1、工信部指标管理地方企业重组:至少上报一例案例

    ----六大行业中重组预期明确的个股

    一直备受外界关注、由工信部牵头酝酿多时的促进企业兼并重组政策，日前正式通过国务院下发。

    9月6日，国务院办公厅印发的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(下称《意见》)，要求各省从体制改革突破和财政信贷政策倾斜等方面，积极推动企业兼并重组工作。

    《意见》将汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业作为兼并重组推进的重点。为尽快落实这些领域的企业兼并重组，工信部要求各地方在10月份前至少上报一例兼并重组案例，在利好政策下，中国企业兼并重组即将开始大提速。

    解读：

    汽车：江淮汽车，ST轻骑，长安汽车，上海汽车。

    水泥：具有中建材整合预期的海螺水泥，中材旗下的天山股份、祁连山、赛马实业，以及北京市国资委下属的金隅股份（即太行水泥）。

    钢铁：行业重组预期明确的分别是八一钢铁，凌钢股份，大冶特钢。

    机械制造：常林股份，宁夏恒力。

    稀土：包钢稀土，五矿发展。

    电解铝：中国铝业。

2、铁腕减排冲击波限电令将向14个重点省份推广

   ----“铁腕”减排政策下的投资逻辑

    据工业和信息化部的一位官员透露，“限电令”还将向内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、青海、新疆等其他14个重点地区推广。

    而其限制的主要是高污染高耗能的企业，涉及到炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤等18个行业。

    解读：为完成“十一五”规划提出的能耗标准，下半年以来的政策力度超乎预期，并且直接和地方官员的政绩挂钩，在这一背景下，年底之前最快速的降低降耗方法无疑是拉闸限电，高耗企业停产。所以，年底之前的针对这一政策的投资逻辑是，相关行业在政策控制下，新增产能受限，同时落后产能不断淘汰，行业供给受限，价格上涨。

    其中造纸行业淘汰落后产能超出市场预期；水泥在供给端产能不断下降的背景下，因为保障房和城镇化建设过程中需求不断增加，可以关注；而煤炭行业由于拉闸限电和高耗能企业停产的影响，应该规避。

另外，淘汰落后产能必将促使企业加速节能改造和技术升级，相关上市公司将中长期受益该政策，简单向大家介绍几个公司：

    关注高压变频器市场：根据估算，如果采用变频调速技术，按20%节电量计算，每年节电600 亿度。

    龙源技术是首个专注于为火电锅炉提供节能减排方案的公司；

    非晶合金变压器作为输变电行业的重点节能产品之一，面临重大市场机遇，重点公司置信电气；

   “十二五”期间国家把氮氧化物控制作为国家重点控制的指标，而重型汽车可能要在“十二五”作为控制重点，SCR技术对氮氧化物控制效果显著，上市公司中SCR技术储备较为充分的是威孚高科。

    随着节能需求提高，以减少的能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资方式----合同能源管理日益受到重视，双良节能以设立江苏双良合同能源管理有限公司为标致，向合同能源管理迈出了实质性的一步。

3、“十二五”工业节能规划研究工作已全面开展
    10日，工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示，各地工业主管部门在确保“十一五”节能目标完成的同时，也要做好“十二五”工业节能规划研究。
    工信部人士明确表示，“十二五”减排约束性指标会比“十一五”要求更高，约束性更强。
    解读：节底前为完成能耗目标，最快速的方法是停工和限电，但明年将开始“十二五”规划，能否完成“十二五”能耗目标，则必须在工业节能方面下足功夫。关于工业节能，投资者可关注四个领域：高压变频市场（合康变频，置信电气，英威腾等），余热利用市场（荣信股份，海陆重工，川润股份等），热泵市场（汉钟精机，海立股份，大冷股份，烟台冰轮等）以及合同能源管理（延华智能，智光电气，泰豪科技，双良节能）。

   《投资大参考》官网上刊登着许多关于行业和市场热点题材的研究报告和股票池，有兴趣的朋友可以去看看，对上市公司基本面掌握多了有利于把握事件触发性机会。如果在个股方面大家有什么疑惑或者希望得到我们最新的研究报告可以发短信给我(15010105189)，即使我没能给大家回复的话，我也会让我们的研究员跟大家联系。

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