新股资讯――真明丽每股5.1-6.4港元招股


新股资讯――真明丽每股5.1-6.4港元招股

灯饰公司真明丽集团以每股5.1-6.4港元招股, 发售2.0亿股, 集资额介乎10.2亿-12.8亿港元, 用作扩展生产设备。

真明丽27日开始展开路演, 将于124-7日公开招股, 股份预期于1215上市。保荐人为德银及工商东亚。

真明丽于1981年成立, 为目前全球其中一家最大灯饰制造公司, 产品包括LED产品、装饰灯、舞台灯、光纤及室内外建筑照明产品, 目前雇用员工1.5万名。 该公司厂房及总部位于广东省鹤山市。

 

新股资讯――金达每股1.4-1.75港元招股筹2.6亿

内地亚麻纱出口商金达控股(528.HK)以每股1.4-1.75港元招股, 发售1.5亿股新股, 集资额介乎2.1亿-2.63亿港元。

该公司厂房设于浙江及江苏, 是次上市计划将集资所得其中60%用作兴建第3个生产基地, 部份则用作收购及偿还债项。

金达控股将于1130招股, 12月5截止认购, 股份预期于1212上市。保荐人为国泰君安。

 

新股资讯――奥普集团0.93-1.23港元招股上主板

奥普集团(477.HK)公布主板上市详情, 发售2.04亿股股份, 招股价范围0.93-1.23港元, 集资约1.9亿至2.5亿港元, 预期于下月8日挂牌。

发售股份当中, 其中1.7亿股为新股, 其余3,400万股为旧股; 股份9成作配售, 包括1.496亿股新股及所有旧股, 余下1成作公开发售。公开发售部分截止接受认购日期为本月30日。

奥普称, 以发售价中位数1.08港元计算, 是次发行新股所得款项净额为1.628亿港元, 其中2,200万将用作品牌名称管理、7,910万用于在杭州建立新生产厂房及扩大现有产能、2,360万用作提升及扩大营销网络、3,110万用作增强产品开发能力、700万用作改善管理及信息系统。

奥普集团为内地浴霸(集合加热、照明及通风功能于单一产品上的浴室用电器装置)生产商, 主要从事设计、制造和经销奥普品牌浴霸、排气扇及其它家用电器。该公司05年度纯利5,529万人民币, 按年升22.6%, 06年度5个月纯利3,310万人民币, 按年升28%, 预测本年盈利不少于7,920万港元, 每股盈利不少于11.6港仙, 预期派息比率为30%

 

新股资讯――锦江国际以每股1.81-2.2港元招股

即将展开公开招股的锦江酒店(2006.HK), 其管理层表示, 预期07-09年资本开支40亿人民币, 主要用于兴建酒店及翻新酒店。

根据锦江酒店初步招股文件披露, 该公司04-05年资本开支急速上升, 03年的4.73亿人民币, 增至0405年的14.16亿及18.9亿人民币, 分别上升1.99倍及33.5%。 该公司解释, 资本开支上升主要用于收购土地使用权, 以及兴建及翻旗下新锦江之星的经济型酒店。

锦江酒店今年上半年资本开支为3.62亿人民币, 预期截至今年12月底止3个月资本开支为4.58亿人民币, 明年则为12.74亿人民币, 主要用于兴建酒店及翻新酒店用途。根据该公司的发展计划, 未来将会继续扩充锦江之星的酒店网络。目前锦江酒店拥有263家酒店, 其中经营经济型酒店的锦江之星在全国经营165家酒店, 计划在今年底增至180, 2010年增长600家。

另外, 为提升旗下酒店竞争力, 该公司亦计划翻新旗下酒店, 包括和平饭店, 并会寻找机会收购星级酒店, 以扩大其酒店组合。该公司相信, 随着内地经济持续增长, 未来数年对酒店需求将持续增长。

锦江酒店去年纯利为3.13亿人民币, 今年上半年盈利1.6亿人民币。 该公司承诺上市后派息比率将不少于35%

锦江酒店上市引入Starwood Capital Group作为策略投资者, 将认购该公司3,000万美元股份。另外引入两名投资者, 包括中银投资及李国宝家族, 各分别认购2,000万美元股份。 上述股份禁售期为6个月。

锦江国际以每股1.81-2.2港元招股, 发售11亿股, 其中90%配售, 余下10%公开发售, 集资额19.9亿-24.2亿港元, 主要用作扩展业务及偿还银行贷款。锦江酒店将于1130招股, 12月7截止认购, 预期于1215上市。 保荐人为BNP百富勤及瑞银

 

中国Kingdom Holdings拟香港首发融资2.625亿港元

中国纺织品出口商Kingdom Holdings公司计划香港首发, 融资不超过2.625亿港元, 主要用于业务扩张。

该公司计划出售1.50亿新股, 询价区间为每股1.40-1.75港元。

担任此次首发承销商是BCOM和国泰君安。散户新股预定则将从下月第一周起执行, 挂牌交易时间则定为1212

 

中交每股3.4-4.6港元招股最多筹161亿

中国交通建设股份以每股3.4-4.6港元招股, 发售35亿股, 集资额介乎119亿-161亿港元。

中交主要从事基建工程建设、以及港口机械、筑路机械等设备制造业, 业务遍及内地各省市自治区, 港澳地区及世界40多个国家及地区。

该公司05年资产总额302亿人民币, 主营业务收入833亿人民币。是次上市集资所得主要用作扩展业务、购买设备, 以及减债。

中交将于121开始公开招股, 股份将于下月15日上市。美林、瑞银及中银国际为中交是次上市保荐人。

 

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