(7203.T)的合作伙伴.)
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下半年贵联集团不详 不详 嘉诚亚洲 200
（贵联集团主营烟草包装材料的设计与印刷, 产品包括包装盒、包装箱、铝箔、全息印刷防伪纸制品等的生产。贵联集团1990年在香港成立, 在中国内陆的投资总额超过12.9亿元, 在深圳、安徽、云南和湖南等地都设有分支机构）
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不详中国邮政储蓄银行不详 不详 不详 2000
(中国邮政储蓄银行的重组还处于最初阶段, 目前还存在冗员、财务报表质量和盈利能力等多个问题。中国银监会去年批准将邮政储蓄业务从国家邮政体系中分离出来, 在分离完成后组建邮政储蓄银行, 后者将成为中国第5大银行。目前邮政储蓄银行正在与中国电信(0728.hk)和中国联通(0762.hk)洽商, 希望后者能够认购其少数股权。)
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不详上海银行 不详 不详 汇丰控股、国际金融公司 不详
（上海银行已向汇丰控股、国际金融公司和总部在香港的上海商业银行出售共计18%的股份, 当中汇丰单独持股8%。上海银行05年处置坏账27.6亿元, 实现税前利润14.1亿元, 04年税前利润18亿元。）
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06年底或07年初 中信银行不详 不详 花旗集团,汇丰控股,雷曼兄弟 不详
(中信银行是以资产计中国第七大商业银行,花旗集团、汇丰控股<0005.HK>和雷曼兄弟被选定来安排其首次公开招股(IPO)事宜。)
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不详宁波市商业银行 不详 不详 新加坡华侨银行(OCBC) 不详
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不详河北省廊坊市商业银行 不详 不详 不详 不详
(廊坊市商行成立于2000年12月, 注册资本金人民币10,018万元, 截止到去年9月份, 全行各项资产总额24.15亿元。)
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